中国证券网讯(记者 姜隅琼)为解决同业竞争,停牌近半年的东华实业12月25日发布晚间公告,拟以5.8元/股向大股东粤泰集团及其6家关联方发行约7.89亿股,用于购买淮南置业90%股权、海南置业77%股权及一系列房地产项目,标的资产预估值约45.74亿元。同时,公司拟以不低于每股5.22元定增不超2.92亿股,配套募资不超15.25亿元,用于标的资产项目建设。公司股票将于12月26日复牌。
具体方案为,公司将收购粤泰集团持有的淮南置业60%股权、海南置业52%股权;淮南中峰持有的淮南置业30%股权;广州新意持有的海南置业25%股权;城启集团持有的广州天鹅湾项目;广州建豪持有的雅鸣轩项目一期;广州恒发持有雅鸣轩项目二期;广州豪城持有的城启大厦投资性房地产。标的资产中淮南置业、海南置业的房地产项目尚处于前期开发阶段。
值得注意的是,本次拟注入标的资产账面价值为9.49亿元,预估值为45.74亿元,评估增值36.25亿元,增值率382.12%。其中淮南置业90%股权和海南置业77%股权合计增值率高达980.72%。
东华实业称,2010年至2012年,公司经营及盈利表现不佳,合并报表营业总收入连续三年出现下滑。本次交易中,粤泰集团及其关联方将其持有的房地产开发业务资产等注入上市公司,解决了控股股东与上市公司在房地产开发业务方面的同业竞争问题。此外,本次交易有效扩充了公司的房地产项目,提升了资产质量,丰富了资产及业务结构,企业经营实力得以增强,本次交易的实施将有效增强公司房地产开发业务的实力。公司作为粤泰集团旗下的房地产开发业务上市公司平台,将进一步发挥协同效应,实现产业整合。
亿城股份拟定增30亿 搭乘海航加码转型
中国证券网讯(记者 贺建业)历时一个月停牌后,亿城股份12月25日晚间发布“一揽子”有关海航系入主的方案。而早在今年8月,海航资本已经从原控股股东乾通实业处接盘,成为亿城股份的控股股东。
公告显示,亿城股份本次向包括海航资本在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过10亿股,每股发行价为3.06元,募集资金30.6亿元,其中27.59亿元用于向渤海信托进行增资,3.01亿元用于补充流动资金,增资渤海信托使得亿城迈出战略转型重要一步。
公告显示,渤海信托近年来业务做得风生水起,截至2012年底,管理信托资产1003.56亿元;2012年实现收入70265万元,同比增长33.67%;2012年实现净利润41540万元,同比增长48.69%。
亿城股份称,公司目前的、单一从事房地产开发业务积累的风险在逐步扩大。通过本次非公开发行并向渤海信托增资,能够使公司获得更多元化的收入来源和利润增长点,有效对冲房地产行业的周期性风险,实现公司的持续、健康发展。同时公司认为,通过本次非公开发行并向渤海信托增资,渤海信托的净资产将大幅增长,进而带动业务规模快速增加,有助于提升渤海信托的行业竞争力。
此外,亿城股份还将全资子公司亿城投资基金管理(北京)有限公司增资至3亿元,并计划将亿城投资基金公司作为亿城股份的基金投资和管理的平台,显示了亿城做大基金投资和管理业务的决心。
在金融业务壮大的同时,为了推进燕西华府项目开发进展,亿城股份为西海龙湖引入汉威资本旗下房地产基金深圳市汉方华瑞股权投资企业(有限合伙)共同开发该项目。根据《增资协议》,以经审计和评估的西海龙湖净资产值为基础,由汉方华瑞以现金43500万元对西海龙湖进行增资扩股。增资完成后,汉方华瑞将持有西海龙湖35%股权。
航海集团一直以来在资本市场“长袖善舞”。一位业界人士表示,海航集团确实有意将亿城打造成金融投资平台。
三安光电签3亿元LED合同
中国证券网讯 (记者 姜隅琼) 三安光电25日晚间公告,公司为紫金矿业节能照明改造提供所需的LED照明产品,合同能源管理公司采购额不低于3亿元人民币。
根据公告,公司于12月24日与紫金矿业集团股份有限公司、福建安信合同能源管理有限公司签订了《合作框架协议》,合同约定:紫金矿业集团本部、全集团范围内子公司、各分支机构开展节能照明改造,由安信能源以合同能源管理模式具体实施,节能照明改造所需的LED照明产品由本公司提供。安信能源在两年内(最长不超过三年)采购LED照明产品不低于3亿元人民币,根据紫金矿业本次节能改造工程的情况,可追加采购数量及金额。
公司称,该合同履约将对未来2年销售收入和业绩产生一定影响。公司本次合作是继公司此前应用产品的一次渗透,符合国家节能减排号召、LED产业发展的规律及公司发展目标的规划。
据介绍,上述节能照明改造即由传统照明产品更换为LED照明,包括LED室内照明、LED亮化照明、LED路灯、LED工矿灯、LED井下灯等。紫金矿业同意安信能源以合同能源管理模式参与紫金矿业的节能照明改造工程,即由安信能源先投资完成紫金矿业节能照明改造,紫金矿业以节能改造完成以后节约的电费,连续十年支付给安信能源作为安信能源收益。安信能源保证项目全部实施完成后节电率较改造前可达60%以上。
值得注意的是,各地节能减排不断推进,LED产业链逐步回暖。公司在半年报中表示,公司LED芯片主营业务需求旺盛,公司下属全资子公司MOCVD设备已超130台处于满产状态。公司此前募资33亿投向芜湖光电产业化(二期)项目也已经通过证监会审核。此外,公司决定全资子公司厦门市三安光电科技有限公司新购买国际先进的20台单腔机或者5台四腔连体机氮化镓MOCVD设备及扩充部分LED芯片产线。随着产能进一步释放,规模效应也会得到进一步体现。
中电远达首获亿元水务工程大单
中国证券网讯(记者 王屹) 从脱硫、脱硝工程总承包到特许经营及催化剂制造,再到城市污水处理,如今又把触角伸向了电厂水岛工程建设,中电远达正朝着“综合性科技环保公司”的战略目标一步步迈进。25日晚间公司公告,其全资子公司重庆远达水务公司通过招投标方式与关联方贵州省习水鼎泰能源开发公司签订了《习水二郎电厂(4×660MW)新建工程 1、2号机组水岛项目总承包工程合同》及其三个分项合同,合同金额约1.08亿元。据悉,这也是公司在水务工程领域首度中标的“亿元级”大单。
根据公告,远达水务中标的合同工程总承包范围包括:水岛工程施工图设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、设备监造、单体调试、分系统调试及配合整套试运、性能验收、技术服务与培训、移交生产、工程质量保修期限内的服务等。合同价格是在招投标方式的基础上,参照同类型项目的市场价格确定。中电远达表示,这有利于提升公司水务工程建设的市场份额和经济效益。
据中电远达有关负责人介绍,公司希望将上述水岛工程建成电厂生产、生活用水综合循环处理的“样板”模式,实现水资源节约的环保目的,并且未来能够在更大的范围内进行推广,成为公司新的发展方向之一。
这位负责人还透露,上述工程建设周期约需两年,目前还难以预测其给公司带来的经济效益。
斥资近50亿 新兴铸管获墨西哥能源改革第一单
中国证券网讯(记者 赵志国)封闭长达75年的墨西哥能源行业终于开始向私人和外资开放。12月20日,墨西哥总统涅托签署了能源改革法令,结束了长达75年的禁令,正式允许外资企业涉足墨西哥的原油开采。就在同一天,国内铸管行业的龙头新兴铸管与墨西哥相关公司正式签署《设立中墨能源投资基金之框架协议》,基金总规模高达50亿美元。而这也成为墨西哥能源改革后首个进入该国能源行业的外资公司。
据了解,墨西哥是世界排名前列的产油国,石油收入占墨西哥总收入的比重超过30%。但自从2004年产量达到1.9亿吨的峰值后,目前其产量已减少近1/4。墨西哥还是美国第三大石油进口来源国,但随着美国能源自给程度因页岩气井喷而提升,墨西哥对美国的石油出口不断下降。由于炼油能力严重不足,墨西哥一半以上的汽油需从美国进口。今年上半年,墨西哥对美国的石油贸易顺差同比下降近80%,墨西哥的石油经济面临严峻挑战。在这一背景下,墨西哥政府提出向私有企业和外资开放能源领域。
据了解,与公司签订该框架协议的是墨西哥国家石油公司(PEMEX)的全资子公司墨西哥石油国际有限公司(PMI)和一家专业基金公司SPF,拟设立的中墨能源投资基金为系列基金,认缴的资金总规模为50亿美元,公司拟出资上限为不超过基金总规模的16%,即8亿美元,约合48.64亿元人民币。在一期的10亿美元基金中,公司将以自有资金认缴2亿美元。据介绍,该基金主要投资于墨西哥及周边地区与PMI集团及其关联方的能源及能源基础设施项目,包括能源开发、生产、物流及相关的基础设施建设的投资,这些投资主要集中于石油和天然气领域。
公司董事会成员在接受中国证券网记者采访时表示,这是公司向能源产业转型的一个重要项目,而该项目的实施将使公司成功进入墨西哥市场。该项目历时半年多时间,在今年6月国家主席习近平对墨西哥访问时两国签署的联合声明的相关条款中,就列入了公司的母公司新兴际华集团与PEMEX签署的合作意向书。
该董事会成员表示,此次公司作为该能源基金的基石投资者,将在未来分享该基金投资带来的收益。其次,本次进入墨西哥市场,也将有利于公司的主打产品钢管、管件等的应用和销售,进一步带动公司产品在北美洲的布局和销售规模。该人士认为,“目前墨西哥对外资开放本国的能源市场,其历史意义有些类似于中国在1978年开始的大规模引入外资,在能源行业的国际合作也非常符合目前国家的战略意图,具体对公司而言,也是实现战略转型的重要一步。”
北新路桥获阿富汗道路工程合同 项目款回收存风险
中国证券网讯(记者 周鲁) 北新路桥25日晚间公告,公司获得阿富汗伊斯兰共和国公共事业部《修复重建喀布尔至贾拉拉巴德公路项目- 萨帕里( Km50+0000 )至舒尔和路( Km150+0000 )项目合同协议 》,项目金额1.1亿美元,约合人民币6.72亿元,占公司2012年度经审计营业总收入的19.23%,但是由于阿富汗局势的问题,项目款回收存在一定的风险。
据了解,喀布尔-贾拉拉巴德公路是阿富汗北部联接巴基斯坦贸易的主要通道。位于阿富汗东部南格哈尔省,道路起点是萨帕里,终点舒尔和路,道路全长100公里,丘陵地区道路,主要包括路基、路面、桥梁、涵洞、浆砌石挡土墙等。
但是由于贾拉拉巴德至喀布尔公路在阿富汗属高危地区,反政府武装经常袭扰,安全隐患较严重,日前有媒体公开报道当地承建公路建设的中国公司人员多次遭受到恐怖威胁。对此,公司在公告中表示,工程履行可能会受到当地政治局势不稳定因素的影响,但通过对项目所属地区实地考察未发现实质威胁。除此之外,由于公路工程施工周期较长,为1095天,施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加,使实际施工成本与工程预算出现差异,可能影响公司的经营业绩。
值得注意的是,据中国证券网记者多方了解,本次项目业主阿富汗是个落后的农牧业国家,1971年被联合国列为世界最不发达国家之一。自1992年以来的长期战乱,使该国经济遭到严重破坏。阿富汗过渡政府成立以来,采取了多项举措刺激国内经济恢复重建,并利用国际援助,恢复国内经济造血功能,大力进行交通、能源等基础设施建设。但是,国际工程项目中,业主支付能力直接影响到承包商的利益。虽然本项目采用美元进行支付,但是采用美元硬通货币进行支付将受到阿富汗政府的监管,在外汇储备不足的情况下,由于阿富汗政府不能及时支付所需的外汇,则有可能会使得工程建造公司承担项目款回收的风险。
另据记者翻阅资料,国内有其他公司在阿富汗承接工程时采取的工程款支付方式为,中标后业主预付一定比例投标报价的工程款,以后按每月完成的工程量估算分期支付,但此番北新路桥的合同公告中尚未提及工程付款方式。由此看来,北新路桥此番中标的海外工程虽看起来金额非常诱人,但是背后的风险也同样是需要引起关注的。
北新路桥同日还公告,收到新疆生产建设兵团建筑工程师财务局拨付给公司全资子公司新疆天瑞建材租赁有限公司技术改造资金300万元,用于新型建筑工业模具技术改造项目。目前,上述300万元款项已到账。
华意压缩年度业绩预增50%-80%
中国证券网讯(记者 夕颜) 华意压缩12月25日晚发布2013年度业绩预告,全年预计1.54亿元至1.85亿元,比上年同期增长50%-80%。
公司称,本年度业绩增长的主要原因是公司积极开拓国内外市场,内销及海外业务均保持了较好的增长,经公司初步统计,2013年度公司全球压缩机销量将突破3000万台,市场占有率进一步提升,业务收入预计超过60亿元,规模增长导致盈利增加,同时在国家节能政策的支持下,公司积极调整产品结构,小型化、高效化、变频化、商用等技术含量高的压缩机产品销售比重增加。另外,报告期公司进一步加强精细化管理,财务费用等期间费用率有较大幅度下降。
业内人士分析,除了公司下游家电市场回暖之外,公司主要原材料铜价本年度大幅下跌是公司业绩增长的主要原因之一。
今年初,公司以4.68元发行2.35亿股,其中1.7亿股将于明年2月27日解禁,解禁压力较大,急需释放利好提升股价。
值得关注的是,公司三季报显示,前三季度净利润分别为3576万元、6504万元和3601万元,而计算得出公司四季度单季净利润为1763万元至4852万元。从全年看,公司业绩增长明显,但从单季看,还需谨慎对待。
吉电股份西征再出手 拟投资甘肃临泽50兆瓦光伏项目
中国证券网讯(记者 高文力) 为推进公司“北稳南扩西征”的新能源战略及,并进一步提高新能源的占比,吉电股份25日公告,公司拟与大股东吉林能交总一起投资甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电项目,其中吉电股份占51.85%,能交总占48.15%。该项目按标杆上网电价1.00元/千瓦时,项目运行25年内的年平均发电量为7299万千瓦,年利用时数为1436小时,投资回报期约9.1年。
据甘肃当地媒体报道,临泽50兆瓦并网光伏发电项目是该县至目前已取得“路条”的3个光伏发电项目中投资规模、装机容量和占地面积最大的项目。公司表示本次投资完成后公司光伏发电装机容量将达到7万千瓦。
同时公司公告,公司全资子公司青海格尔木20兆瓦光伏发电项目已于12月24日完成调试顺利并网发电。
聚光科技借助收购进军水利水务信息化行业
中国证券网讯(记者 张昆)聚光科技12月25日晚间公告称,拟以现金1.62亿元收购18位自然人所持有的深圳市东深电子股份有限公司所持有的90%股权,同时交易价格将根据东深电子在2013 年至2015 年累计考核净利润的完成情况进行调整,但交易价格总额不超过2.26亿元。同时,若东深电子2013年至2015年累计考核净利润低于4500万元,公司有权取消本次交易。
公告显示,东深电子是国内少数专业从事水利自动化、信息化业务,且拥有核心自主知识产权的厂家之一,是国家级高新技术企业。经过15年的发展,该公司已经成为全国一流的水行业自动化和信息化综合解决方案与服务提供商、产品开发商。
东深电子在防汛减灾监测预警、闸站群联合调度、梯级泵站优化调度、山洪灾害预警、水资源水环境监测管理、水利工程建设管理、水利水电自动化、智慧水利等应用领域已经形成了较为全面的解决方案和服务体系。
东深电子凭借良好的业绩,在华南和西南等区域建立了广泛的客户资源,特别在水利智能化应用系统和水利水电自动化控制系统方面建立了较高行业知名度。多次获得政府用户的高度肯定,曾获得大禹奖(2次)、鲁班奖及广东省科技进步特等奖等重要奖项。目前,东深电子还拥有国家工业及信息化部颁发的计算机系统集成一级资质,水利部颁发的水文、水资源调查评价乙级资质。
聚光科技认为,借助东深电子现有业务基础,整合水利信息化行业优势资源,构建行业领先的智能化水利水务监测系统及服务平台,为公司进入水利水务行业、防汛抗旱、水资源管理、城市排水与防涝及智慧城市等市场做战略布局,进一步提升公司在监测行业的综合竞争实力,有助于实现公司的发展战略。
*ST天一高溢价重组遭否 或难逃暂停上市
中国证券网讯(记者 姜隅琼)保壳心切、大股东急于退出的*ST天一年内第二次重组再次折戟。*ST天一12月25日晚间公告称,公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获证监会审核通过,公司股票将于12月26日开市起复牌。值得注意的是,*ST天一在2011年和2012年已连续两年亏损的情况下,2013年前三季度仍为亏损且净资产为负。距离年末仅剩下六天,公司被暂停上市或将难以避免。
证监会官网披露,上市公司并购重组审核委员会25日召开的第46次会议显示,本次会议审核乐视网、蒙草抗旱和*ST天一的并购重组事项,其余两家均“无条件通过”,仅*ST天一“未通过”。
根据*ST天一9月30日发布的重组方案,公司将置出全部资产和负债出售给长城公司,并拟非公开发行4.65亿股,向景峰制药原股东购买合计持有的景峰制药100%股权。根据评估,景峰制药100%股权评估值和交易价格确定为35.02亿元。若上述交易完成,公司主营业务将从泵类和电气产品生产销售变身医药企业,而景峰制药成为公司全资子公司。
中国证券网记者查阅证监会官网发现,*ST天一重组被否原因是“不符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第73号)第十条第 ( 三 ) 项‘重大资产重组所涉及的资产定价公允’的规定”。
由此可见,35.02亿元的交易价“买贵了”是证监会未通过本次交易的主要原因。资料显示,景峰制药前身为佰加壹医药,曾是另一家医药上市公司益佰制药的控股子公司。2009年1月,益佰制药通过资产剥离的方式,将其所持佰加壹97.02%的股权转让给益佰制药时任董事长叶湘武。当时经评估的净资产为9891.17万元,增值1159.30万元,益佰制药持有的97.02%股权则为9596.41万元,而最终转让价则为9903 万元,仅溢价317万元。
而在短短四年半后,截至今年6月底,景峰制药的总资产为10.57亿,净资产6.09亿,而评估值及交易值高达35亿,增值率达474.16%,是2009年股权转让时的34倍左右。此外,公司在本次交易预案中并没有披露溢价过高和交易作价过高的风险。
*ST天一重组保壳的路可谓坎坷。公司此前的三次重组均以失败告终。2009年、2010年,长城资产已经两次谋求重组*ST天一,但最终失败。2012年4月,*ST天一再推重组预案,拟定向增发4.6亿股募资25.12亿元,收购东宁县大向东矿业有限公司100%股权,但最终因股权纠纷于2013年3月21日告吹。
就在公司宣布涉矿重组失败后仅仅三个多月,公司于2013年7月1日再次启动停牌及重组事项。短时间内两次力推重组,由此可见控股股东急于“退场”的迫切心情。资料显示,长城资产2005年成为公司第一大股东,入股后曾向公司提供现金支持和业务清理,但公司始终处于亏损状态,已深套近十年。
而另一边,公司此次重组标的景峰制药曾在今年7月出现在环保部的环保核查名单中,公司冲刺IPO之心大白天下。与此同时,景峰制药又与公司进行重组事项,由是可见,在今年IPO没有开闸并购大行其道的趋势下,景峰制药最终选择曲线借壳上市。*ST天一连年亏损的情形使得保壳任务艰巨,而借壳方估值高企的情形造成如今重组被否,双方均未实现目标的局面。
不过参考此前重组被否的新南洋整改后再次闯关,也不排除交易双方重新确定收购价,卷土重来的可能。只是,留给上市公司的时间已经不多,公司被暂停上市或难以避免。