中国证券网讯(记者 陈志强) 自10月25日临时停牌,银基发展“蓄谋已久”的重大事项终于在11月13日晚间揭开了神秘面纱,公司拟以每股不低于3.94元的价格非公开发行不超过3.35亿股,募资总额不超过13.2亿,主要用于石墨、稀土新材料改扩建和股权收购等,公司的转型之路初具成效。
根据定增方案及轻重缓急程度,此次募集资金将用作8项用途,分别是:4万吨鳞片石墨改扩建项目(0.8亿);1万吨球形石墨改扩建项目(1亿);增资和收购萝北奥星控股权(2亿);增资和收购奥星能源51%股权(1亿);收购丽港稀土11%股权(0.6亿);烯碳新材料产业园建设项目(4亿);烯碳新材料研究院建设项目(0.8亿)及补充流动资金(3亿)。
银基发展称,此次发行后,公司将转型进入烯碳新材料领域,建立起以石墨产品及其深加工为主,以烯碳新材料产业园、烯碳新材料研究院为支撑,全方位一体化运营的烯碳新材料产业链,培育前景广阔的新利润增长点。
事实上,这次转型历时已久,从2012年7月开始,一直主营房地产的银基发展开始涉矿,先后涉足镁新材料和稀土行业,今年4月份,公司又涉足石墨新材料,直至此次定增,银基发展向烯碳新材料的转型才初见成效。
半年报显示,截至2013年上半年,公司主营业务仍来自房地产业务,公司表示,此次定增用于石墨改扩建项目和烯碳新材料产业链项目,其经营效益需要一定的时间才能体现,如项目如期实施和完成,未来2-3 年内将进入收获期。
华录百纳加码精品剧 明后年有望贡献可观利润
中国证券网讯(记者 郎振) 11月13日晚间,华录百纳发布公告,公司拟使用超募资金7000万元投资制作《嘿,老头》、《桃花运》两个电视剧项目,两个项目分别投资3500万元,预计拍摄时间均为2014年上半年。
近年来不断推出如《永不磨灭的番号》、《金太狼的幸福生活》等精品电视剧的华录百纳显然希望在精品剧方面再度发力。公司相关负责人表示,公司的发展规划是不断提高影视剧投资制作能力和市场竞争力,巩固和提升在国内电视剧行业的领先优势,提升公司在海外尤其是非华语地区的品牌知名度,发展成为具有国际影响力的影视文化企业。在电视剧业务方面,公司计划扩大投资制作规模,达到年投资制作完成并发行10-20 部,300-700 集的规模。本次超募资金投入的电视剧项目,将有助于扩充制作规模,实现公司发展战略目标。
对于本次投资的两个电视剧项目,华录百纳也有望在未来获得较大收益。公司预计,两个电视剧项目在2014 至2015 年,可给公司贡献收入10500 万元, 毛利3500 万元,毛利率33%,投资收益率50%。
华录百纳三季报显示,公司经营情况良好,净利润稳健增长。2013年1-9月份公司实现营业收入22236.93万元,较上年同期减少12.74%;营业利润10998.70万元,较上年同期增长6.55%;利润总额11718.37万元,较上年同期增长5.43%;归属于上市公司股东的净利润为8702.27万元,较上年同期增长4.41%。
此外,近期开始热播的由高圆圆、黄海波主演的电视剧《咱们结婚吧》再次引起收视率狂潮,该剧也将会给华录百纳贡献可观利润。
市北高新大股东及其香港公司双双增持公司股份
中国证券网讯(记者 李锐) 自去年9月成功登陆资本市场以后,市北高新动作频频,在加快都市型产业园区综合运营、服务集成以及产业投资等方面均取得了令人瞩目的成绩,大大提升其作为一家以产业载体建设与开发为主业的园区型上市公司的市场想象空间。公司13日发布公告,基于对公司未来发展的信心,市北集团及其全资子公司市北高新集团(香港)有限公司于2013年11月12日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。
根据公告,市北集团于2013年11月12日通过上海证券交易所交易系统增持市北高新A股股份152,421股,约占公司已发行股份总额的0.0269%;市北(香港)于2013年11月12日通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份214,036股,约占公司股份总额的0.0378%。本次增持后,市北集团及市北(香港)合计持有市北高新股份237,795,109股,其中A股股份237,581,073股,B股股份214,036股,占公司股份总额的41.98%。
公告同时显示,市北集团及一致行动人拟在未来12 个月内根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况,以不超过每股13.00元的价格和不超过每股0.80美元的价格,择机增持本公司A股股份和B股股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股本2%的股份(含本次已增持股份在内)。市北集团及一致行动人承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
公司总经理黄之阳先生表示,公司自上市以来,在产业载体开发及股权投资业务方面进行了诸多有益的探索和实践,事实证明,这些举措不仅成功地拓宽了公司主营业务的外延,也为公司多元化发展提供了丰富的空间。正是基于这些原因,公司大股东才会在市场低迷的背景之下,毅然出手增持公司股份,显示了其对于公司发展的前景充满了信心。
长征电气控股国华汇银 涉足互联网金融
中国证券网讯(记者 杨晶) 互联网市场快速发展的势头赚足吸引力,就连主营电气设备、矿业资产的长征电气也决定好好搞一把。公司11月13日晚间公告,计划先投资3.5亿元,拟全资控股北京国华汇银科技公司,目标将其打造为互联网金融运营商。
据公告,长征电气于11月13日与北京天宇林商贸有限公司、吴玉华、陈露、吕超英、陈晓琦、徐东明、吴坚,签署的《股权转让协议》。以3000 万元人民币收购北京国华汇银科技有限公司 100%股权。收购完成后,公司将对国华汇银进行增资,注册资金由3000万元增至为1亿元,以满足国华汇银申请全国范围内的《支付业务许可证》的要求。评估结果显示,截止今年10月31日,国华汇银公司股东全部收益评估值达2800万元。
待交易完成后,长征电气还将计划投资1亿元依托银联商务部署10万台支持手机支付的POS机,以推动小微支付场景下的手机支付。同时还计划投资1.5亿元,完成互联网支付、移动支付、预付卡发行和受理、银行卡收单全国性业务平台的建立。
目前,国华汇银公司是第三方支付的专业服务商,持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,是消费终端支付方案解决商和积分礼品卡提供商。目前业务范围覆盖北京市。国华汇银致力于以汇联卡为载体、以各大金融机构、电信运营商、商业卖场、各行业专卖店、网络商城所形成的商业联盟为平台,实现更加快捷的自主个性化支付。
目前,国华汇银与北京银联商务有限公司签署了《移动支付战略及业务合作协议》明确与中国银联旗下的银联商务在通讯支付(NFC)、银行卡收单等方面的合作,并依托银联商务计划部署10万台支持手机支付的POS机,以推动小微支付场景下的手机支付,银联商务承诺将在与电信运营商的业务领域接受和使用国华汇银的POS机机具。同时国华汇银与还与上海银联电子支付服务有限公司签署了《便民平台业务合作协议》,明确与中国银联旗下的上海银联电子支付服务有限公司在全国范围内合作开展公共事业缴费、手机充值、交通罚款代缴等便民平台业务。
长征电气称,此次投资目标是将国华汇银打造成全国性的移动支付、P2P 网上金融服务模式等业务为主的互联网金融运营商。
公司方面还表示,随着互联网及支付行业的发展,公司看好第三方支付行业市场的广阔前景。本次交易完成后将为公司提供新的利润增长点,有利增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
上海佳豪揽入沃金天然气 打造船舶天然气应用产业链
中国证券网讯(记者 王璐)上海佳豪(300008)11月13日晚间公告,公司拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式,购买上海沃金石油天然气有限公司持有的沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权,并募集配套资金。本次交易完成后,沃金天然气将成为上海佳豪的全资子公司,捷能运输将成为其控股子公司。依靠标的资产陆上加气站的现有业务,公司先期预计将获得每年2000万元以上的稳定收益。同时,公司股票于2013年11月14日复牌。
截至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案出具日,标的资产的评估工作尚未完成。经初步评估,标的资产预估值为26136万元。其中,沃金天然气100%股权预估值为26000万元;捷能运输80%股权的预估值为136万元。经双方协商一致,标的资产整体作价金额为26000万元。
根据预案,本次发行股份价格为8.64元/股,向沃金石油发行的A股股票数量预计为不超过2572.92万股,最终的发行数量将以拟购买资产成交价为依据。根据上海佳豪与沃金石油签署的《盈利补偿协议》,沃金石油承诺标的资产2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润不低于2000万元、2600万元和3380万元;否则沃金石油将按照《盈利补偿协议》的约定对公司予以补偿。
而募集配套资金的发行方案中,公司向不超过10名特定投资者定向发行股份的底价为7.78元/股,发行股份数为不超过706.94万股,拟募集配套资金总额不超过5500万元,用于支付本次交易中的现金对价,支付本次交易税费等费用,补充沃金天然气和捷能运输的运营资金以及在建项目建设资金等。
目前,上海佳豪已具备设计、工程、服务和游艇四大业务板块,公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了的丰富的技术和经验,特别是在液化天然气货物系统,天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。上海佳豪在该领域拥有技术优势,为其发展天然气水上加注业务提供了技术支持。但是,天然气水上加注业务还需要拥有天然气经营的相关许可资质。本次并购将使上市公司获取已成熟运营的5 座天然气加气站及天然气经营许可资质,为上海佳豪发展天然气水上加注业务扫清了资质许可的障碍。
交易完成后,沃金天然气将成为上海佳豪的全资子公司,捷能运输将成为上市公司的控股子公司。依靠陆上加气站的现有业务,先期将预计为公司带来每年2000万元以上的稳定收益。
上海佳豪表示,通过本次交易,公司将获得沃金石油的压缩天然气相关业务、天然气运输业务和专业管理团队以及稳定的上游气源保障。公司将利用陆上天然气的运营和管理经验,以及稳定的上游气源保障,结合公司已获得的天然气动力船舶和系统的关键技术,开展水上天然气的加注设施建设和水上天然气加注业务,推动天然气在船舶上的应用,并以天然气燃料为核心结合其他船舶节能减排技术开展船舶领域的合同能源管理业务等,构筑船舶天然气应用的产业链业务模式,通过并购后的协同效应,实现“1+1>2”的并购效果。
中标坦桑尼亚大单 四川路桥海外拓展稳步前行
中国证券网讯(记者 宋元东) 四川路桥13日晚间公告,公司全资子公司路桥集团收到坦桑尼亚国家公路局发来的中标通知书,通知确定路桥集团为坦桑尼亚屯都鲁-满噶卡-目坦巴斯瓦拉202.5公里道路沥青路面升级项目第3标段项目中标人,中标价约3751万美元),计划工期24个月。
不久前,四川路桥刚中标7亿挪威大单,首次迈向欧洲发达市场。随即,公司又宣布携手大股东铁投集团掘金东非国家厄立特里亚,并与后者共同开发该国面积达1000平方公里的多金属矿。公司相关负责人告诉中国证券网记者,四川路桥在立足国外的同时,正大力拓展海外市场,以工程+投资的形式谋求多元化发展。近期公司海外的一系列动作正是在这既定发展思路下完成的。未来,公司海外发展预计还会陆续开花结果,尤其是厄立特里亚多金属矿的开发进展值得关注。
海陆重工中标近亿元干熄焦锅炉项目
中国证券网讯(记者 吴耘) 近日,苏州海陆重工股份有限公司(002255)收到上海宝华国际招标有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为宝山钢铁股份有限公司干熄焦锅炉项目、宝钢湛江钢铁有限公司干熄焦锅炉项目的中标者,其中宝钢股份的中标金额为5500万元人民币,宝钢湛江的中标金额为4120万元人民币。合计总金额为人民币9620万元。
据介绍,宝钢股份与海陆重工长年有业务往来,宝钢湛江最近三个会计年度与公司未发生类似业务。此次中标合计总金额约占公司2012年度经审计后营业总收入的6.86%。公司表示,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生较为积极的影响。
同时公司提示,截止公告日,公司尚未与交易对手方正式签订合同,合同条款尚存在不确定性。
中超电缆中标电网采购项目9769万元
中国证券网讯(见习记者 李琳) 中超电缆11日晚间发布公告,公司及控股子公司明珠电缆中标四省电网配(农)网线路材料项目并收到江苏省电力公司中标通知书,中标金额共计9769万元。
从国家电网公司公布的中标结果来看,公司中标了国家电网四个省级电网的2013年第二批配(农)网线路材料协议库存招标采购项目,但暂时还未收到中标通知书。其中河北电网中标金额为1451万元,安徽电网中标金额为1186万元,新疆电网中标金额为1265万元,河南电网中标金额为2276万元。另外公司中标江苏省电力公司2013年用户出资供配电项目第二批协议库存招标采购项目,金额为3591万元并已收到中标通知书。
本次中标金额共计9769万元,其中中超电缆中标金额为9723万元,控股子公司明珠电缆中标新疆电网项目金额为45万元。合计金额占公司2012年度经审计营业总收入的5.20%,预计将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
亚威股份1250万欧元购德国技术涉足机器人产业
中国证券网讯(记者 黄群)因拟披露重大事项而停牌一天的亚威股份晚间公告,公司于11月5日、11月11日与德国徕斯公司分别草签了关于机器人合作项目会谈《备忘录》,公司拟购买徕斯公司部分机器人技术,并与徕斯公司成立合资公司生产机器人本机和进行系统自动化集成。这也是公司首次涉及工业机器人产业,公司股票将于11月14日复牌。
具体而言,亚伟股份以1250万欧元购买徕斯公司部分机器人技术;徕斯公司则以部分机器人技术作价与公司共同投资设立合资公司,股权比例各50%。合资公司业务领域涉及裸机,焊接、搬运和塑料行业的系统集成。合资公司市场范围包括中国及除欧洲以外的国际市场,双方后续将计划签订合作协议。
据了解,徕斯公司是一家注册地址在德国法兰克福、集机器人技术与系统自动化集成于一体的跨国技术公司,经过多年系统解决方案的设计和实践,在主要的自动化应用领域,徕斯公司能够为客户规划并实施全套自动化系统方案。
亚威股份表示,本次投资基于公司业务发展需要,充分利用徕斯公司在机器人业务技术、经营等方面的优势,提升公司产品档次、拓宽公司的产业链。通过合资双方的资源整合、优势互补,提升公司整体竞争力及盈利能力,促进公司持续健康发展。公司本次投资使用的资金来源于自有资金和募集资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中储股份拟出售房产子公司 或实现投资收益3.6亿
中国证券网讯(记者 郎振) 11月13日晚间,中储股份发布公告,公司拟转让南京中储房地产开发有限公司(下称“南京中储房地产”)100%股权及相关债权,挂牌转让底价为13.49亿元。若能成功摘牌售出,按目前挂牌底价测算,本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约3.6亿元。
公告显示,南京中储房地产为开发南京市鼓楼区中央北路河路道1号N0.2012G54地块,于2013年1月在南京市独资注册成立了南京中储房地产开发有限公司,负责中储国际广场一期项目。为加快项目资金回笼速度,经研究,公司决定挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权,挂牌底价为13.49亿元。
尽管南京中储房地产成立时间并不长,但是却让中储股份收获颇丰,由于南京市商业地产发展较快,使得上述地块大为增值。中储股份表示,若能成功摘牌售出,按目前挂牌底价测算,本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约3.6亿元。
对于出售的目的,中储股份并不隐晦,明确表示其交易目的是加快项目资金回笼速度,实现预期收益。
尽管转让南京中储房地产,但并非意味着中储股份撤出房地产领域。公司同时公告称,决定投资3亿元设立全资子公司南京中储国际广场投资开发有限公司。中储股份表示,本次投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司符合公司做大做强的发展战略,对优化资源配置,提升企业价值具有重要意义。
有了解中储股份的人士告诉中国证券网记者,中储股份拥有较大体量的土地使用权,这也是公司的核心资产之一,因此公司在房地产方面有所动作是正常的,这次连续两步整合也是更进一步理顺旗下业务。