9月17日晚间两市公司重要公告集锦
招商地产控股股东拟吸并上市公司并整体上市
招商地产9月17日晚间公告,控股股东招商局蛇口控股拟换股吸收合并招商地产,换股发行价格为23.6元/股,换股比例为1:1.6008,即每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票;或招商地产异议股东现金选择权为23.79元/股。换股完成后,招商地产将终止上市并注销法人资格,招商局蛇口控股的股票将申请在深交所主板上市流通。招商地产股票继续停牌。
同时,招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共10名特定对象(包括工银瑞投拟设立及管理的资产管理计划、国开金融、华侨城、奇点投资拟设立及管理的有限合伙企业、易方达投资拟设立及管理的契约式基金、兴业财富拟设立及管理的资产管理计划、鼎晖百孚拟设立及管理的有限合伙企业、致远励新拟设立及管理的有限合伙企业、博时资本拟设立及管理的资产管理计划A及资产管理计划B、员工持股计划)非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总金额不超过150亿元,募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。
招商局蛇口控股总股本55亿股。此次换股吸收合并,招商局蛇口控股将发行股份数量为1,901,797,599股,募集配套资金发行股份数量为不超过635,593,220股,发行完成后,总股本不超过8,037,390,819股。
招商局蛇口控股具备丰富的城市、园区建设和发展经验,但在前海蛇口自贸区亟待开发的背景下,现有开发能力无法满足快速建设自贸区的需要。招商地产是招商局蛇口控股的子公司,也是招商局集团地产板块唯一的上市平台,具备行业领先的房地产开发能力,但目前在规模和地位上仍处于行业第二梯队,与招商局集团对地产业务的目标定位不符。招商局蛇口控股与招商地产各有侧重的发展模式已逐渐不能适应当前行业及自贸区的发展要求。通过本次交易,招商局集团自贸区建设板块的资源将得到有效整合、优化配置,招商局蛇口控股的自贸区土地资源优势和招商地产的开发能力优势将更好地发挥协同效应,双方在资产、业务上的集中管理和资源整合也将有效降低管理成本,提高经营效率。通过本次募集配套资金,招商局蛇口控股将获得充沛的资金以加速推进自贸区建设,定向引入的特定投资者也将在城市升级、区域综合开发、跨境电商平台等方面与公司现有产业有效嫁接,加速推动公司转型升级。
本次交易完成后,崭新的上市平台将更有力地践行国家战略,在自贸区平台建设、贸易投资便利化、跨境电子商务等领域进行突破创新,以建设为国家“一带一路”政策的后援产业园区基地为目标,并将成功经验在国内外其他区域不断复制及延伸。
招商局蛇口控股作为前海蛇口自贸区的城市发展主体及综合服务提供商,有必要建立高效、完善、国际化的公司治理结构。招商局蛇口控股通过整体上市引入社会公众股东,配套融资投资者并同步实施员工持股计划,将有效健全现代化公司治理结构,完善公司股东与经营者的利益风险共担机制。
国投电力拟募资90亿元 控股股东大额认购
国投电力9月17日晚间公告,拟不低于11.44元/股,向包括公司控股股东国投公司以及控股股东关联方协力发展基金在内的不超过10名特定投资者,非公开发行不超过786,713,287股,募集资金不超过90亿元。国投公司、协力发展基金认购比例分别不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%。募资拟由国投电力用于与下属公司股东同比例增资,投向多个水电项目、火电项目,募资中27亿元拟补充公司流动资金。公司股票将于9月18日开市起复牌。
此次募资拟投向的水电、火电项目分别为两河口水电站6×50万千瓦机组项目、杨房沟水电站4×37.5万千瓦机组项目、北疆发电厂二期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目、钦州电厂二期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目、湄洲湾第二发电厂2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目、南阳内乡煤电运一体化电厂2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目。
公司表示,电力行业属于资金密集型行业,本次非公开发行A股股票将满足公司重点项目的建设资金需求,增强公司资本实力,降低公司财务风险,提升公司盈利能力,有利于公司更好地把握电力行业深化改革和发展的历史机遇,进一步做大做强主营业务。
前海人寿举牌合肥百货
合肥百货9月17日晚间公告,截至9月16日,前海人寿通过集中竞价交易买入合肥百货39,074,381股,占合肥百货现有总股本的5.01%。
公告披露,8月,前海人寿以8.12-8.65元/股买入合肥百货33,354,417股;9月,前海人寿以7.13-7.7元/股买入合肥百货5,719,964股。
前海人寿举牌明星电力
明星电力公告,截至9月17日,前海人寿持有公司股份总数16,259,527股,占公司股份总数的5.02%,首次超过公司总股本的5%。公告披露,以上股份均在9月份买入。
通源石油重组拟7亿元并购拓展油服业务
通源石油9月17日晚间发布重组预案,公司拟以12.86元/股非公开发行3619.73万股,并支付现金2.7亿元,合计作价7.36亿元收购波特光盛70%股权(4.445亿元)和永晨石油55%股权(2.915亿元);并拟采用锁价方式非公开发行募集配套资金4.1亿元,其中公司控股股东张国桉拟认购约2.5亿元。由于交易所将对该方案进行事后审核,公司股票将继续停牌。
公告显示,波特光盛成立于2011年,其主营业务包括生产、组装油田测井仪器;石油勘探与开发技术;石油行业软件、钻井工程与定向井工程技术服务;施工总承包;石油工程、石油机械、石油仪器工具、石油行业软件设计等,并与中石油、中石化、中海油及海外客户建立了稳定良好的合作关系。其2014年度实现营业收入1.79亿元,净利润4742.94万元。
同时波特光盛自然人股东刘飞、李丽、刘富3名交易对方为波特光盛业绩补偿方,并承诺波特光盛2015年、2016年、2017年、2018年实现的净利润(指扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于4928万元、5218万元、5631万元和6127万元。
永晨石油主要经营以定向井油田服务业务为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、快钻桥塞与射孔联作、指示剂产能跟踪与评价及连续油管集成作业等业务,其目前推出的部分核心产品已完成研发进入批量生产阶段,未来重点推进项目及产品均已进入孵化阶段。数据显示,其2014年度实现营业收入1.30亿元,净利润3649.79万元。交易前通源石油持有永晨石油45%股权。
同时业绩承诺方共同承诺,若收购永晨石油股权交易于2015年完成,则永晨石油2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于4279万元、5131万元、5385万元;若交易于2016年完成,则永晨石油2015年、2016年、2017年、2018年承诺净利润分别不低于4279万元、5131万元、5385万元和5656万元。
通源石油表示,公司与标的公司均涉足油服行业多个专业领域,但核心竞争优势和专业能力各有侧重,且在各自擅长的细分领域具备国内领先水平。标的公司的业务发展均与公司战略布局相契合,收购后将公司业务具备良好的匹配性和互补性,同时双方在境内外市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,并将进一步提升和优化上市公司的专业油气一体化服务能力,完善上市公司产业链等。
新黄浦获上海五牛衡尊举牌
新黄浦9月17日晚间公告,上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)于7月14日至9月16日期间,通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易累计买入了新黄浦公司28,079,367股,占公司总股本的5%。
上海五牛衡尊投资中心委派代表为韩啸;经营范围包括实业投资、投资管理等;股东及持股比例:上海五牛资产管理有限公司持股5%,上海翀赢资产管理有限公司持股95%。
海联讯再获中科汇通增持232万股
海联讯9月17日晚间公告称,公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(简称“中科汇通”)于9月14日至9月15日通过集中竞价交易系统增持公司股份232.11万股,占公司总股本的1.73%,增持均价为15.35元/股。
上述增持完成后,中科汇通合计持有公司股份903.45万股,占公司总股本的6.74%。
海通证券:证金持有4.44%股份 为第二大股东
海通证券9月17日晚间公告,公司9月14日前十名股东情况中,第二大股东为中国证券金融股份有限公司,持股510,357,750股,占公司总股本4.44%。第十大股东为中央汇金投资有限责任公司,持股144,765,100股,占公司总股本1.26%。
中弘股份拟全面收购亚洲旅游 加码旅游业布局
中弘股份9月17日晚间公告称,根据公司战略布局及未来发展需要,公司于9月17日与Asiatravel.com Holdings Ltd(简称“亚洲旅游”)股东签署了合作备忘录,公司拟以每股0.3新加坡元全面收购亚洲旅游对外发行的全部股份,终止其上市地位。
公告显示,亚洲旅游成立于1995年,总部位于新加坡,2001年4月11日在新交所Sesdaq上市,2010年3月5日转至新交所凯利板上市,目前已发行的总股本为35057.70万股普通股。其核心管理团队的平均从业经验超过15年,拥有覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、印度尼西亚、中国等17个国家和地区的B2C旅游平台,搭建有涵盖超过2万旅行社的B2B旅行社网络,可提供14种主要货币的在线支付方式,全部业务关系覆盖全球超过20万家酒店、500多家航空公司和近100万个目的地旅游产品。
此外,亚洲旅游是第一家推出能够提供线上线下机票预订、酒店预订和景点预订等其他综合旅行管理服务,并集酒店、机票和旅游景点即时预订确认于一体的3合1在线旅游平台。
中弘股份表示,通过此次全面收购,公司未来可以将亚洲旅游成熟的在线旅游平台引入中国的广阔市场,同时将进一步将亚洲旅游打造成提供国际旅游服务的开放型平台,提供丰富、具有特色的旅游产品。另外,公司未来不排除将利用香港国际化资本市场,在未来3年内,募集数十亿资金,并通过投资及并购等多种资本运作方式,投向在线旅游平台建设,以构建国际一流的在线旅游平台。
比亚迪再获控股股东王传福增持近1.5亿元
比亚迪9月17日晚间公告称,公司控股股东及董事长王传福于9月16日至17日通过基金公司定向资产管理计划的方式,增持公司股票280.66万股,增持金额共计约14858.22万元。
在此之前,公司控股股东及董事长王传福已于7月15日通过证券公司定向资产管理计划方式完成第一次增持公司股票的计划,增持金额约1200.55万元。
同日比亚迪公告称,公司于9月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
南天信息获实际控制人等增持110万股
南天信息9月17日晚间公告,公司控股股东南天集团、实际控制人工投集团以及公司管理层,于9月16日至17日,增持公司110万股,占公司总股本的0.45%,增持均价15.65元/股,增持总金额17,219,656元。
9月2日至今,南天集团、工投集团以及公司管理层增持公司股份合计为2,466,000股,达到公司总股本的1%。
勤上光电拟投资1亿美元参股飞利浦流明
勤上光电9月17日晚间公告称,为扩大主营业务生产规模和延伸产业链,公司计划通过变更LED室内照明项目剩余全部资金、剩余全部超募资金、LED户外照明与景观照明项目剩余全部资金、以及公司部分流动资金对荷兰皇家飞利浦公司分拆的Lumileds公司(简称“飞利浦流明”)间接投资1亿美元(折合人民币约6.55亿元),用于间接收购飞利浦流明6.15%股权。
公告称,飞利浦流明是一家领先的全球技术公司,主要向照明行业供应LED组件,并向汽车行业供应LED及传统照明组件。该公司2014年的收入约为20亿美元,2014年的息税折旧摊销前利润约为4.1亿美元,其业务主要由一般照明、汽车照明、消费类照明构成。目前,该公司拥有最专深的IP组合之一,是各类技术的市场领导者。
此外,飞利浦流明在多个细分市场中位列前三,包括汽车LED领域位列第一;消费移动闪光灯领域位列第一;汽车传统产品领域位列第二;一般照明领域位列第三;2014年在OEM汽车照明市场内占据40%份额;2014年在智能手机/平板电脑/移动闪光灯市场占据60%份额。勤上光电表示,公司拟借助此次投资,通过产业整合方式提高和巩固公司在半导体照明领域的领先位置,壮大公司的实力、提高品牌的形象、提升公司的知名度。
泰亚股份资产重组事项获有条件通过 18日复牌
泰亚股份9月17日晚间公告称,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于9月17日召开的2015年第78次工作会议审核,公司发行股份购买资产重大资产重组事项获得有条件通过。根据相关规定,经公司申请,公司股票自9月18日开市起复牌。
栋梁新材拟筹划资产重组事项 18日起停牌
栋梁新材9月17日晚间公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,拟通过发行股份及现金支付相结合的方式购买万邦德制药集团股份有限公司的100%股权,同时计划聘请中国中投证券有限责任公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问。
鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者权益,避免引起公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自9月18日开市时起停牌。同时公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在10月16日前披露符合相关要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。
仁和药业控股股东拟增持公司股份3亿元
仁和药业9月17日晚间公告,由于公司股价近期大幅波动,使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,公司控股股东仁和集团或实际控制人杨文龙及其一致行动人杨潇计划自9月18日起,于未来3个月内根据市场情况,通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定所允许的方式增持公司股份,计划累计增持金额为3亿元人民币。
仁和集团联同实际控制人杨文龙及其一致行动人杨潇承诺,在增持实施期间及增持完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份。
兴源环境签订福建25亿元环保项目合作协议
兴源环境9月17日晚间公告称,公司于9月16日与福建省诏安县人民政府签订投资合作框架协议,双方拟以“政府企业伙伴关系(PPP)模式”在水环境治理、基础设施建设等领域开展投资合作,项目投资总额约为25亿元,占公司2014年公司经审计营业收入总额的333.47%。
根据公告,双方合作项目范围包括但不限于:污水处理厂项目;河道流域治理项目;村镇污水处理一体化环保装备生产基地建设与环保技术推广;诏安县城市供排水改造工程项目;诏安县域范围的水环境新建项目;县域范围水库、湖泊、河道清淤及淤泥处置等水生态保护净化修复工程和截污管网投资建设运营;美丽乡村建设及村镇污水处理厂站和农村终端处理设施投资建设运营;闽粤经济合作区水环境相关项目;其他水利、环保建设项目。
仟源医药拟投资集合至尊涉足电商业务
仟源医药9月17日晚间公告称,公司拟与自然人朱学宝、喻振共同收购武汉集合至尊电子商务有限公司(简称“集合至尊”)100%的股权,并对集合至尊进行增资,将集合至尊作为双方开发、运营的电子商务平台。
其中公司以4.08万元收购集合至尊51%股权,朱学宝、喻振以3.92万元收购集合至尊49%股权。在完成股权转让后,集合至尊全体股东按各自持股比例向集合至尊增资1000万元。收购和增资完成后,公司持有集合至尊51%股权,集合至尊注册资本由100万元增至1000万元。
仟源医药表示,收购后的集合至尊将充分利用互联网技术、大数据管理技术、互联网营销技术等建设并运营电商销售平台。仟源医药也将充分利用自身的产品、技术、服务资源优势,建立覆盖齐全、反应快捷、服务优质的线下网点。双方紧密合作,实现线上线下无缝对接,形成有机协作、良性互动发展机制,并致力于打造国内最具影响力的专业的母婴健康产品的电商平台。
海达股份获实控人及高管增持逾3000万元
海达股份9月17日晚间公告称,公司实际控制人钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员于9月14日至16日期间,通过资产管理计划合计增持公司股份370.33万股,占公司总股本的1.26%,买入金额合计3023.89万元。
同时,基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心,本着共同促进资本市场平稳、健康发展的社会责任,在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下,公司控股股东、实际控制人及一致行动人和公司其他董事、监事、高级管理人员不排除在适当时机继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
新湖中宝员工持股计划完成建仓 买入1.06亿股
新湖中宝9月17日晚间公告称,截至2015年9月16日,公司员工持股计划专用账户“新湖灿鸿集合资产管理计划”已通过二级市场购买方式完成了股票购买,且锁定期为自2015年9月16日起12个月。
根据公告,该计划累计成交金额为56155.16万元,成交均价5.29元/股,购买股票10621.87万股,占公司总股本的1.31%。
深国商证券简称将变更为“皇庭国际”
深国商9月17日晚间公告,公司全称已由“深圳市国际企业股份有限公司”变更为“深圳市皇庭国际企业股份有限公司”。9月18日,公司A股证券简称由“深国商”变更为“皇庭国际”,证券代码不变。
公司于2014年实施了非公开发行股票方案,引入战略投资者,逐步推动了公司战略转型事宜。为充分体现公司经营范围和主营业务特征,符合公司今后战略方向,故决定对公司名称及证券简称进行变更。
福星股份获控股股东董事长增持1078万股
福星股份9月17日晚间公告,公司董事关联人、控股股东福星集团控股有限公司董事长谭功炎以自筹资金认购南华期货股份有限公司成立的南华期货福星1号资产管理计划,并以南华期货福星1号的名义与华泰证券股份有限公司开展权益类互换交易,通过深圳证券交易二级市场继续增持了公司部分股份。
8月31日,南华期货福星1号通过深圳证券交易二级市场增持了公司股份3,037,482股,占公司总股本的0.43%,平均增持价格为9.50元/股;9月1日,南华期货福星1号通过深圳证券交易二级市场增持了公司股份2,962,200股,占公司总股本的0.42%,平均增持价格为9.23元/股;9月2日,南华期货福星1号通过深圳证券交易二级市场增持了公司股份4,000,353股,占公司总股本的0.56%,平均增持价格为9.02元/股;9月14日,南华期货福星1号通过深圳证券交易二级市场增持了公司股份781,500股,占公司总股本的0.11%,平均增持价格为9.18元/股。
本次增持前,谭功炎已增持公司股份200万股,占公司总股本的0.28%。本次增持后,谭功炎持有公司股份1278.15万股,占公司总股本的1.79%。
章源钨业获董监高合计增持1300万元
章源钨业9月17日晚间公告称,公司董事、监事和高级管理人员于9月1日至15日期间通过二级市场累计增持公司股份164.53万股,占公司总股本的0.178%,合计增持金额1300万元。
同时,参与此次增持的董事、监事和高级管理人员承诺:在增持期间及在增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。
洽洽食品员工持股计划累计购买逾600万股
洽洽食品9月17日晚间公告称,截至公告日,公司员工持股计划已通过二级市场买入的方式购买股票,购买均价13.16元/股,购买数量607.8万股,占公司总股本的比例为1.20%。
根据公司此前发布的方案,此次员工持股计划参与员工不超过500人,设立时资金总额不超过5000万元,并通过1:2比例募资后以合计不超过1.5亿元用于购买及持有公司股份。该计划存续期为24个月,股票锁定期不低于12个月。
和佳股份联手人大金仓合作医疗信息化
和佳股份9月17日晚间公告称,公司全资子公司和佳信息于9月17日与北京人大金仓信息技术股份有限公司(下称“人大金仓”)就在医疗信息化领域的合作达成了《战略合作协议书》。
根据协议,双方结成战略伙伴关系,优势互补,资源共享,从项目合作入手,逐渐扩展到研发、开发和实施一体化深度合作,以及资本层面合作。双方共享市场资源信息,可组商业联合体,共同开拓市场与客户。双方共同研究设计医疗信息化解决方案,在设计方案时有机融合彼此的产品和服务,形成产品服务的协同效应。面向新一代医疗信息化发展需求,可以共同研究、设计、开发新的产品、方案和服务等。
据介绍,合作方人大金仓是中国自主可控数据库、数据管理全线产品及解决方案的领军企业,系中国电子科技集团公司(CETC)成员单位。人大金仓通过自主研发、产学研结合、兼并收购等方式,快速形成了集数据存储、管理、集成、分析、展现于一体的全面产品线及符合新一代架构的数据中心解决方案。
天壕环境签订甘肃100兆瓦光热发电项目
天壕环境9月17日晚间公告称,公司与甘肃省玉门市人民政府签订战略合作协议,公司拟在玉门政府所辖东镇广电产业园建设100兆瓦光热+余热并网发电示范及发电设备制造项目。
公司表示,此次战略合作协议的签订,是公司继瓜州县光热发电项目后进入光热发电行业的又一良好机遇,有助于公司规模化推广光热发电技术,进一步占领光热发电市场,拓展公司可再生能源领域业务,实现节能、环保和清洁能源综合供应商的战略目标。
新华龙实际控制人增持200万股
新华龙公告,公司实际控制人之一的秦丽婧于9月17日通过上海证券交易所交易系统以平均8.48元/股的价格增持公司股份2,000,058股,占公司已发行总股份的0.4%。
银禧科技获实际控制人增持160万股
银禧科技9月17日晚间公告称,公司实际控制人谭颂斌于9月15日通过集中竞价方式增持公司股份160万股,占公司总股本的0.40%,交易均价7.70元/股,成交金额约为1232万元。
本次增持后,谭颂斌直接持有公司累计达257.20万股,占公司总股本的0.64%;谭颂斌与其一致行动人周娟合并控制公司股票12257.20万股,占公司总股本的30.40%。
法因数控重组事项获有条件通过 18日复牌
法因数控9月17日晚间公告称,公司于9月17日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年9月17日召开的2015年第78次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易相关事项获得有条件通过。公司股票将于9月18日复牌。