12月11日晚间两市公司重要公告集锦
万福生科“重返”A股 实控人易主
暂别A股市场已经1年半的万福生科将正式回归。公司12月11日晚间公告称,原第一大股东龚永福、杨荣华夫妇合计26.18%股权因债务问题,被司法划拨给桃源湘晖农业投资有限公司(简称“桃源湘晖”),后者将成为公司第一大股东,公司实际控制人将变更为自然人卢建之。公司股票将于12月12日复牌。
公告称,桃源湘晖于2013年8月30日、9月11日向龚永福、杨荣华夫妇合计提供了1.4亿元的项目借款,用于解决其债务危机事项。因项目借款逾期未还,桃源湘晖依法向桃江法院提交《支付令申请书》,2014年1月20日桃江法院作出(2013)桃执字第194-1号《执行裁定书》,裁定将龚永福持有的万福生科2508.77万股限售流通股和杨荣华持有的万福生科1000万股限售流通股,按照每股3.99元的评估价划拨给桃源湘晖,用于清偿被执行人龚氏夫妇对桃源湘晖总额为1.4亿元的债务。
此外,2013年9月11日,宁波永道与龚氏夫妇、桃源湘晖、中原信托签订《债务代偿协议》。宁波永道代龚氏夫妇偿还对中原信托的6000万元债务,并视为向龚氏夫妇提供了6000万元的项目借款。2014年1月20日,桃江法院裁定将龚永生持有的万福生科1503.76万股限售流通股划拨给宁波永道,用于清偿被执行人龚氏夫妇对执行申请人宁波永道总额为6000万元的债务。
上述司法划拨后,桃源湘晖直接持有公司26.18%股权,成为公司第一大股东。卢建之持有桃源湘晖100%股权,因此卢建之将成为公司实际控制人。宁波永道股权投资合伙企业持有公司 11.22%股权。
公告显示,桃源湘晖系卢建之为参与处理万福生科及其实际控制人龚氏夫妇债务危机而专设的项目公司。截至本报告签署之日,桃源湘晖除参与处理上述债务危机相关事项外,未开展其他经营性活动。
而卢建之方面,则担任内蒙古中科恒源能源科技有限公司、湖南湘晖资产经营股份有限公司、湖南湘晖成套设备发展有限公司、长沙市齐阳投资管理有限公司董事长兼法定代表人;并为中科恒源科技股份有限公司副董事长,持有该公司6.9%股份;此外,其还持有上市公司华数传媒0.09%股份。
公告称,本次权益变动后,桃源湘晖将通过依法合规行使万福生科股东权利并承担相应股东义务之方式,改善万福生科经营状况,优化万福生科资产结构,提升万福生科的盈利水平及持续经营能力。目前其未制定未来12个月处置万福生科股份的计划,同时不排除在未来12个月内增持万福生科股份的可能性。
根据相关规定,经公司申请,万福生科将于12月12日开市起复牌。此前公司股票已从2013年4月23日停牌至今,停牌前股价为5.65元。
包钢稀土拟更名“北方稀土” 整合5家公司
包钢稀土12月11日晚间公告,公司将整合重组包头市飞达稀土有限责任公司、包头市金蒙稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、五原县润泽稀土有限责任公司、包头市新源稀土高新材料有限公司。整合完成后,包钢稀土将分别持有上述五家公司34%、34%、34%、34%、5%的股权。另外,公司股票简称拟更名为北方稀土。
包钢稀土作为我国稀土行业“5+1”整合重组的主体之一,本着市场化、积极稳妥推进的原则,通过控股、参股、股权置换等方式,分期分批开展对内蒙古自治区稀土企业、甘肃稀土以及其它区外企业的整合重组。
另外,董事会同意,公司将由“内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司”更名为“中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司”,股票简称修改为“北方稀土”,上述更名议案需经股东大会审议批准。
洪城股份募资8亿增强主业
洪城股份12月11日晚间公告,公司拟以不低于20.69元/股非公开发行不超过4002万股,募资82800万元。募资将用于建设生产基地、建设物流中心、补充流动资金等。公司股票12月12日复牌。
公司表示,通过本次非公开发行股票募集资金,建设新的生产基地,扩大经营规模,同时提升药品物流配送能力及研发能力,以解决未来发展的瓶颈,实现跨越式发展。
本次拟补充流动资金23300万元,主要用于公司未来业务发展所需的流动资金。
青岛碱业重组转型文化传媒公司
青岛碱业12月11日晚间公告,公司以全部资产和负债与城市传媒100%股权等值部分进行置换。差额部分由公司以5.11元/股向城市传媒股东青岛出版等发行22657.2465万股购买。交易完成后,公司将转型为文化传媒企业。公司股票12月12日复牌。
置出资产评估值约为17亿元,置入资产评估值约为29亿元,交易价格差额约为12亿元。
同时,公司以5.33元/股向青岛出版发行股份配套募资不超过5.35亿元,用于置入资产在建项目的建设费用等。
上述重大资产置换及发行股份购买资产完成后,本公司将持有城市传媒100%的股权。
城市传媒主要从事书、刊、音像制品的出版发行以及相关新兴媒体产品开发运营,具有较强的盈利能力。最近三年及一期,城市传媒经营业绩持续增长,归属于母公司所有者的净利润分别为8819.61 万元、13265.77 万元、14985.88万元和8248.29 万元。本次重大资产重组完成后,城市传媒成为上市公司的全资子公司,上市公司的盈利水平将得以显著提升。
另外,公司第一大股东海湾集团将其直接持有公司13558.725万股股份(占公司股权比例为34.26%)无偿划转至青岛出版。
本次交易前,上市公司控股股东为海湾集团,实际控制人为青岛市国资委。本次交易后,上市公司控股股东变更为青岛出版,实际控制人变更为青岛市财政局。同时,本次交易拟置入资产城市传媒100%股权的评估值为28.79 亿元,青岛碱业2013年度合并会计报表期末资产总额为28.13 亿元,本次交易拟置入资产评估值超过青岛碱业2013 年度合并会计报表期末资产总额100%。本次交易构成借壳上市。
博汇纸业:发退市风险警示
博汇纸业12月11日晚间公告,公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为,目前正在被证监会立案调查。公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。
上海物贸:发退市风险警示
上海物贸12月11日晚间公告,公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为,目前正在被证监会立案调查。公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。
五洲交通发退市风险警示
五洲交通12月11日晚间公告,公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为,目前正在被证监会立案调查。公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。
大有能源发退市风险警示
大有能源12月11日晚间公告,公司因涉嫌存在信息披露违规行为,目前正在被证监会立案调查。公司如存在欺诈
发行或重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。
长园集团拟推股权激励计划
长园集团12月11日晚间公告,公司拟推2300万股股权激励计划,占公司总股本2.66%。
计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术、核心营销人员等共计550人。此次计划限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行股份。
首次授予2150万股,预留150万股。首次授予股份按20%、20%、30%、30%比例解锁,预留部分按30%、30%、40%比例解锁。首次授予的股票价格为6.46元/股。
首次授予股份解锁条件为以2013年度为基础年度,2014年至2017年,公司EBIT复合增长率不低于10%。预留部分股份解锁条件为以2013年度为基础年度,2015年至2017年,公司EBIT复合增长率不低于10%。
海南航空大股东近19亿元受让增持4.89%股权
海南航空12月11日晚间公告称,公司控股股东大新华航空有限公司(简称“大新华航空”)于12月11日于海南省发展控股有限公司(简称“海发控股”)签署了《股份转让协议》。大新华航空将受让海发控股持有的海南航空59523.81万股股权(占总股本的4.89%),转让价格合计为18.98亿元,折合约3.19元/股。
上述交易完成后,大新华航空对海南航空直接及间接持股比例将由29.95%增至34.84%,仍为公司的控股股东。上述股份转让事宜不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
抚顺特钢拟筹划定增事项 12日起停牌
抚顺特钢12月11日晚间公告称,公司正在筹划非公开发行A股股票事项,因有关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自12月12日起停牌,待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
同时公司承诺,股票停牌时间不超过10个交易日,即最晚在2014年12月26日前按相关格式准则的要求披露非公开发行方案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并报告相关事项且公司未提出延期复牌申请,或申请未获交易所同意,公司股票最晚将于12月26日复牌交易。
弘毅投资、高盛入股东软集团子公司
东软集团12月11日晚间公告,弘毅投资、CPPIB、高盛、通和等将投资27.33亿元人民币入股公司子公司东软医疗;弘毅投资、高盛、协同创新等将投资1.7亿美元入股公司子公司熙康。两家子公司将利用资金加强产品研发和市场推广投入,积极开展境内外并购。
东软医疗是公司医疗设备业务的独立运行承载主体。熙康是公司健康管理与服务业务投资和运行管理的主体。
通过本次交易,公司将推动在IT解决方案、数字化医疗设备、互联网医疗与健康管理领域多元化发展的新模式。同时,将缓解加大产品研发与市场投入给公司带来的资金压力。
交易完成后,上述子公司不再纳入公司合并财务报表范围。上述交易完成后预计增加公司归属于母公司所有者的净利润约10亿元人民币。
公告透露,公司将积极推动两家子公司海外上市。
爱尔眼科拟发起设立医疗产业并购基金
爱尔眼科12月11日晚间公告称,为抓住医疗行业大发展的历史机遇,公司拟使用自有资金9800万元与达孜县中钰健康创业投资基金(简称“中钰创投”)共同发起设立湖南爱尔中钰眼科医疗产业并购投资基金,作为公司产业并购整合的投资平台。
该投资基金的出资总额为10亿元。投资基金存续期为5+2年。其中爱尔眼科作为投资基金的有限合伙人,占投资基金出资总额的9.80%。该投资基金专注于投资、经营、管理眼科专科医院及其供应链服务,主要方式为并购、新建、合作经营、托管等。
公司表示,本次投资目的是抓住市场发展机遇,基于公司的行业经验,充分利用中钰创投的专业投资团队和融资渠道,进一步放大投资能力,为公司未来发展储备更多并购标的,提高连锁医院的资源共享水平,进一步提高公司在全国的市场占有率。
南京长峰评估值16.21亿 闽福发12日起复牌
闽福发A12月11日晚间披露了重组草案,与预案相比,南京长峰100%股权已完成评估,并经国资委备案,因此预估值由15.00亿元至16.5亿元之间变更为评估值16.21亿元。发行股份认购资产的发行价格由5.78元/股调整到4.30元/股。资产认购的股数由3.40亿股调整为3.77亿股。配套融资的发行价格由5.78元/股调整到5.20元/股,配套金额调整为交易金额16.21亿元的三分之一,配套股数由1.11亿股调整为1.04亿股。
经申请,公司股票自2014年12月12日起复牌交易。
海伦哲收购资产事项获有条件通过 12日复牌
海伦哲12月11日晚间公告称,公司于12月11日接到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于12月11日召开的2014年第73次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自12月12日开市起复牌。
珠江钢琴联手广发证券设立文化教育产业并购基金
珠江钢琴12月11日晚间公告称,公司全资子公司文化教育投资公司使用自有资金出资1560万元与广州证券创新投资管理有限公司(简称“广证创投”)共同投资成立并购基金管理公司,并与广证创投、并购基金管理公司共同发起设立文化教育产业并购基金,主要对文化艺术教育产业链优质标的进行股权投资和培育,推动珠江钢琴文化艺术教育业务的产业化发展。
据介绍,广证创投为广州证券全资子公司,最终控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会,其具有出色的项目团队、丰富的项目运作经验,在上市公司并购重组领域及私募股权投资领域具有完整的项目运作经验。
该并购基金名称暂拟定为“广证珠江文化教育壹号投资企业”,出资额为5000万元,广珠文化作为唯一普通合伙人认购广珠壹号50万元人民币的份额,文化教育投资公司作为有限合伙人认购广珠壹号1500万元的份额,广证创投认购广珠壹号1500万元的份额,其余1950万元有限合伙出资将优先向珠江钢琴经销商及艺术教育机构定向募集。
公告称,广珠壹号将作为公司实施文化艺术教育产业发展的项目培育平台,专注于投资文化艺术教育产业链的艺术教育培训机构、互联网教育机构及其他文化教育机构等,致力于推进公司向综合文化企业的战略转型。
珠江钢琴表示,此次投资将进一步增强公司对线上线下文化艺术教育行业的投资能力,提前锁定并购目标,并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险,推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张,推动文化艺术教育产业化发展,实现公司持续、健康、快速成长。
普洛药业终止筹划重大事项 12日复牌
普洛药业12月11日晚间公告称,公司于12月11日接大股东通知,在公司股票停牌期间,大股东及有关各方就重大事项积极开展相关工作,但由于各方未能就此次事项最终达成一致意见,经审慎考虑,相关各方决定终止前述事宜的筹划。公司股票将于12月12日上午开市起复牌。
同时公司及公司大股东承诺:自公司股票复牌之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
同日普洛药业公告称,公司拟收购横店集团控股有限公司持有的公司下属四家控股子公司(包括浙江普洛康裕制药有限公司、浙江普洛康裕天然药物有限公司、浙江普洛医药科技有限公司、浙江普洛得邦化学有限公司)的少数股东权益,合计股权转让金额为2901.65万元。公司称,上述交易有利于整合上市公司资产,促进公司长远发展。
凤凰传媒3.47亿元收购互联网广告公司
凤凰传媒12月11日晚间公告,公司全资子公司凤凰数媒拟3.465亿元收购峰移网络持有的传漾广告66%股权。
上海传漾广告有限公司是一家互联网广告行业纯精准营销公司(大数据平台+乙方代理模式)。目前,公司已经形成以互联网精准营销、技术服务,程序化广告交易品台三大业务板块。
截止2014年7月31日,传漾广告总资产9563.88万元,净资产3169.59万元;1-7月份实现销售收入7448.45万元,净利润313万元。预计2014年传漾广告实现销售收入1.6亿元,全年完成净利润2500万元左右。
公司表示,此次收购有利于公司迅速切入互联网广告领域,实现凤凰传媒数字出版产业及互联网广告板块的跨越式发展。
软控股份拟增持科捷自动化 加码机器人业务
软控股份12月11日晚间公告称,公司近日分别与自然人陶喜冰、李远强等签订《股权转让协议》,公司以自有资金收购其持有的青岛科捷自动化设备有限公司(简称“科捷自动化”)合计35%的股权,交易总额为3662.50万元。收购完成后,公司将持有科捷自动化100%的股权。
据介绍,科捷自动化的主导产品直角机器人、物流自动化、关节机器人和加工机器人等其高端的研发制造能力、稳定的产品性能等诸多优势,广泛应用于电子、家电、汽车、橡胶轮胎、物流、制造加工等行业。
财务数据方面,截至22014年9月30日,科捷自动化总资产为1.75亿元,净资产为0.33亿元,其2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入8727.01万元、6145.52万元,净利润分别为533.90万元和513.23万元。
公司表示,本次交易将有助于公司整合工业机器人业务的优质资源,增强公司机器人业务的研发、设计和生产能力,进一步提高公司在机器人业务的市场竞争力。同时本次交易符合公司的发展战略,将对公司主营业务发展起到积极的作用,有助于增强公司市场竞争力,继而提升公司的综合盈利能力。
华数传媒上调全年业绩 预增约五成
华数传媒12月11日晚间发布业绩修正预告,经公司财务部门初步测算,预计公司2014年1—12月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升43.75%至55.56%。而在此前,华数传媒预计公司2014年1—12月净利润为2.89亿元至3.21亿元,同比增长13.14%至25.67%。
公司称,根据财政部等部委于近日发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》,经营性文化事业单位转制为企业从2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。
同时,根据财政部等部委于近日发布的《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》, 2014年1月1日至2016年12月31日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。因此,公司2014年度业绩将预计同向上升。
韶钢松山澄清借壳传言
近日,市场传闻 “宝钢金融平台华宝投资借壳韶钢松山”。韶钢松山12月11日晚间发布公告,否认了这一传言。公告表示,韶关钢铁及实际控制人宝钢集团有限公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及韶钢松山的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和重大资产注入等重大事项。公司、公司控股股东韶关钢铁及实际控制人承诺未来三个月内不会筹划上述重大事项。
獐子岛独立董事方红星辞职
獐子岛12月11日晚间公告称,公司于12月10日收到独立董事方红星书面辞职报告。根据中共中央组织部、中共辽宁省委组织部及其所任职单位的相关要求,方红星辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及战略委员会委员职务。辞职后,方红星不在公司担任任何职务。
资料显示,方红星,男,1972年生,教授,博士生导师。现任獐子岛集团股份有限公司独立董事,东北财经大学会计学院院长。兼任财政部会计准则委员会咨询专家、内部控制标准委员会咨询专家,中国会计学会理事、财务成本分会副会长,中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、审计准则组专家等职。享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任东北财经大学出版社社长助理、副社长、社长。兼任东软集团、沈阳机床、沈鼓集团独立董事。2011年4月至今,任獐子岛独立董事。
獐子岛表示,方红星的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。
凤凰股份拟筹划重大事项 12日起停牌
凤凰股份12月11日晚间公告称,公司正筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自12月12日起停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。
聚飞光电控股股东增持45万股 或继续增持
聚飞光电12月11日晚间公告称,公司控股股东、实际控制人邢其彬于2014年12月10日至12月11日期间,通过交易系统合计增持公司股份45.64万股, 占公司总股本的0.1613%。
同时,基于对公司未来发展前景的坚定信心及维护公司二级市场股价的稳定,邢其彬不排除未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性,增持方式包括但不限于集中竞价和大宗交易。
此次增持后,公司控股股东、实际控制人邢其彬合计持有公司股份7225.84万股,占公司总股本的25.54%。
方直科技拟推出幼教大片“布鲁精灵”
方直科技12月11日晚间公告称,公司将于12月12日正式在天猫、京东两大电商平台推出幼教大片“布鲁精灵”网络版。届时“布鲁精灵”经典版将于2015年1月1日在全国各大书店、购书中心正式上市。
据介绍,“布鲁精灵”是英国BBC(英国广播公司)幼儿频道热播的一部幼教动画片。该片主要探索幼儿情感和关系,通过与团结合作、友谊、乐趣等相关的故事情节给孩子们提供全新的体验之旅。
据介绍,BBC worldwide长期致力于学龄前儿童的启蒙教育,自上个世纪90年代起相继出品了“天线宝宝”、“海绵宝宝”、“花园宝宝”等一系列幼教动漫作品。“布鲁精灵”则是其幼教系列的最新作品,并且在启蒙理念、剧情制作、场景布置等方面完全超越之前任何一部作品,其总投入更是达到3.75亿元,成为全球首部3D制作与真人实景相结合的启蒙教育动画片。目前该片已经在全球80多个国家和地区上市。
方直科技表示,公司是“布鲁精灵”音像制品在国内的唯一合法授权方。公司将根据市场实际情况进行网络与地面销售拓展。同时公司称,“布鲁精灵”产品的引入是公司迈向幼教领域的第一步,将丰富公司产品系列,同时进一步巩固和提升公司的产品优势,提高公司的市场竞争力。
三维工程签订逾2亿元EPC总承包合同
三维工程12月11日晚间公告称,公司近日收到与中天合创能源有限责任公司(简称“中天合创”)在鄂尔多斯市签署的《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》,合同价款为20436万元,占公司2013年度营业收入的34.85%。
公司表示,上述项目的顺利履行预计会对公司2014年度、2015年度的营业收入产生一定的影响。
国海证券股东索美公司累计减持3150万股
国海证券12月11日晚间公告称,公司持股5%以上股东索美公司分别于12月9日、11日通过大宗交易系统转让方式累计减持公司无限售条件股份3150万股,占公司总股本比例为1.36%,减持均价为15.73元至18元。
本次减持后,索美公司仍持有公司股份12965.39万股,占公司总股本的5.61%。
江特电机拟增持宜春客车厂45%股权
江特电机12月11日晚间公告称,为加快公司新能源汽车发展,做大做强公司新能源汽车产业,公司以3087万元的价格收购田中文持有的宜春客车厂45%的股权。收购完成后公司将持有宜春客车厂95%股权。
据介绍,宜春客车厂是一家专业从事“中宜”牌客车制造和销售的企业,该公司具备客车制造资质,公司增加宜春客车厂的股权比例符合公司锂电新能源产业的发展战略,有利于公司新能源汽车产业的发展;该收购事项对公司合并报表净利润损益约为-100万元,对公司2014年业绩影响较小。
龙源技术股东烟台海融累计减持700万股
龙源技术12月11日晚间公告称,公司股东烟台海融于8月18日至12月10日期间,通过大宗交易方式减持公司股份700万股,占公司总股本比例1.36%,减持均价11.44元/股。
本次减持后,烟台海融仍持有公司股份4390.24万股,占公司总股本的8.55%。
聚光科技股东RICH GOAL减持500万股
聚光科技12月11日晚间公告称,公司股东RICH GOAL与11月26日至12月11日期间,通过大宗交易方式累计减持公司股份500万股,占公司总股本的1.13%,减持均价为18.17元至18.27元。
本次减持后,RICH GOAL仍持有2698.44万股聚光科技,占上市公司总股本6.06%,仍为公司持股5%以上的股东。
通光线缆股东张钟累计减持210万股
通光线缆12月11日晚间公告称,公司持股5%以上的股东张钟于11月3日至12月10日期间,累计通过大宗交易方式减持公司股份210万股,减持股数占公司总股本1.56%。
本次权益变动后,张钟仍持有公司股份2290万股,占公司总股本16.96%,仍为公司持股5%以上的股东。