中国证券网讯（记者 高文力） 吉恩镍业2日公告，公司与三家基金公司签定协议，拟以每股7.62元的价格向东方基金、长安基金和兴业全球基金非公开发行股份不超过 787,401,575 股，募集资金不超过60亿元。其中东方基金、长安基金和兴业基金分别认购 295,275,591 股、295,275,591 股和 196,850,393 股，三家基金认购后股份36个月不转让，发行完成后吉林昊融集团持有股份将由 54.23%下降到 27.52%，仍为第一大股东。
吉恩镍业拥有亚洲最大的硫酸镍生产基地，硫酸镍国内市场占有率排名第一。2009年以来公司抓住时机通过收购、参股、合作等方式控制海外矿山资源，并实施矿山开发建设，已经实现了资源战略目标。目前公司在境外拥有权益镍金属储量达到 60 余万吨，是公司国内镍金属储量的 4 倍多，在加拿大拥有面积超过 3,000 平方公里的探矿区域。公司海外投资最大的项目皇家矿业镍矿项目，目前已经基本建设完成，正处于试生产阶段。2009 年以来公司始终处于投资的“建设期”，目前“建设期”基本结束，即将进入投资的“回报期”。
公司表示由于受制于自有资本限制，公司收购镍资源、实施矿山开发建设投入大量资金，主要来源于银行借款，导致公司银行借款增加，资产负债率也逐年大幅提高。截至 2013 年 9 月 30 日，公司银行借款合计 137.75 亿元，合并报表资产负债率达到 85.63%。本次非公开发行股票募集资金拟全部用于偿还银行及其他机构借款，目的是增强公司资本实力，降低资产负债率、改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
目前国际市场镍的价格几乎处在历史的最低点，在世界经济已经走出危机、缓慢复苏的趋势下，作为重要的战略资源，镍的未来走势也有望随经济恢复而走好，三家基金公司豪掷60亿应是看好未来经济的大背景，同时也是在“吉恩镍业”海外资源正式投产前进入，虽有点“打劫”的味道，但面对过重的财务压力，吉恩镍业选择“分享”也许是最好的选择。
国中水务拟签订股权收购意向书 现身瑞典上市公司单一大股东
中国证券网讯(记者 张海英) 国中水务于瑞典当地时间2013年11月28日晚间与有关股权出让方就收购Josab International AB公司(以下简称"Josab公司"或"标的公司")股权事宜签订了《股权收购意向书》,Askinger和SAF公司分别为瑞典当地公司,合并为股权出让方,将依照本意向书约定的先决条件,分别将所持有的Josab公司10,837,447股份和633,000股份以每股3瑞典克朗的价格出售予国中水务,该交易价格较2013年11月28日Josab公司股票收盘价(即每股10.10瑞典克朗)的折价幅度约为70%。如本意向书所指的股权收购完成后,国中水务将持有Josab公司11,470,447股份,约占Josab公司现今发行股数的42%,将成为Josab公司单一最大股东。
根据国中水务的公告,本次签订的意向书仅为各方的意向性约定。国中水务尚未与股权出让方签订正式的股份购买协议。 本次交易不构成关联交易,交易金额预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。
Josab 公司成立于1999 年,是一家总部设在瑞典斯德哥尔摩的上市公司。公司分别在印度、肯尼亚和匈牙利设有分支机构,并已在亚洲、非洲及欧洲开展水净化设备相关业务。Josab 公司的水净化设备为多家国际机构所推荐。
根据意向书,本次交易的完成日期应不晚于2014年3月31日或自股份购买协议所约定的先决条件得到满足之日起30个工作日内但最迟应不晚于2014年4月30日。
万安科技拟定增4.36亿做大汽车零部件业务
中国证券网讯（记者 姜隅琼）停牌近一周的万安科技12月2日晚间公布定增预案。公司拟以10.35元/股的底价发行不超过4210万股，募资总额不超过4.36亿元，用于增资安徽万安汽车零部件有限公司实施“年产30万套乘用车底盘模块化项目”和增资安徽盛隆铸业有限公司 “年产3万吨汽车精密铸件项目”。公司停牌前股价为11.93元/股。
根据公告，年产30万套乘用车底盘模块化项目总投资2.5亿，建设期20个月。项目达产后，预计年新增销售收入4亿元，净利润5781万元，项目投资收益率27.25 %，投资回收期7年。年产3万吨汽车精密铸件项目总投资1.7亿元，建设期2年。项目达产后，预计年新增销售收入2.02亿元，净利润3756万元，项目投资收益率29.34 %。
公司方面称，随着汽车零部件向系统化、模块化趋势发展，整车厂从采购单个零部件向采购整个系统转变，汽车零部件中有众多产品是铸件产品，按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的50%～70%。因此，整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。未来随着中国汽车市场的持续扩大和国际产业梯度转移效应的发挥，中国汽车零部件产业仍然具有良好的发展空间。
本次定增将推动公司从汽车制动系统及部件制造商向构建“铸件-部件-系统-模块”产业链转型，通过整合产业链资源，实现产业升级，推动公司主营业务的可持续发展。使企业的生产规模快速扩张、专业化程度进一步提升，提高公司的市场占有率、覆盖率，巩固公司在行业的市场地位，同时也有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，提升公司的核心竞争力。
本次定增完成后，公司实际控制人直接和间接合计持有公司股份将从53.38%下降至39.63%，仍为公司实际控制人。
资料显示，万安科技主营汽车制动系统及部件的研发、生产和销售，是大型一级汽车制动系统供应商，主要为一汽集团、东风汽车、北汽福田、陕汽、奇瑞、江淮、宇通等厂商提供配套供应气制动系统部件。
加快转型升级 南山铝业投资15亿开发航空新材料
中国证券网讯（记者 朱剑平） 12月3日，南山铝业发布公告，将投资15亿元建设“年产14000 吨大型精密模锻件项目”，据了解，该项目主要用于航空领域，通俗地讲主要用于飞机上一次性成型的铝合金锻造件。对于已拥有铝产业完整产业链的南山铝业来说，向下游延展开发建设航空新材料，无疑将加快公司的转型升级。
锻件产品在国民经济重要行业中应用广泛，伴随着我国经济较高的发展速度，高精锻造产品目前市场供应能力结构性短缺现象依然明显，市场前景广阔。而其中，铝合金锻件是航空领域重要的原材料，我国航空业的快速发展，为铝合金行业带来了良好的发展机遇及更大的发展空间。《新材料产业“十二五”发展规划》、《有色金属行业十二五发展规划》等国家及地方颁布实施了一系列措施，鼓励铝合金锻件行业发展，并列入国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类第十四类“机械” 第20 条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”、第十八类“航空航天”第5 条“航空航天用新型材料开发生产”。
目前我国经济保持着较高的发展速度，航空、交通运输、能源等领域需求旺盛，特别是高精锻件产品、国内现有的供应能力还不能适应市场发展的需要，结构性短缺依然明显。公司本次投资建设的“年产14000 吨大型精密模锻件项目” 主导产品主要面对航空、交通运输、能源、动力机械、矿山设备等市场的铝合金锻件产品，总投资150950万元，资金来源为公司自筹55950万元，银行贷款95000万元。 项目建设期为两年，项目建成后，达产年销售收入133333.20万元，利润总额为60526.73万元，年净利润45395.05万元，年税金31293.59万元。
精工钢构定增募资10亿元主推绿色集成建筑
中国证券网讯（记者 黄群） 精工钢构12月2日晚间发布非公开发行预案，拟以6.20元/股底价向不超过十名特定对象非公开发行不超过1.65亿股，募资不超过10亿元，用于绿色集成建筑科技产业园项目、重型异型钢结构生产基地（二期）项目及补充公司流动资金。
根据预案，公司拟在浙江绍兴投资绿色集成建筑科技产业园项目，该项目投资总额为10亿元，拟投入募集资金5.5亿元，主要进行绿色集成建筑的研发、市场推广与产业化，计划形成产能50万平米的多层绿色商用集成建筑。项目建设期为18个月，投资回收期5.5年（不含建设期）。
重型异型钢结构生产基地（二期）项目公司也在2013年开始建设，计划新增重型异型钢结构产能3.5万吨，项目总投资为1.96亿元，拟投入募集资金1.5亿元，项目工程建设期为12个月，投资回收期5.37年（不含建设期）。此外，3亿元用于补充公司流动资金。
财务数据显示，截至2013年9月30日，精工钢构的资产负债率为70.16%，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将下降至61.91%，下降幅度明显。公司表示，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。其中绿色集成建筑科技产业园项目是公司积极响应绿色建筑的政策号召、结合钢结构业务优势、基于充分的技术积累和市场实践后向产业链下游的有力延伸，能够有效地推进公司的战略升级。袍江重型异型钢结构生产基地（二期）项目能够进一步扩充公司重型异型钢结构的生产能力，优化公司的产品结构，增强公司对客户需求的响应能力，提升业务规模和生产效率，增强公司的核心竞争力，巩固公司在行业中的龙头地位，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
章源钨业拟定增募资6亿投资四项目
中国证券网讯（记者 胡心宇） 章源钨业12月2日晚间发布非公开发行A股股票预案，公司拟以不低于16.84元/股的价格，向不超过10名的特定对象发行不超过3650万股股份，拟募集资金总额不超过6.1亿元，投向新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程；年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目；技术创新平台建设项目（技术中心二期）以及偿还银行贷款。同时公司股票将于12月3日复牌。
公告显示，新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程项目通过对新安子矿区现有提升系统的改造升级，提高新安子钨锡矿的深部开采能力和原矿提升能力，改善生产效率；同时增加该矿区的开采深度，从而提高现有钨矿资源的利用效率。
年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目通过新增高性能整体硬质合金钻具的产能，进一步发展公司高精度、高附加值的硬质合金产品，完善公司下游精深加工钨产业链。
此外，技术创新平台建设项目(技术中心二期)通过提高公司现有研发实力与检测能力，对钨制品及硬质合金产品生产加工过程中的重要环节进行系统性研究，提高产品质量、改善产品性能，同时为新产品研发提供有力支持，加快新产品的开发及产业转化进程。该项目有助于提升公司产业链核心环节的技术和工艺水平，是公司做精做强完整钨行业产业链的基础。
山东路桥拟定增16亿拓展主营 “公路养护一体化项目”成新亮点
中国证券网讯（记者 陈志强） 经过20天的短暂停牌，12月2日晚间，山东路桥定增方案新鲜出炉，公司拟以每股不低于3.96元的价格，非公开发行不超过4亿股，募资总额不超过16亿，用于加码公司主营业务，值得关注的是，此次公司将瞄准路面养护，公司产业链进一步延伸。
根据方案，此次募集的资金将用作三个用途（1）路面再生养护一体化项目；（2）宜昌高新区市政基础设施施工建设项目；（3）补充运营资金，三项资金的募投额度分别为4.9亿、6.8亿和4.3亿。
中国证券网记者注意到，在此次定增的项目中，“路面再生养护一体化项目”成为最大的亮点，该项目由公司二级子公司路桥养护公司负责实施，项目主要为路面再生养护全系列设备的研发、生产和销售，以及养护施工基地的建设。
资料显示，中国公路建设经历了数十年的持续大规模投入，目前国家公路网络已基本形成。过去十年投资建设的公路将逐步进入大修期，全国公路养护里程从 2001 年的 159.90 万公里增加到 2012 年的 411.68 万公里，年复合增长率为 8.98%。“十二五”期间，公路养护的需求将集中释放。
公司表示，项目实施后，公司将突破路面再生养护施工能力的瓶颈，可提供跨区域的“厂地冷热”全系列路面养护解决方案，成为集材料研发、设备生产、养护施工“三位一体”的“路面养护专家”。根据测算，该项目建成后，预计2015年9月可达产50%，2016年9月达产100%。按照25%的所得税税率测算，达产后2017年可实现营业收入74192万，净利润14562万。
此外，公司另外募投的宜昌高新区市政基础设施施工建设项目总造价概算约20亿，此次拟募投6.8亿，项目建设期3年。项目建设内容包括：宜昌高新区白洋工业园、点军电子工业园内的道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、场平工程等。
公司表示，此次发行完成后，一方面，公司将进一步做大做强路桥施工业务和市政配套施工业务，提升公司在国内路桥施工和基础建设市场的市场占有率和竞争力；另一方面，公司将进一步开拓新的业务领域，提升路桥养护和再生设备制造业务比例，成为集材料研发、设备生产、养护施工“三位一体”的“路面养护专家”。
值得关注的是，公司控股股东山东高速拟认购不低于此次发行数量15%的股份，锁定期为三年。公司称，此次发行完成后，高速集团直接和间接的持股比例为54.34%，仍为公司控股股东。
截止上一个交易日收盘，公司股价报收于4.05元。
受益税率变化 精诚铜业预计全年扭亏为盈
中国证券网讯（记者 刘向红）精诚铜业2日晚发布了业绩预计修正公告，预计全年扭亏为盈，盈利700万元至1200万元，而公司去年则亏损5696.61万元。
公司表示，2011年，公司通过高新技术企业复审，继续被认定为安徽省高新技术企业，自2011年1月1日起至2013年12月31日止继续享受高新技术企业15%的所得税税率。因公司处于重大资产重组期间，本着谨慎性原则，在编制2013年-2014年盈利预测时，按照企业会计准则规定，对2014年企业所得税按照25%税率编制，同时对2013年度递延所得税按照25%的所得税税率测算，递延所得税税率变化将增加公司2013年度净利润600至700万元。
公司主营黄铜带及磷锡铜带产品的生产及开发,产品主要应用于电力电子、汽车、五金电器、房地产等行业,是国内最大的铜板带材生产企业。从行业背景上看,目前我国铜加工行业的产品质量、技术工艺、装备水平多数处于较低水平,中低档铜材产品过剩,高档铜材产品严重依赖进口。公司当前经营重心放在行业内部资源整合上,通过定增注入控股股东旗下全部铜加工资产进一步增强公司竞争实力，今年的扭亏为盈也预示着公司业绩开始走上回升通道。
金马股份再获定增批文 募资7.83亿加码变速器项目
中国证券网讯（记者 高山）金马股份2日晚间公告称，公司于12月12日收到证监会出具的《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过2.2亿股，有效期为6个月。
值得注意的是，这一定增方案曾在今年5月7日获得过证监会核准批复。由于在6个月有效期内没有完成发行，以致批文作废。
2012年10月26日，公司公布定增预案，拟以3.77元/股的价格非公开发行不超过2.2亿股，募集资金预计不超过7.83亿元，用于公司全资子公司杭州宝网乘用车变速器建设项目。根据预案，募投项目制定的生产纲领为达产后年产5万台6MT(6速手动变速器)及8万台DCT(双离合器自动变速器)，实现变速器的进口替代，缩短和国际高端汽车技术水平的差距。金马股份表示，预计项目达产后预计当年新增销售收入11.01亿元、利润总额2.77元、净利润2.07亿元，所得税后项目投资财务内部收益率为19.75%。
今年5月7日，公司收到中国证监会核准批文，按照规定，应在11月8日之前完成定增。但6个月内，公司没有任何定增的动作，倒是在10月25日召开临时董事会，审议通过《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》，后经临时股东大会批准，延长授权决议有效期一年。
由于没在规定的时间内完成发行，按照规定，定增批文自动作废。据了解，导致这一情况，主要问题出在定增保荐人国信证券身上，由于国信证券在保荐隆基股份项目中涉嫌违规被证监会调查，由于调查没有结束，其保荐的金马股份定增项目也就无法进行。
资产注入步入履行阶段 凤凰传媒大股东拟先期注入印刷业务
中国证券网讯（记者 萧童） 按照控股股东上市承诺，江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）印刷和物资采购业务资产将在今年注入旗下凤凰传媒。在市场的广泛关注下，出版集团兑现上述承诺终于有了实质进展。
凤凰传媒2日晚间公告，截至目前，出版集团拟注入本公司的印刷相关资产梳理工作已经取得重大进展，正在进行标的资产的审计评估程序，预计将于公司2013年年度报告披露之前完成印刷资产的注入工作。
据了解，江苏凤凰出版传媒集团旗下的印务资产包括江苏新华印刷厂、江苏凤凰印务有限公司、江苏省出版印刷物资公司、江苏凤凰数码印务有限公司、江苏新广联科技股份有限公司。
有资料显示，其中的江苏新华印刷厂厂房建筑面积27600平方米，拥有多条国际先进、国内一流的印装加工生产线，主要承接各种课本教材、图书、期刊、年历画、商标、广告、票证、拎袋、DM等产品印制。
江苏省出版印刷物资公司拥有总面积约3万平方米的纸库，年销售总额8.5亿元，总资产超过8亿元，已连续多年跻身全国500强大型服务企业。
作为凤凰出版传媒集团投资组建的专业生产中高端彩色包装、彩色书刊以及各类纸制品的大型印刷企业，江苏凤凰印务有限公司注册资金2.6亿元。公司的主要客户源均来自轻纺、电子、医药、食品、机械、日化、出版等世界500强企业、知名跨国公司和国内行业领先公司，拥有齐全、专业的印前、印刷和印后包装的技术与设备，可提供从印前设计、印刷、印后等全套印制解决方案。
江苏新广联科技股份有限公司成立于1999年8月，是由江苏凤凰出版传媒集团和中信投资控股有限公司共同投资组建的国家级重点高新技术企业，是多部委认定的国家文化出口重点企业。公司产品及服务覆盖文化教育、电子信息、数字出版、LED照明、LED显示及物联网等众多领域。
据悉，为履行注资承诺，出版集团自凤凰传媒在上交所挂牌上市后即开始对拟注资的股权及资产进行全面梳理工作，包括理顺涉及企业股权关系、完善土地、房产等资产权属、提高拟注入资产盈利能力和经营业绩等，并聘请中介机构对注资方案进行分析和研究，在资产范围选择、注资方式设计、审计评估等方面均做了大量基础性工作。
据了解，围绕“以内容为核心，以数字技术为基础，以物业为依托的多元化、全媒体新型传媒企业”的战略目标，凤凰传媒确立了数字化、实体网络、优势出版企业、产业链延伸四大投资重点。上市两年来，以资本为杠杆，公司通过加大投资力度，正逐步推进“多元化、全媒体”建设。而印刷业务并非公司发展的主要方向。
公司董事长陈海燕此前曾表示，集团印务板块和凤凰传媒的关联度并不高，其销售收入的大头是印刷物资贸易，大部分是社会业务。该业务与上市公司关联交易的比重并不大，注入凤凰传媒主要是考虑产业链的完整性。
2011年10月，为减少与上市公司之间的关联交易、继续做大做强凤凰传媒，出版集团承诺将在凤凰传媒首次公开发行A股并上市后两年内，将所持有与印刷、物资采购业务相关的股权及资产以定向增发或其他合法且适当的方式注入凤凰传媒。
12月2日公告显示，虽然出版集团印刷资产注入时间的已明确，但物资采购业务相关资产何时能注入仍难以确定。
公告称，物资采购相关业务资产仍在梳理过程中，尚需较多准备工作，暂时不满足向凤凰传媒注入的条件。不过，出版集团将加快落实物资采购业务资产注入的各项准备工作，尽快促成物资采购资产注入条件的达成，并在条件具备时尽快完成后续注资工作，履行上市前承诺。