梅泰诺拟60亿收购BBHI集团 深耕互联网营销领域
中国证券网讯 22日晚间，停牌半年的梅泰诺终于抛出重组预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波诺信100%股权，收购目的为通过宁波诺信间接持有BBHI的99.998%股权。标的资产的交易价格初步确定为60亿元，拟募集配套资金不超过34亿元。
根据公告，梅泰诺拟向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100.00%股权。交易完成后，宁波诺信将成为梅泰诺的全资子公司。上海诺牧、宁波诺裕则共同承诺，BBHI在I2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于5965.6万美元、7158.70万美元和8590.50万美元。
BBHI集团主要从事互联网营销业务，是全球领先的互联网广告供应端平台公司，在全球范围内拥有7000多家媒体资源，为媒体主提供优质的广告位的管理和运营业务，为Yahoo 和微软Bing等广告网络及其广告主提供精准的广告投放业务。BBHI集团拥有领先的基于上下文检索（Contextual）的广告技术，尤其在预测数据分析（Predictive Analytics）和机器学习（machine learning）方面，其自主算法可以根据用户正在浏览/搜索的网页内容自动和动态地选择用户可能会感兴趣的广告，并且在精准定位和付费最高的竞价广告之间自主权衡，从而帮助媒体主大幅提高长期广告收入，实现广告位价值的最大化，帮助广告主实现精准营销。BBHI集团作为全球范围内参与竞争的SSP平台，建立了成熟的互联网营销体系，拥有丰富的媒体资源、优质的客户和先进的广告技术，在全球互联网营销行业具有较强的竞争优势和盈利能力。
据介绍，未来，BBHI集团的业务将纳入上市公司整体业务体系，对上市公司主营业务产生重大影响。
市场分析人士认为，公司通信塔建设和运营、互联网营销保证业绩稳定增长，消费金融布局将打开成长天花板。此次公司收购BBHI，旨在进一步完善精准营销环节，同时公司在手机适配、移动支付等移动互联领域均有所积累，未来公司将整合这些移动互联资源，构建"支付/征信-大数据-精准营销"的消费金融产业链。（侯利红）
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中国证券网讯（记者 陈天弋）梅泰诺5月18日晚间公告，控股股东张志勇拟收购Blackbird Hypersonic Investments Ltd.100%股权，标的公司为从事广告供应端平台业务的互联网营销公司，拥有领先的基于上下文匹配(Contextual)的广告技术，为雅虎和微软Bing广告网络提供供应端媒体管理平台。
深交所在关注函中指出，梅泰诺（300038）6月16日披露的内容不完整，倘若未能按照《格式准则》于6月23日前补充披露重组预案或报告书，监管部门将有权对梅泰诺股票实施复牌。
梅泰诺控股股东拟收购互联网营销公司
中国证券网讯（记者 陈天弋）梅泰诺5月18日晚间公告，控股股东张志勇拟收购Blackbird Hypersonic Investments Ltd.100%股权，标的公司为从事广告供应端平台业务的互联网营销公司，拥有领先的基于上下文匹配(Contextual)的广告技术，为雅虎和微软Bing广告网络提供供应端媒体管理平台。
张志勇拟以自筹资金完成此次收购，并承诺待条件具备时，以市场公允价格将上述股权及资产通过收购或其他方式转让给上市公司。该交易的顺利完成是公司重大资产重组的重要前提。
停牌半年始签框架协议 梅泰诺龟速重组遭监管
深交所在关注函中指出，梅泰诺（300038）6月16日披露的内容不完整，倘若未能按照《格式准则》于6月23日前补充披露重组预案或报告书，监管部门将有权对梅泰诺股票实施复牌。
自去年12月16日起停牌六个月后，梅泰诺方才披露一则签署重大资产重组框架协议的公告。在停复牌新规下，梅泰诺如此低效显然招致监管部门的不满，就在公告发布当日，梅泰诺接到了深交所的关注函。
梅泰诺16日公告显示，公司已与上海诺牧投资中心(有限合伙)(下称“上海诺牧”)和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司(下称“宁波诺裕”)签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。梅泰诺透露，本次重组的标的公司为宁波诺信睿聚投资有限公司(下称“宁波诺信”)。梅泰诺拟向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信 100%股权。
据介绍，宁波诺信成立于今年3月24日，注册资本51亿元，是梅泰诺控股股东、实际控制人之一张志勇旗下企业。目前，宁波诺信的主要资产为诺睿投资有限公司(香港)100%股权，主要业务为通过诺睿投资有限公司(香港)经营管理Blackbird Hypersonic Investments Ltd.(下称“BBHI”)100%股权。
梅泰诺此前公告称，张志勇于今年5月15日与BBHI股东STARBUSTER tmt INVESTMENTS LTD.签署《股权购买协议》，通过其控制的相关实体收购BBHI的100%股权。BBHI集团拥有“基于上下文”(contextual)广告匹配技术，主要提供广告供应端平台(supply-side platform，亦称SSP)服务，为Yahoo、Microsoft、Bing等广告需求端平台(demand-side platform，亦称“程序化购买广告平台”或“DSP”)和广告主提供基于上下文的精准广告投放技术。
梅泰诺在16日公告中表示，目前，标的资产以2016年4月30日为基准日的审计、评估工作尚在进行中，宁波诺信100%股权的预估值为58.66亿元，参考上述预估值，并考虑本次交易的锁汇成本以及交易对方为间接收购BBHI股权所聘请中介机构的成本，经交易各方协商，标的资产的交易价格预计为60亿元。
上海诺牧、宁波诺裕共同承诺，BBHI在2016年度、2017年度、2018年度的经审计的扣非后净利润分别不低于5965.6万美元、7158.7万美元和8590.5万美元。
梅泰诺称，正在对标的公司开展进一步尽职调查、审计和评估工作，最终交易金额以审计评估结果为准，将协同各中介机构加快重组进程，预计将于6月23日披露正式预案。
梅泰诺停牌几度推延招致监管部门的不满。早在今年1 、2 月间，梅泰诺就曾以重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需进一步论证和完善为由，申请延长股票停牌时间，并“预计于3月16日前复牌并披露相关公告”；随后，梅泰诺在4、5月间，又以重组事项涉及海外并购，相关事项仍存在不确定性为由，再度申请继续停牌。
梅泰诺解释称，本次重组金额较大，涉及股份跨境收购、大股东收购后转售给上市公司等环节，且相关审批程序复杂，同时标的资产主要为境外资产，准备工作量较大。
对此，深交所在关注函中指出，梅泰诺6月16日披露的内容不完整，倘若未能按照《格式准则》于6月23日前补充披露重组预案或报告书，监管部门将有权对梅泰诺股票实施复牌。
