10月21日晚间两市公司重要公告集锦
易华录定增16亿补血 “成功系”再次出手
停牌一月有余的易华录21日晚间发布定增方案,公司拟以29元/股非公开发行股票数量为5,500 万股,本次非公开发行股票的募集资金总额159,500 万元,扣除发行费用后,75,000 万元用于偿还公司借款,剩余部分全部用于补充公司流动资金。
此次定增的发行对象颇有看点,公司不仅借此成全了员工持股计划,重出江湖的“成功系”下属平台潇湘君亨也再次出手。根据公告,本次发行,中国华录集团有限公司认购1,935.45 万股,出资56,128.05 万元;中国华融资产管理股份有限公司认购689 万股,出资19,981 万元;北京易华录信息技术股份有限公司—第1 期员工持股计划认购798.55 万股,出资23,157.95 万元;中再资产管理股份有限公司认购1,379 万股,出资39,991 万元;深圳潇湘君亨投资企业(有限合伙)认购698 万股,出资20,242 万元。
松芝股份募资10亿为新能源汽车空调业务补血 22日复牌
松芝股份21日晚间披露定增预案,公司本次拟以13.02元/股非公开发行不超过76,804,700股,募集资金10亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司新能源汽车空调业务发展所需的流动资金。
发行的股份中,陈福泉认购15,361,000股,北京市基础设施投资有限公司认购23,041,400股,重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)认购15,360,900股,建投投资有限责任公司认购15,360,900股,安徽省铁路建设投资基金有限公司认购7,680,500股。
公司表示,作为A股市场唯一一家以移动空调业务为主业的上市公司,公司自2005年就开始了新能源汽车空调领域的技术积累,为抓住新能源汽车市场发展的良好契机,公司将新能源汽车空调业务作为重点战略目标,未来将投入更多资源和精力。为此,公司管理层计划通过非公开发行股票募集资金的方式来支持上述战略目标的实现,本次非公开发行股票所募资金将用于公司新能源汽车空调的技术研发、产能提升、市场拓展和人才引进等各项经营活动。公司希望在保持原有业务板块快速增长的同时,通过着力于新能源汽车空调业务,进一步确保公司未来几年的业绩提升。
歌尔声学3亿收购知名音响品牌Dynaudio
10月21日晚,歌尔声学股份有限公司披露2014年三季度业绩,同时发布公告,宣布收购丹麦著名音响制造商Dynaudio Holding A/S。
公告显示,歌尔声学以支付现金方式,购买Dynaudio Holding A/S 83%股权,总金额为4150万美元。香港歌尔以支付现金方式购买Dynaudio17%股权,投资金额为850万美元。同时,为激励Dynaudio公司核心管理层,香港歌尔将其持有的Dynaudio 17%股权以相同金额出售给Dynaudio公司高层管理团队。整体交易结束后,歌尔声学持有Dynaudio83%的股权。
此次被收购的Dynaudio公司是国际知名的高端音响品牌,成立于1977年,主营产品包括智能音响、汽车音响和专业音响,在音乐发烧友和专业音响工作室中享有盛名。
歌尔声学披露的三季报显示,1-9月公司实现营业收入83.59亿元,同比增长34%;实现净利润10.73亿元,同比增长28%;仅第三季度,实现营业收入36.86亿元,环比增长43%,同比增长43%。
武昌鱼17亿收购黔锦矿业 拓展镍钼矿采选业务
武昌鱼21日晚间公布了定增预案。公司拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海发行股份购买其持有的黔锦矿业全部股权,同时,本公司拟向中信并购、蜂网文化、金控福开莱、沃乐沃商贸、华普馨园、沃木投资共六名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%,募集的配套资金将用于标的公司产业链的完善及矿渣综合回收利用项目。
根据初步估算,截至2014年6月30日,标的资产的预估值为17.45亿元,而根据标的公司截至2014年6月30日未经审计数据,其归属于母公司所有者权益的账面价值为9,317.69万元,预估增值额为165,182.31万元,预估增值率为1,772.78%。
按照预估值17.45亿元、募集配套资金不超过5.8亿元、发行价格4.21元/股计算,预计本次交易上市公司合计发行股份数量为5.52亿股。
此外,公司10月15日董事会审议通过《关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》,在定增收购前,公司将向黔锦矿业预付7,500万元增资款,用于认购黔锦矿业新增458.33万元的注册资本,持有黔锦矿业4%的股权。
上述增资完成后,公司将持有黔锦矿业100%的股权。黔锦矿业生产过程主要为镍钼矿的采选冶,主营业务为其所拥有的贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿的采选业务。
长高集团募资5亿补血 出资5千万收购电动车充电机企业
9月22日起停牌的长高集团21日晚间发布了非公开发行预案,公司拟向马孝武、马晓、廖俊德、林林、陈峰、上海华沅投资管理合伙企业(有限合伙)和湖南华实资本创业投资中心(有限合伙)共计七名特定投资者以10.97元/股发行数量不超过4,900万股。募集资金总额不超过53,753万元,公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金。
长高集团表示,本次非公开发行是公司把握高压输配电行业的发展趋势,特别是超、特高压在2014年加速启动、配电网建设投资稳定增长的态势,继续强化公司的主要核心产品高压隔离开关业务,同时积极推进新产品GIS组合电器、断路器和成套电器的研发、生产和销售,打造高压开关四大产品的产品集群,以及推进公司外延式扩张,从而快速实现公司的跨越式发展。
公司同时公告,公司与浙江亚丁投资管理有限公司(简称:“亚丁投资”)、杭州鼎聚芥园创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“杭州鼎聚”)、李宁川、姜桂兰、陈峰共同签署了《杭州富特科技有限公司股权转让及增资扩股协议》。协议约定:公司以4,740万元受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特股权合计400万股,价格为10.8元/股。同时,公司向杭州富特增资1,000万元,价格为12元/股,由此获得杭州富特83.33万元股权。本次股权转让及本次增资完成后,公司将持有杭州富特483.33万元股权,占其出资总额的44.62%,为第一大股东
本次收购及增资完成后,杭州富特将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表。杭州富特主营亮点在电动汽车车载充电机、智能均衡充电机上。转让方承诺,杭州富特2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于800万元、1,200万元、1,560万元、2,028万元的业绩承诺,如业绩实现承诺,将对公司2015-2017年的业绩产生积极影响。
时代出版牵手安徽移动推广“时光流影”
时代出版21日晚间公告,近日,公司与中国移动通信集团安徽有限公司(以下简称“安徽移动”)签署为期2年的《“时光流影”项目合作框架协议》。
据公告,双方同意建立长期战略合作关系。公司视安徽移动为重要的长期合作伙伴,在同等条件下优先选择并统筹安排使用安徽移动提供的产品和服务。安徽移动将公司作为最重要客户之一,充分利用安徽移动的服务资源,优先为公司提供全方位支持及发展。
为积极助推公司“时光流影TIMEFACE”数字平台项目,安徽移动将通过营业厅、移动MM应用商城、校园营销等渠道推广“时光流影TIMEFACE”;安徽移动作为机构户入住“时光流影TIMEFACE”,向其内部员工推广时光流影APP。公司及所属机构将积极与安徽移动及其分支机构开展全面业务合作,安徽移动帮助公司申请短信端口,为公司提供一揽子办公信息化解决方案,并给予一定的优惠。双方将加强各类线下活动的合作;加强交流与联络,建立相关的工作协调机制,包括定期沟通、业务研讨等,推动高层互访。
兴蓉投资斥资近20亿投建环保发电及污水处理项目
兴蓉投资为实施“一主多元”发展战略,拟投资、建设和运营彭州隆丰环保发电项目以及拟成都市污水处理三、四、五、八厂扩能改造项目。
据21日晚间公告,彭州隆丰环保发电项目总投资估算为86703.12万元。设计日处理城市生活垃圾1500吨,年处理垃圾量约为50万吨,预计年均上网电量17815万度。项目拟由公司下属全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司(以下简称“再生能源公司”)作为实施主体。
该项目总收入= 售电收入+ 垃圾处理费补贴。以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目,均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算,每吨折算上网电量暂定为280千瓦时,执行电价每千瓦时0.65元(含税,下同);超出部分电价为0.4487元。项目所得税后的内部收益率为7.5%,投资回收期11.8年。
公司同日公告,拟投资成都市污水处理三、四、五、八厂扩能改造。公告称,目前,成都市中心城区第二、三、四、五、八及新建污水处理厂(一期)均已满负荷或超负荷运行。未来,随着水环境治理力度的加大和居民生活用水量的增加,急需对污水处理厂进行扩能。项目合计扩建35万立方米/日的处理能力,预计总投资额约为11亿元,改造时间1年。
扩能改造工程投资收益通过污水处理服务费来体现,污水处理服务费覆盖公司污水处理业务的合理成本+税金和(或)法定规费+合理利润,保证公司10%的投资回报率,每三年调整一次。
现代投资斩获5亿元环保项目
现代投资21日晚间公告,公司全资二级子公司湖南现代环境科技有限公司(以下简称“现代环境”)在湖南省环境保护厅、湖南省科学技术厅、湖南省经济和信息化委员会联合主办的“2014年湖南省环保产业供需对接会”上签约了五个环保项目,分别是:与吉林省通榆县人民政府签订的生活垃圾焚烧发电BOT项目(投资总额26000万元,特许经营期30年),与湖南省麻阳苗族自治县人民政府签订的生活垃圾处理设施改扩建投资建设项目(投资总额7000万元,项目回购期8年),与湖南省常宁市人民政府签订的固废处理中心二期PPP合作项目(投资总额8000万元,长期经营),与湖南省靖州苗族侗族自治县人民政府签订的生活垃圾焚烧及存量垃圾治理投资建设项目(投资总额7200万元,项目回购期5年),与湖南省岳阳市云溪区人民政府签订的存量垃圾治理投资建设项目(投资总额6000万元,项目回购期5年)。本次签约合同总金额共计人民币54200万元。
上述签约项目将对现代环境的盈利状况产生积极影响,并使现代环境在项目运营阶段获得长期稳健的回报。
海南高速4620万元中标三亚人工鱼礁海域
海南高速21日晚间公告,公司于2014年10月11日参与三亚市三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目海域使用权出让投标,并于2014年10月20日收到《中标通知书》,公司为中标人,中标价4620万元。
该项目位于三亚市三亚湾西瑁洲岛西侧三亚湾农渔业区内,总面积为153.3公顷,用海方式为开放式养殖用海和透水构筑物用海,出让期限12年。
福田汽车向澳大利亚出售201辆高端皮卡
福田汽车21日晚间公告,公司与澳大利亚ATECO AUTOMOTIVE PTY LTD(买方)一个批次签订了201辆福田高端皮卡——拓路者(Tunland)的销售合同。目前,公司已收到买方开立的全款信用证正本。该合同的顺利履行标志着福田高端皮卡——拓路者(Tunland)批量进入澳大利亚等发达国家的市场,并有助于福田汽车在海外市场的推广。
广汇能源前三季净利增长150%
广汇能源21日晚间发布三季报,公司前三季度实现营业收入50亿元,同比增长45%;实现归属上市公司股东的净利润15.5亿元,同比增长150%;基本每股收益0.30元,同比增长152%。公司预计2014年的累计净利润与上年同期相比应有较大幅度增长。
广汇能源还公告了原油进口工作安排及进展情况:目前广汇石油正在和新疆自治区商务厅具体落实许可证申领、原油进口管理等实施细则。自治区商务厅制定上述管理办法后,将会同海关、商检部门在 38 号文实施细则项下将广汇石油添加进口岸监管体系,并具体落实陆路运输海关监管、商检管理办法。完成上述工作后,广汇石油即可以作为“进口单位”申报原油进口。
吉鑫科技前三季净利预增超四倍
吉鑫科技21日晚间发布三季报预增公告,预计1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长400%-450%。上年同期,公司归属于上市公司股东的净利润为1127.99万元,基本每股收益0.01元/股。
公司解释,业绩预增的主要原因是:风电行业稳步回升,公司销售收入增加,盈利水平有所提升。
葛洲坝遭建行大幅减持5%股份
葛洲坝10月21日收到公司股东中国建设银行股份有限公司的通知,其于2011年7月14日至2014年10月21日通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份158,147,551股。
截至2011年7月12日,建设银行持有本公司股份224,916,932股,占本公司非公开发行股票前总股本的6.45%。本次减持后,建设银行持有本公司股份66,769,381股,占本公司非公开发行股票后总股本的1.45%,变动比例约为5%。
鑫科材料遭泽熙增煦减持4632万股
21日晚间,鑫科材料公告,公司于2014年10月21日收到公司持股5%以上的股东上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)(以下简称“泽熙增煦”)关于减持的告知函。
泽熙增煦原持有鑫科材料股份124,500,000股,占鑫科材料总股本的7.9616%。近日,泽熙增煦通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了部分鑫科材料股份,截至2014年10月21日收盘,累计减持46,322,500股,占鑫科材料总股本的2.9622%。本次减持后泽熙增煦”持有鑫科材料股份78,177,500股,占鑫科材料总股本的4.9994%。
据公告,泽熙曾煦由上海泽熙资产管理中心持股1%,华润深国投信托有限公司持股94%,上海泽熙投资管理有限公司持股5%。
华意压缩5名高管集体增持40.79万股
华意压缩21日晚间公告,公司董事、常务副总经理黄大文、副总经理兼总会计师庞海涛、总工程师吴景华、董事会秘书王华清、监事查春霞于2014 年10 月20 日至21 日期间以其公司发放的2013年度业绩激励基金及自有资金,从二级市场购买公司股票共计40.79万股,占公司目前总股本的0.07%。
上述人员承诺购买的公司股票在后续第一年内,不通过任何市场方式减持股票,第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%,第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
平潭发展董事长夫人窗口期误操作买股
平潭发展21日晚间公告,公司接到董事长太太周笑华的通知,其因操作失误于2014年10月20日以12.95元/股的价格买入公司股票5,000股。
由于公司股票因筹划非公开发行股票事项自2014年9月15日起停牌,并在披露相关预案后于2014年10月20日开市起复牌,且公司定于10月31日披露2014年第三季度报告,故周笑华本次股票买入行为处于重大事项公布后2个交易日内及公司定期报告公告前三十日内,违反了深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.8.15条的相关规定。
周笑华表示,上述误操作所购入的股票将于6个月后非窗口期出售,如有盈利收益归上市公司所有。
渤海股份停止筹划重大资产重组复牌
渤海水业21日晚间公告,现经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。
公司本次交易对手方为隆润新技术发展有限公司股东,公司拟以现金方式购买隆润新技术发展有限公司的部分股权。为推进本次重大资产重组事项,公司会同中介机构与交易对方进行了积极的磋商,就交易条件进行了深入的讨论和沟通,并对标的公司进行了尽职调查、审计、评估等工作。在磋商过程中,由于交易相关各方对标的资产的交易价格和交易条件存在较大分歧,公司在充分评估收购成本、收购风险等因素的基础上,从保护全体股东及公司利益角度出发,经审慎考虑,决定终止筹划本次重大资产重组事宜。本公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票将于2014 年10 月22 日开市起复牌。
豫光金铅终止筹划非公开发行22日复牌
豫光金铅21日晚间公告,鉴于公司于2014年7月30日发布的《河南豫光金铅股份有限公司股票交易异常波动公告》,公司控股股东承诺未来3个月内不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,目前非公开发行股票事项时间条件尚不成熟,公司决定终止筹划该事宜。根据有关规定,公司特向上交所申请公司股票于2014年10月22日复牌。
鞍重股份终止筹划重大事项22日复牌
鞍重股份21日晚间公告,由于双方未能达成合作意向,从维护全体股东利益出发,公司决定终止筹划本次重大事项。经公司向深交所申请,公司股票于2014年10月22日开市起复牌,