中国证券网讯(记者 赵旭)菲达环保1月27日晚间发布定增预案称,公司拟以19.00元/股的价格向巨化集团发行股票数量不超过6315.79万股,巨化集团全部以现金认购,募集资金总额不超过12亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于收购巨化集团旗下的巨泰公司和清泰公司100%股权,投建生活垃圾及污泥焚烧综合利用项目以及补充流动资金。
据介绍,巨泰公司的主营业务为固体废渣综合利用,清泰公司的主营业务为固体废弃物的处理及污水处理。而通过此次非公开发行,巨化集团成为菲达环保的控股股东,浙江省国资委成为公司的实际控制人。
资料显示,菲达环保是一家专注大气污染治理环保设备系统的研发、生产和销售企业。主导产品有电除尘器、布袋除尘器、电袋复合除尘器、烟气脱硫脱硝设备、垃圾焚烧尾气处理设备等环保设备。公司在燃煤锅炉除尘领域具有强大的技术研发能力和丰富的工程经验,产品市场占有处全国领先,并实现环保设备出口海外。
菲达环保表示,未来公司将在对巨化集团下属环保产业进行整合的基础上,依托新的控股股东巨化集团的支持,立足环保行业,坚持做精做强高端环保装备业,始终保持在大气治理领域的领先地位,并以此次非公开发行为切入点,公司业务向污水治理和固废治理环保等领域拓展。公司将通过内涵式增长和外延式扩张相结合的方式,继续开拓新的盈利增长点,不断拓宽业务领域,努力将公司打造成为一家业务覆盖大气治理、污水治理、固废治理和土壤治理的综合性环保企业,做大做强环保产业。
据介绍,巨化集团是浙江省国资委直属的大型国有企业集团,为浙江省最大的化工产业基地,其他业务覆盖化工、环保、公用工程等领域。本次发行完成后,巨化集团将在充分发挥集团已有较强的战略规划的基础上,研究环保行业发展趋势和内外部环境,充分利用菲达环保的资本市场平台,整合双方环保产业资源,做大做强环保产业。本次非公开发行完成后,菲达环保更有实力专注于关键技术领域突破、环保服务业的平台搭建,实现与巨化集团的优势互补,增强公司的持续盈利能力和提升发展空间。
【媒体解读】
【机构解读】
时报解读:菲达环保定增收购资产 巨化集团成为控股股东
菲达环保(600526)1月27日晚间发布非公开发行预案,公司拟非公开发行不超过63,157,894股(含63,157,894股),全部由巨化集团以现金认购。本次发行完成后,以部分募集资金购买清泰公司和巨泰公司各100%的股权。
巨化集团完成菲达环保非公开发行股票的认购后,将成为公司控股股东。巨泰公司及清泰公司将成为公司全资子公司。
巨化集团是国内大型化工联合企业和氟化工龙头企业,主要从事氟化工、氯碱化工[0.82% 资金 研报]、石油化工、精细化工等化工业务以及环保、公用工程、物流、商贸、装备制造、金融投资等生产性服务业。近年来,巨化集团业务发展良好。
公司称,本次交易有利于公司立足环保行业,通过内涵增长和外延扩张相结合的方式,努力拓宽环保产业链,做大做强环保产业,致力于成为集设备生产和项目运营为一体的环保企业。
新时达并购“众为兴” 打造机器人运动控制技术高地
中国证券网讯(记者 杨伟中) 已经涉足机器人业务的新时达将通过并购强化其机器人核心产业。据该公司于1月27日晚间发布的相关公告称,新时达拟通过非公开发行股份和支付6亿元现金相结合的方式购买深圳众为兴技术股份有限公司(简称“众为兴”)100%股份。外界注意到,新时达通过并购众为兴而采用控驱一体化的方案作为机器人电控的发展方向,这将大大有利于提升其在机器人行业的市场竞争力。
运动控制是实现现代工业生产自动化的重要方式,以运动控制技术为核心的工业生产自动化,是高端装备和智能制造领域的集中体现,主要可满足高速而高精的轨迹控制需求,通过对自动化设备的机械运动进行精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩控制和准确的轨迹规划等,高效正确地实现自动化设备的功能,达到提高生产效率、节约能源消耗和提高产品精密度,以及提升产品性能的效果。随着我国制造业逐步向技术密集型转移,以及劳动力成本的不断上升,制造业企业对于自动化升级需求明显,进而拉动了对运动控制产品需求的迅速增长。
如今,我国运动控制行业发展迅速。根据中国工控网的市场研究报告,2012年境内通用运动控制(含专用数控系统等)的市场规模已达58.9亿元,其中通用运动控制器为3.3亿元,通用伺服为51亿元。根据市场调研机构IMS Research发布的分析报告称,至2015年境内通用运动控制市场规模将超过113亿元。
工业机器人是运动控制技术的一个重要应用领域,境内工业机器人业务的迅速拓展,进一步推升了运动控制产品的市场容量。根据国际机器人联合会(IFR)的官方统计和预测,2012年度中国工业机器人产值已突破10亿元,同比增长67%,并将在未来5-10年间仍保持较高的产业增长率,且将由汽车制造延伸到物流搬运、电子电气、食品饮料加工和生化制药等更广泛的应用领域,市场容量巨大。
据了解,众为兴基于持续的研发积累和不断创新的管理机制,其已掌握了运动控制整体解决方案的核心技术,其中多项技术达到国内领先水平。该公司产品在电子装备、金属加工、轻纺家居、特种机床等运动控制新兴应用领域已经具备较强的市场优势地位,部分产品被富士康、歌尔声学等客户应用于高端消费电子产品和国家重点工程项目。
新时达方面认为,通过本次收购众为兴,将有助于公司布局运动控制系统行业和完善工业自动化控制产业链。众为兴与新时达在嵌入式运动控制技术、伺服控制技术和总线控制技术等方面具有较强的互补性,新时达将借此整合优质资源,提升技术实力。值得期待的另一点是,本次交易一旦完成后,众为兴在行业内建立的品牌优势以及拥有的销售渠道,将为新时达带来一批稳定的客户资源,有利于提高新时达市场占有率及销售收入,并提升公司整体盈利能力。
据公司公告称,新时达此次交易主要通过拟向曾逸等5个自然人和3家机构方,以发行股份与支付现金购买资产的方式实施,其中股份发行价格为10.59元/股,发行股数合计为4118.799万股。又据公告表示,曾逸等相关交易者还做出了今后三年具体的业绩承诺,众为兴2014年至2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后的净利润将不低于3700万元、5000万元和6300万元,且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数;如果实际低于上述承诺的净利润,则将按所签协议的相关规定进行补偿。
据悉,通过所发布的《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》,新时达本次交易之举下一步将有待于公司股东大会的批准,以及中国证监会的核准。该公司将于28日正式复牌。
中环股份牵手SunPower 独家采购C7系统电池封装片
中国证券网讯(记者 郎振) 1月27日晚间,中环股份发布公告,子公司华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司(以下简称“华夏聚光”)与SunPower Systems Sarl(以下简称“SunPower”)签署了《电池封装片供应主协议》。
按照双方的约定,由华夏聚光向SunPower独家购买用于装配C7系统的电池封装片,购买的数量以华夏聚光下单订购的数量为准。SunPower将优先向华夏聚光供应电池封装片,亦将尽商业上的合理努力满足华夏聚光超出任何采购订单数量的额外电池封装片需求。华夏聚光和SunPower定期举行年度会议,以协商下一后续年度的价格,就定价达成一致。本协议有效期持续至2018年12月31日,并于2018年12月31日后自动续签,每次为期一年。
资料显示,华夏聚光系中环股份的子公司,持股40%;SunPower Systems Sarl系美国SunPower Corporation的子公司。
对于此次签订协议的意义,中环股份表示,华夏聚光向SunPower独家采购的电池封装片,将运用于华夏聚光依据被许可技术生产、安装的C7系统。本协议的签署,保证了电池封装片的长期供给,亦可满足华夏聚光C7系统生产、安装及电站建设的需求,为华夏聚光的生产经营提供了有力保证。
有了解中环股份的人士在接受中国证券网记者采访时分析,双方此前就在全球最大光伏项目上有合作,所以这次签署供应协议并不意外。“目前光伏C7系统的电池封装片是最先进的技术,SunPower独家掌握知识产权,双方的合作应该会给中环股份的华夏聚光项目带来重要影响。具体的采购数量还要看中环股份光伏电站的建设进度。”