中国证券网讯(记者 赵碧君) 华数传媒29日晚发布非公开发行A股股票预案,伴随着春天渐近的脚步,公司刚刚完成宽带网络业务的收购,又迅速启动新一轮再融资发力用于拓展互联网电视业务及内容媒资库建设。本次非公开发行拟向不超过10名(含10名)特定投资者发行不超过5,250万股股份,募集资金总额不超过101,640万元。特定投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
根据方案,本次非公开发行股份价格不低于19.36元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十)。募集资金扣除发行费用后,拟全部用于“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”、“媒资中心(媒体资源管理中心)升级改造项目”及补充流动资金,拟投资金额分别为40,000万元、30,000万元、不超过30,000万元。
当前,网络的多元信息和海量资源对传统电视的功能和优势产生了巨大冲击,新媒体技术创造了新的传播渠道和多种业态,广电网络在新的产业链变局下,面临更加激烈的竞争,三网融合已进入实质阶段。业内人士表示,互联网创造了一个新的生态系统,也改变了产业格局和视频播放体系,互联网电视既保留了互联网业务内容与应用资源丰厚、自主性强的优势,同时也兼顾了电视机观看舒适使用特点,更符合用户对视频业务的需求,是视频业务未来的重要发展方向。
作为全国首批拥有互联网电视内容集成播控牌照的新传媒企业,华数传媒拟把握住市场机遇,依托自身团队、资质、内容、平台与运营等方面的优势,通过本次非公开发行募集资金,利用数字化的“跨网络、跨应用、跨终端、跨媒体”的创新技术,加快布局互联网电视业务,提升内容资源的竞争力,推进公司“发展成为国内真正的多网多屏、以视频业务为核心的多种内容服务提供商”之整体战略。
在“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目方面,公司凭借运营与营销、内容及终端体验的多重优势,拟在全国范围发展100万“‘华数TV’互联网电视终端”用户;媒资中心升级改造项目方面,公司拟将募集资金用于购买服务器等设备、软件及优质节目内容版权。
据了解,公司目前拥有杭州地区249万有线电视用户,以及为全国20多个省百余个城市的广电网络运营商提供互动电视节目内容、增值服务及解决方案;为三大电信运营商总部及十多个省份电信运营商提供手机视频和互联网视频内容服务,为全国十多家主流的电视机生产厂家及其用户提供互联网电视应用服务,新媒体业务的总客户群位于国内同行前列。历史形成的物理网络规模优势和经过后天努力积累形成的客户群规模优势是华数传媒长期健康发展的基础。
公告显示,本次募集资金投资项目的实施,能够使公司拓展互联网电视业务用户规模,继续深耕创新型业务,提升市场竞争力。同时,媒资中心升级改造项目的实施将促进公司互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务、互联网视频业务等新媒体终端业务的稳步发展,提升核心竞争力。此外,通过非公开发行股票募集资金补充公司营运资金,缓解业务扩张过程中的资金需求压力,提升公司核心竞争力,巩固行业领先地位。
【同行媒体解读】
【机构解读】
中证解读:华数传媒募资10亿投互联网电视等业务
华数传媒(000156)公告称,公司拟以19.36元/股的价格,非公开发行股份的数量不超过5250万股,募集资金总额不超过10.16亿元。此次募资将用于“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目、媒资中心升级改造项目及补充流动资金。公司股票将于1月30日复牌。
目前,华数传媒已经确立了推进“跨代网、云服务、全业务、多终端发展”的战略,此次公司募集资金投入的两大项目,将拓展创新型业务,提升公司竞争力。
募投项目之一的“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目,公司计划投资4亿元,拟在全国范围发展100万“‘华数 TV’互联网电视终端”用户。项目预计可实现总收入为6.21亿元,合计利润总额为1.83亿元,税后投资回收期为4.25年,内部收益率(税后)为16.86%。
此外,在媒资中心升级改造项目中,华数传媒拟投资3000万元购买服务器等设备及软件,升级改造现有媒资生产中心系统。同时,为丰富公司影视版权库的内容,公司拟投资2.70亿元购买视频内容版权。
华数传媒认为,此次募投项目的实施能够使公司掌握市场入口、继续深耕创新型业务,提升市场竞争力,并保障公司互动电视、互联网电视、手机电视、新媒体终端和互联网等各项业务的稳步发展。
公司同日发布业绩预告,预计全年实现归属于母公司所有者的净利润2.51亿元,同比增长43.57%。公司称,业绩较上年同期增长的主要原因是全资子公司华数传媒网络有限公司业绩增长所致。
目前,三网融合已进入实质阶段,电信运营商和广电运营商、互联网企业都加快了向对方市场渗透的力度。业内人士指出,互联网电视满足消费者对于电视屏的用户体验和互联网创新内容的需求,将推动电视屏成为视频用户主要的观看渠道。此次募资有助于公司提升互联网电视终端业务规模。
金英马二次“出嫁” 禾盛新材拟2.2亿参股涉足影视制作
中国证券网讯(见习记者 李琳) 与中视传媒联姻未成的金英马火速敲定了另一家收购方——禾盛新材,再一次证明影视资产的大热。禾盛新材拟以不超过2.2亿元收购其26.5%的股权,金英马时隔几个月估值缩水18.61%。
停牌一个多月的禾盛新材29日晚间披露了发行股份购买资产事项的进展,公司已与滕站签署框架协议,收购对象正是此前与中视传媒重组终止的金英马。不同的是,禾盛新材拟以不超过2.2亿元现金收购滕站所持有金英马26.5%的股权,并非金英马的100%股权,收购方式为现金收购。
滕站为金英马的创始人兼总经理,持有金英马31.83%的股权;2013年11月滕站已经与金英马的第一大股东九华投资控股有限公司达成协议,将受让其所持有的48%的股权。据协议,滕站在完成股权受让后拟将金英马从股份公司变更为有限责任公司,禾盛新材此次收购依赖于滕站的顺利受让和公司类型变更的基础上。如果收购完成,滕站将作为控股股东持有金英马53.33%股权,禾盛新材持有26.5%股权,位列第二。
金英马截止2012年12月31日的总资产为4.82亿元,净资产2.6亿元,2012年度营收2.44亿元,净利润5382万元。
此前中视传媒拟以10亿元收购这家老牌民营企业加码自己的影视制作业务,披露重组预案后中视传媒的股价一个多月暴涨近79%。三个月不到,就在2013年11月26日,中视传媒宣布终止收购。
有意思的是禾盛新材与金英马可谓“一拍即合”。按照时点来看,禾盛新材于2013年12月19日停牌,宣布筹划发行股份购买资产事项,中视传媒于11月26日正式公告终止重组。这意味着金英马在短短不到一个月的时间就找到了新的下家,一个多月后框架协议出炉,此次合作可谓火速。
更值得一提的是,金英马时隔几个月的估值之变。据此前中视传媒披露的重组预案,金英马100%股权的预估值为10.2亿元,预估增值率为300%。而此次禾盛新材收购的26.5%股权对价不超过2.2亿元,以此计算,金英马全部股权此次估值下降为8.30亿元,与5个月之前相比缩水近18.61%。
据此前媒体披露,知情人士称中视传媒与金英马的“联姻未果”或因控股股东央视的干预,央视方面或嫌其溢价过高。
据中视传媒收购时的数据,金英马2013年上半年净利润为2501万元,净资产2.55亿元,与禾盛新材披露的金英马2012年度财务数据相比,资产和盈利能力变化并不大,显然同等条件下,禾盛新材此次收购节省了银子。
金英马的主营业务为电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务。金英马子公司北京金英马影视文化有限责任公司成立于1998年,具有十五年从业经验,其团队历史上曾投资制作了《黑洞》、《冬至》、《情定爱琴海》、《康定情歌》等知名电视剧作品。
禾盛新材多年来一直从事家电用外观部件复合材料的研发、生产和销售,对于此次收购,公司认为,如正式实行,公司将涉足电视剧的投资、制作与发行业务等新的领域,形成制造产业与影视文化产业的多元发展格局,有利于提高公司的盈利能力和发展潜力。
中葡股份定增15亿 助西域美酒飘香天下
中国证券网讯(记者 徐晶晶) 中葡股份29日晚间公告,公司拟以不低于3.34 元/股的价格,非公开发行不超过4.49亿股,募集资金总额不超过15亿元,其中10.05亿元拟投入营销体系建设。这是继公司2013年增资营销子公司后,再度加码营销业务,彰显了公司从生产中心类公司向营销服务类公司转型的决心。此番定增完成后,公司营销实力有望倍增,公司的葡萄酒也将走向更加广阔的市场。
此番定增,公司控股股东国安集团全资子公司中信国安投资有限公司认购的数量不超过本次发行股票数量的40%。
“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”,新疆自古以来就是葡萄佳酿的原产地。中葡股份利用当地独有的生态产区条件,已发展成为亚洲最大的葡萄酒生产企业。旗下的主要产品在国际评酒大赛中屡次摘金夺银,至今已获得十六金十三银。作为全世界最有权威的四大国际葡萄酒大赛之一的布鲁塞尔国际葡萄酒大赛主席朴度安·哈佛先生2013年参观了公司尼雅皇家酒窖,并在《Libre Momento》日报撰文,“尼雅产地生态葡萄酒完美展现了中国新疆天山北麓的风土特色,在世界酒评会屡获殊荣。中国是世界上最重要的葡萄酒进口国,也必将成为备受世界瞩目的葡萄酒生产国。”公司荣获2013第八届亚洲品牌500强,尼雅品牌荣获2013第八届亚洲品牌500强大奖,“尼雅珍藏霞多丽干白”荣获“2013国际领袖产区葡萄酒(中国)质量大赛”优质奖。1月15日,由法国国立葡萄与葡萄酒研究院(IFV)组织的法国葡萄酒产业代表团,慕名远道而来考察,盛赞所品尝的几款酒都已达到世界级的水准,质量完全可以与最优秀的法国葡萄酒相媲美。这或许就是对朴度安·哈佛先生观点的有力支撑。
公司坦言,公司的产品品质已获得业界认可,但“酒香也怕巷子深”,公司已由原来的“红酒体验馆”、团购等销售方式转向商超、电子商务等传统零售渠道,致力于生产“放心酒、良心酒”。目前,公司产品已全面进入北京、新疆的商超,还将继续扩大商超进驻范围。公司拟通过本次非公开发行募集资金进一步加强和完善营销体系建设,加大市场招商和宣传力度,全力推进省区制的区域管理制度,逐步完善激励机制,精耕细作区域市场和塑造样板市场,通过多种措施和多类渠道扩大市场覆盖率,提升公司产品整体销量,为公司的资源优势转化为营销优势和公司主营业务的持续增长奠定坚实的基础。
公司营销体系建设项目主要包括营销网络建设、仓储物流体系建设以及营销信息系统建设。公司计划以各大销售区域为重点并辐射全国,共建立约4000个营销网点。公司拟在西北、华北、华东和西南等销售大区设立7-8个大型仓储和物流中心及25-30个小型仓储和物流中心,并购置相关冷链运输设备;同时,还将建设营销信息系统。虽然营销体系建设项目并不直接产生经济效益,但可提升公司的营销管理能力、市场反应能力和终端服务能力,支撑公司稳步扩大产品的市场占有率,进一步提高公司持续盈利能力和核心竞争力。
此外,公司拟使用4.5亿元募集资金偿还银行借款。据公司初步测算,此番定增落幕后,公司资产负债率有望由2012 年末的68.18%降至37.98%,基本接近同行业平均水平;公司流动比率可从2012年末的1.17提高至2.59,速动比率可从2012年末的0.34提高至1.42,公司资产的流动性和短期偿债能力均有望大幅改善;偿还银行借款后,财务费用将大幅下降2970 万元,利润总额将大幅提升。
星湖科技定增引援 汇理资产3.6亿全额认购
中国证券网讯(记者 黄群 曹攀峰)星湖科技1月29日晚披露定增预案,拟引入深圳长城汇理资产服务企业(以下简称“汇理资产”)为战略投资者,募资约3.67亿元补充公司流动资金及偿还公司债务。公司股票于2014年1月30日起复牌。
预案显示,星湖科技拟以3.85元/底价,非公开发行不超过9500万股,募集资金总额不超过36575万元,用于偿还公司债务和补充公司流动资金。公司表示,拟运用本次募集的流动资金进一步调整和改善公司产品结构,增强在行业处于不景气周期的环境下抵御风险的能力。本次认购方,即深圳长城汇理资产管理有限公司管理的有限合伙基金——汇理资产拟以现金全部认购。
据了解,目前星湖科技主营产品食品添加剂、饲料添加剂、原料药的市场表现均不乐观,尤其是前两者呈亏损状态,产品价格均出现不同程度的下滑,直接导致主营产品的毛利率下降。本次非公开发行完成后,公司资金实力将进一步增强,抗风险能力和持续融资能力将得到提升,财务状况将得到一定程度的改善。