中国证券网讯(记者周桓) 停牌已近两月的利亚德在两日内公告了第二个收购项目。11月21日晚间,利亚德公告称,拟以每股19.95元定增+现金,作价2亿元,收购深圳市金达照明股份有限公司(下称金达照明)全部股权,另拟以17.95元底价向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。停牌前一个交易日,利亚德收于18.68元。
金达照明为综合照明解决方案提供商,战略客户包括深交所、招商地产、万达集团等。公司将于2013年11月22日开市起复牌。
参与本次交易的金达照明股东张志清等10名交易对方承诺金达照明 2013年、2014年、2015年和2016年经审计的“扣非”后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1500万元、2250万元、2925万元和 3803万元。如果实现净利润低于上述承诺净利润,则张志清等10名交易对方将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定进行补偿。
利亚德相关人士对中国证券网记者表示,“公司的战略发展目标是成为国际领先的LED应用整体解决方案供应商”。围绕LED全彩显示、LED系统显示及集成、LED小间距电视、LED照明、LED创意显示及标识、LED广告传媒等六大支柱业务开展经营活动,力争为客户提供LED应用一体化、全方位的系统性解决方案。
在巩固 LED 显示业务优势地位的同时,公司正在有计划、分步骤地向LED照明领域拓展,逐步投进LED照明亮化工程、LED室内照明产品及LED室外照明产品市场,计划未来公司的LED照明营业收入规模可与LED显示营业收入规模相当。本次并购有利于公司借助金达照明的技术优势、项目经验、渠道资源及客户资源加快公司LED照明业务板块的拓展。
值得注意的是,利亚德同时提醒投资者关注近期相关限售解禁股带来的股价波动风险。2013年11月29日起,36名自然人股东合计持有占上市公司总股本的3.32%股票将解除限售。而到了2013年12月17日,约占公司12.97%的限售股将解禁。届时,解禁总股数接近两千万股,其中复星投资、中科汇通等创投占了比较大的解禁份额。
中信海直1.72亿元融资租赁2架Ka-32型直升机
中国证券网讯(记者 朱先妮)中信海直11月21日晚间公告,公司控股子公司海直通航拟向中信富通融资租赁2架架俄罗斯直升机公司生产的 Ka-32A11BC 型直升机。公司方面表示,此次租赁2架Ka-32 型直升机旨在满足航空护林直升机的市场需求,进一步巩固并拓展航空护林市场,同时开展极地作业、电力施工、组塔架线、吊挂运输等飞行服务。
据介绍,中信富通与公司为同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业,中信富通是中信资产管理有限公司控股成立的专业融资租赁公司,主要从事各种大型设备融资租赁、产品进口与销售、管理及咨询服务,是中信资产开展中小企业融资的重要平台。
中信海直方面介绍,融资租赁的2架 Ka-32A11BC 型直升机单价约为1400万美元,总价约为2800万美元(折合人民币1.72亿元,不含进口环节相关税费),占公司2012年度经审计总资产的4.86%,占归属于公司股东的净资产的8.74%,具体融资租赁价格经商务谈判后确定。
对于这一定价,中信海直则介绍,经海直通航与多家融资租赁公司沟通询价,中信富通提供的融资租赁方案综合融资成本最低;同时在同等条件下,其他融资租赁公司仅能提供70%的融资额度,剩余30%部分需要海直通航自筹,而中信富通能提供全部融资额度,能够解决海直通航资产规模小、自有资金有限等实际需要。综合比较,海直通航拟向中信富通融资租赁上述2架 Ka-32A11BC 型直升机。
对于项目可行性,中信海分析称,陆上通航面临的市场竞争实际,以及当前民航管理的需要,迫切要求海直通航必须配置2架 Ka-32 型直升机,进一步巩固原有的航空护林市场。护林防火是海直通航延续中信通航陆上通航重点发展的一项业务,根据中信通航财务报表数据,近三年(2010、2011、2012 年)中信通航在航空护林业务收入占中信通航直升机业务收入的比重分别为21.23%、20.01%、30.67%,2013年预计收入比例将进一步扩大,且绝对金额保持增长势头,航空护林业务已成为海直通航在陆上通航业务的重要支柱。在护林闲暇时段,Ka-32 直升机可为电力施工和南极科考等业务的提供支持。
业内人士亦认为,项目的实施对海直通航保持陆上通用航空竞争优势、巩固行业地位、提升综合服务能力等具有重要意义。海直通航与护林总站、电网公司、国家海洋局等建立了长期战略合作关系,通过对航空护林、极地科考、组塔架线等市场多年的服务,客户的大力支持为海直通航实施本方案的市场基础。海直通航承继原中信通航拥有的多年航空护林运营经验、较强的技术基础和健全的运营管理系统,项目的实施具有可行性。
华邦颖泰收购西藏百盛股权 做大医药主业
中国证券网讯(记者 王屹) 华邦颖泰21日晚间公告,公司当天与西藏林芝百盛药业有限公司自然人股东肖建东、董晓明等4人签订了《股权转让协议》,以自筹资金5.15亿元收购4人合计持有的百盛药业28.5%的股权。公司表示,该项战略并购,不仅有较好的财务回报,未来五年预计年均可增加投资收益6285万元,并且实现了其医药业务由皮肤药专业用药领域向心脑血管用药、呼吸类用药、儿科用药、眼底类用药等大类用药的跨越。
资料显示,百盛药业于2009年10月15日在西藏林芝登记注册设立,注册资本为6000万元,住所为林芝地区生物科技产业园。该公司是一家集新药研发、生产、全国招商、临床推广于一体的综合性集团公司,主要产品涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。
截至今年8月31日,百盛药业资产总额3.87亿元,净资产2.06亿元;2012年实现营业收入4.02亿,净利润6872万元;今年前8月实现营业收入3.50亿,净利润7436万元。根据有关评估报告,其股东全部权益价值为18.08亿元,较账面价值增值近7倍。
华邦颖泰收购股权后,将以28.5%的股权成为百盛药业第三大股东,肖建东和董晓明均持股28.8409%并列第一大股东。股权变更登记完成后,华邦颖泰有权向百盛药业委派两名董事和1名财务管理人员。
根据公告,肖建东等4人承诺百盛药业2013至2015年度合并报表扣除非经常性损益前归属于母公司的净利润数分别不低于1.5亿元、1.8亿元和2.0亿元。如未实现,则应向百盛药业以现金方式补足。
华邦颖泰表示,本次股权投资项目的实施,符合国家政策支持,契合公司做大做强医药主业、农药医药平衡发展的战略目标;同时有助于完善公司产品线,增强核心竞争力,通过开展技术、营销和研发等方面的合作,实现协同效应,壮大主营业务,为公司的长远发展奠定良好的基础。
投资220亿元 京东方A第5.5代AMOLED生产线投产
中国证券网讯(记者 贺建业)国内半导体显示行业龙头京东方A(000725)21日晚间公告,公司投资建设的鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线项目于11月21日在内蒙古鄂尔多斯正式投产。
据公司人士介绍,该项目总投资220亿元,建筑面积约46.7万平方米,设计产能为5.4万片玻璃基板/月,产品定位主要为中小尺寸LTPS及AMOLED高端显示器件。
目前,国内外面板市场中,大尺寸面板价格下跌明显,但中小尺寸面板却供需偏紧,因此公司目前正在大力进行产品结构调整,本次的5.5代线投产后,公司将有4条生产线投入中小尺寸面板生产,未来有望成为全球最大的中小尺寸面板生产商。
此外,公司从去年三季度起,已实现连续5个季度保持盈利,最新发布的三季报显示,公司前3季度实现净利润13.6亿元,全年有望突破18亿元。
公司表示,上述项目是中国首条、全球第二条5.5代AMOLED生产线。项目投产标志着我国自主创新、自主技术的全球最先进新型半导体显示生产线进入生产运营阶段。目前,项目投产后需经过一段时间的产能爬坡期,方可达到各项预定指标。
据业内人士介绍,公司此次投产的5.5代生产线,主要生产智能手机和平板电脑所需的LTPS及AMOLED面板,从全球市场来看,目前产能有限,且主要被苹果、三星等大厂商所瓜分,国内智能终端厂商则供应不足,因此公司此次投产的5.5代生产线,将较大程度地缓解该领域内供应紧缺的局面。
*ST中钨变身“中钨高新” 11月25日起正常交易
中国证券网讯(记者 黄群) 几经周折,*ST中钨终于可以“摘星脱帽”恢复正常交易。公司21日晚间公告,经深交所批准,公司股票交易自2013年11月25日起撤销退市风险警示及其他风险警示,公司股票于2013年11月22日停牌1天,2013年11月25日起恢复正常交易。证券简称由“*ST 中钨”变更为“中钨高新”,证券代码不变,日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
由于*ST中钨属于退市新规推出前被暂停上市公司,恢复上市时采取的是“特殊政策”。经查,公司于2010年4月9日被暂停上市,2010年经审计净利润为765.65万元,由此提交了恢复上市申请,并于2011年3月25日被正式受理。但是,由于公司被审计机构出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,监管部门要求补充材料,以对重大资产重组方案做出说明并且证明公司的持续稳定盈利能力和经营能力。因此,虽然被获准恢复上市,但*ST中钨重大资产重组并未完成,不能迅速摘帽。直至今年10月25日完成重大资产重组,整合并消除了公司和自贡硬质合金有限责任公司在硬质合金销售业务方面存在的大量关联交易,以及在人员、机构等方面不独立现象,同时也解决了公司在硬质合金业务方面与控股股东湖南有色金属股份有限公司存在的同业竞争问题,证明了持续盈利能力问题,其才算符合摘帽条件。
重大资产重组完成后,*ST中钨拥有了一体化的硬质合金冶炼、加工及销售系统,极大地增强了公司硬质合金业务的市场竞争力,公司资产质量、持续盈利能力已经得到彻底改善。根据公司备考审计报告,2012年度归属于上市公司所有者的净利润为14039.92万元,2013年1-6月归属于上市公司所有者的净利润为10750.69万元,公司盈利能力显著增强,经营业绩明显改善。
菲达环保连获两项垃圾焚烧烟气净化合同
中国证券网讯(记者 赵旭)菲达环保11月21日晚间连续发布重大合同公告。其一是公司与北京绿海能环保有限责任公司签订了《北京市海淀区循环经济产业园再生能源发电厂工程烟气净化系统(含灰渣输送系统)商务合同》,合同总金额为5499万元,2014年8月之前完成设备的运行移交。
其二是公司与无锡华光锅炉股份有限公司联合体与中国国际招标公司签订了《合肥市生活垃圾焚烧发电项目锅炉及烟气处理系统设备采购的供货合同》。该供货项目最终用户为合肥热电集团有限公司与中节能(合肥)可再生能源有限公司。合同生效之后,11个月内按合同约定供货,合同总金额为1718万欧元。
公司认为,这两项合同的顺利实施将有助于公司进一步巩固和拓展垃圾焚烧烟气净化成套设备业务市场。
菲达环保为除尘行业的龙头,在静电除尘市场占据领先地位。近来公司对垃圾发电焚烧除尘业务相当重视。据了解,这一领域合同往往金额较大、毛利率较高,公司专门引进日本技术,意图大干一番。
巨力索具斥资3800万元收购关联公司光伏资产
中国证券网讯(记者 赵志国)巨力索具11月21日晚发布公告称,公司拟以自有资金3800万元向关联公司巨力新能源购买一项光伏发电项目,目的是满足公司自用需要,预计将每年节约电费支出700余万元。
此次的交易方巨力新能源为巨力集团旗下的控股子公司,公司拟购买巨力新能源的“10MW 光伏屋顶发电项目”。巨力索具表示,该项交易不仅可以减少未来可能发生的关联交易,而且还能满足公司照明和部分生产用电需求。公司预计,该光伏项目每年可向公司提供1008万千瓦时的绿色电能,公司每年可节约电费715万元;如按预计使用年限25年计算,公司5.3年左右即可收回购置成本。
据中国证券网记者了解,公司与巨力新能源之间渊源颇深。2011年5月,刚上市不久的巨力索具抛出一项12亿元的定增方案,欲收购巨力新能源100%股权,但好景不长,由于光伏市场的不景气,行业风险的加剧使得公司在3个月后即宣布取消该项定增方案。时过不久,在2012年2月,巨力集团即自掏腰包,以1元/股的价格收购巨力新能源8310万股股权,持股比例从54%上升至99%。
目前,巨力新能源主要涉足光伏电池组件的生产销售以及光伏电站设备的安装等项业务,注册资本为6.15亿元。
耀皮玻璃非公开发行获核准 公司将募资提升综合实力
中国证券网讯(记者 李锐) 耀皮玻璃21日晚间发布公告称,公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的正式批复。
根据此前公告的发行预案,耀皮玻璃本次非公开发行不超过203,665,987股人民币普通股,募集资金总额不超过人民币10亿元,分别用于四个方面:一是天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目,该项目拟年产780万平方米玻璃深加工产品;二是常熟加工项目,该项目拟年产520万平方米玻璃深加工产品;三是常熟耀皮特种玻璃有限公司年产2.19万吨高硼硅玻璃技术改造项目;四是补充部分流动资金。
资料显示,近年来,国内玻璃行业总体处于“总量过剩、结构失衡”的不良状态,普通浮法玻璃原片产能严重过剩,而优质浮法玻璃和深加工玻璃产量不足。目前,国内优质浮法玻璃原片产量远低于欧美国家水平。而就在国内在普通浮法平板玻璃领域存在产能普遍过剩的情况,我国每年仍需要从国外进口大量的优质浮法玻璃原片,玻璃深加工比例也远远落后于世界水平,相对于全球平均水平,仅为35%。
在此背景之下,作为中国玻璃制造行业最早的上市公司之一的耀皮玻璃,积极顺应行业发展趋势和国家产业政策调整方向,提前布局,主动调整产品结构、淘汰落后产能,以技术创新、产品创新和服务创新支持公司产品和服务的“差异化”及上下游“一体化”竞争战略和品牌发展战略,将公司主营定位于高技术的、高附加值的优质浮法玻璃、防火功能玻璃、汽车玻璃和建筑玻璃深加工业务。
“耀皮玻璃于去年初进行了深入改革,在人才和激励机制等方面进行了完善和调整,重构了企业发展战略,使得公司面貌发生了重大变化。”业内人士表示,在节能减排成为国家级战略的大趋势下,公司着力在高端节能玻璃领域的技术创新(改造)和升级,致力于高性能、绿色节能、安全环保和可再生能源产品的研发和制造,特别是具有世界先进技术的各种低辐射镀膜玻璃、太阳能电池面板玻璃和节能中空玻璃。目前,公司开发出的一系列拥有自主知识产权的玻璃产品,已经在市场上得到了广泛的应用,全国乃至全球范围内的地标性建筑,将近一半的玻璃是耀皮生产的,比如上海环球金融中心、上海中心、香港港岛东中心、香港环球贸易中心、广州新电视塔、阿布扎比中心市场、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦等。
公司表示,本次非公开发行募投项目符合产业发展方向,有利于公司产品结构转型升级。募资投入之后,将有效促进公司主营业务的调整、完善公司财务结构,提升公司总体实力,促使公司更加适应资本市场节奏、快速稳定发展。
獐子岛接受欧盟组织审核 或成国内首家双壳贝类复关企业
中国证券网讯(记者 陈志强) 11月21日晚间,獐子岛发布公告,11 月15日—20日, 獐子岛作为企业代表接受了欧盟食品和兽医办公室(以下简称“欧盟 FVO 审核组”)针对面向欧盟市场的中国双壳贝类出口项目的实地审核。
公司称,自1997 年欧盟因食品安全问题停止了中国双壳贝类进口之后,公司一直积极争取欧盟对公司海域的双壳贝类进行局部开放,成为中国双壳贝类出口项目的企业代表。
此次核查,欧盟 FVO 审核组对公司海洋牧场的贝类管理体系进行了全面评估,该组织亲临獐子岛海洋牧场,对獐子岛贝类加工中心、扇贝加工线的工作流程等项目进行了参观和抽查。
此外,欧盟 FVO 审核组还就中国官方贝类管理体系、海域环境管理控制体系、实验室管理及操作等多个方面等进行了审核。
獐子岛表示,如通过欧盟 FVO 审核组的审核,公司将成为国内首家实现双壳贝类欧盟复关的企业。不过公司也表示,上述事项的审核结果存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
置信电气中标国家电网4.36亿元大单
中国证券网讯(记者 葛荣根) 置信电气11月21日晚间公告,公司及下属子公司产品近日中标国家电网公司2013年第二批配(农)网设备协议库存招标采购项目和江苏省电力公司2013年用户出资供配电项目第二批协议库存招标采购项目,下属子公司上海置信节能环保有限公司签订首个合同能源管理合同,上述项目合计合同金额43613.54万元,占置信电气2012年合并备考营业收入的13.91%。
置信电气表示,上述合同的履行对公司2013年和2014年业绩将产生积极的影响。