中国证券网讯(记者 石丽晖)9月26日晚间,方大炭素发布公告,拟参与受让中钢集团江城碳纤维有限公司70%股权。该股权标的挂牌价为7205万元,9月6日起在北京产权交易所公开挂牌转让,因此受让方和受让价并不确定,挂牌截止日为10月10日。
本次挂牌转让仅是中钢集团处置炭素资产的一个小插曲。中钢集团此次挂牌转让70%江城碳纤维股权后,中钢吉炭仍保留30%剩余股权。8月14日,中钢吉炭公布重大资产重组方案,控股股东中钢集团将向上市公司注入35.2亿元优质资产,以置换目前亏损的炭素资产。2012年,中钢吉炭亏损1.8亿元,2013年上半年再度亏损1.77亿元。与之形成对照的是,炭素龙头方大炭素的经营业绩连续七年保持盈利,且最近三年净利润保持在4亿元至6亿元的水平,2013年上半年净利润达到2.14亿元。
方大炭素自身就是并购整合做大做强的典型代表。控股股东方大集团从收购抚顺炭素起步,连续收购成都蓉光炭素、合肥炭素,并于2006年成功拍得以炭素为主业濒临退市的*ST海龙51.62%股份,其后更名方大炭素。经过几年的发展,方大炭素不但扭亏为盈,还通过将方大集团旗下三家炭素企业整合进上市公司,发展成为亚洲第一大炭素企业。
以方大炭素的良好经营业绩和并购整合经历看,不排除有可能对未来置换出中钢吉炭的炭素业务感兴趣,这也将进一步提升方大炭素在全球炭素行业中的市场地位。
2013年元月底,方大炭素耗资2.3亿元收购了控股股东方大集团持有的抚顺方泰精密碳材料有限公司99.17%股权,后者承担年产3100吨碳纤维项目建设,主要产品包括各种规格的聚丙烯腈基碳纤维。一期1500吨/年碳纤维工程将于2013年10月试车后投产。
因此,本次拟受让的碳纤维股权是方大炭素在碳纤维板块上的二度发力。抚顺方泰是新建企业,拥有技术、设备、管理人员优势,但仍需要生产和技术的一线力量。
中钢集团江城碳纤维有限公司虽然2012年销售收入仅为740万元,当年亏损2518万元,但公司成立于2008年12月,拥有一支经验丰富的生产技术团队,与抚顺方泰有很好的互补效应,能够使其产能效益更快更好地发挥。这应该就是方大炭素此次拟受让江城碳纤维70%股权的重要原因,此外也不排除与中钢集团进行更大层面合作埋下伏笔的可能性。
值得一提的是,截止2012年12月31日,江城碳纤维资产净资产11,708.79 万元;2012年实现营业收入739.9万元,净利润-2,518.34万元。
变卖资产创造20亿收益 *ST二重扭亏保壳胜算大增
中国证券网讯( 记者 宋元东)急于脱困的*ST二重今日发布了出售资产的具体方案。方案显示,拟出售的资产为万路公司、镇江公司股权及公司风电业务相关的两项存货资产,这部分资产将作价36.81亿元卖给大股东,评估增值20亿。此次资产出售完成后,已经连续两年亏损的*ST二重不仅可轻装前行,而且今年扭亏保壳的胜算骤增。
根据公告,具体的交易方案为,*ST二重扭拟将持有的二重型集团德阳万路公司100%股权、二重集团镇江公司100%股权及公司截止2013年6月30日所拥有的与风电业务相关的产成品存货等资产出售给控股股东中国二重,转让价格为36.81亿元,4项变卖资产总计较账面价值增值约20亿元。
值得一提的是,镇江公司未来建设完成后,其重型装备制造、加工、组装等业务与*ST二重存在部分同业竞争。为避免上述潜在同业竞争,镇江公司将其下属装备制造业务相关的资产和业务委托*ST二重进行管理和经营,未来在镇江公司装备制造业务全面投产后,*ST二重表示确保关联交易价格的公允性,并将与中国二重协商通过合规的方式解决上述同业竞争。可以看出,委托经营的安排是为此次交易的合规、合理性而巧妙设计的一个环节。
*ST二重认为,交易完成后,公司不再从事物流运输、汽车贸易等相关服务业务,公司将集中精力于重装主业,提高重装主业效率,提升重装主业应对当前复杂严峻经营环境的能力。此外,本次资产出售将增加公司的收益约19.97亿元(未考虑相关税费),将有利于公司2013年扭亏目标的实现。
今年上半年,已经连续亏损两年的公司净利润为-98650万元,扭亏的压力巨大。分析人士就此指出,此次资产出售剥离与主业关联度不高的资产,对*ST二重来说可谓“一石二鸟”:一方面帮助*ST二重获得大量现金,减轻公司后续投入的资金压力,并甩掉亏损的包袱;另一方面,资产出售将获得一笔可观的收益,公司今年扭亏保壳的胜算将大增。
中创信测获通信巨头北京信威借壳 作价近270亿元
中国证券网讯(记者 侯利红)自9月3日起停牌的中创信测在26日晚间公布重组预案,北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)将借壳上市。同时公司股票将于27日复牌。
根据中创信测9月26日晚间发布的重组预案,公司拟向北京信威除新疆光大外的股东发行股份购买其持有的北京信威96.53%股权,预估值约268.88亿元,发行价格为8.6元/股。同时,公司拟以不低于7.74元/股的价格向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过40亿元,未超过本次交易总额的25%。
经初步估算,截至2013年6月30日,北京信威全部股东权益的预估值约为278.55亿元,较其未经审计的合并报表归属于母公司股东权益账面价值44.27亿元,增值234.28亿元,增值率约529.20%。
交易完成后,上市公司总股本约37.82亿股,王靖将持有上市公司约11.97亿股股份,约占公司本次交易完成后总股本的31.66%,成为上市公司控股股东暨实际控制人,导致公司控制权发生变化。王靖现担任北京信威董事长、总裁,持有北京信威36.97%股份。
据介绍,北京信威基于拥有自主知识产权的McWiLL无线通信技术,研发、生产并销售无线通信网络软硬件设备、整体基站以及终端设备,并提供相关技术服务,业务主要应用于油田、电力、民航、特种通信等大型行业信息化专网领域。同时,北京信威着力发展海外公共通信网络市场,目前主要为柬埔寨、乌克兰等国家大型公共通信网络提供软件及设备供应,其产品和服务已进入美国、俄罗斯等多个国家市场。
重组完成后,公司主营业务将转变为面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案及相关技术服务。目前,中创信测主营业务为通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务。北京信威希望通过重大资产重组借壳上市,成为A股上市公司,以便借助资本市场,实现国内国际市场更大的发展。
市场分析人士指出,由于市场竞争加剧,近年来中创信测监测维护类产品成本上升和毛利率下降。2012年,公司计划主推产品未能实现预期的市场目标,传统协议分析仪表销量与收入都出现下降。正因如此,公司一直在积极寻求突破,希望通过重大资产重组注入优质资产。此次北京信威借壳上市,公司盈利能力和可持续发展能力将得以加强。
神州泰岳增资中清龙图 布局游戏业务外延
中国证券网讯(记者 贺建业)神州泰岳26日晚间公告,将以自有资金2000万元对中清龙图进行增资。增资完成后,中清龙图的注册资本为662.7393万元,其中公司占中清龙图注册资本的20%。
中清龙图主要从事网页游戏、手机游戏等业务,是国内领先的网络游戏的开发商和发行代理商之一。同时其拥有强大的研发能力、拥有丰富的产品储备,曾先后开发了《武林帝国》、《QQ 九仙》、《天龙决》、《神枪手》等近三十款游戏产品,获得了较好的营运记录,其中《QQ 九仙》是腾讯运营表现卓越和生命周期最长的RPG产品之一。
值得一提的是,腾讯是中清龙图的重要合作伙伴,中清龙图优秀的产品、技术和运营能力是与腾讯长期合作的基础。中清龙图表示,将立足于“产品开发+发行代理+海外扩张+腾讯平台”全方位的业务布局,立志于成为集研发、运营、发行于一身的综合性游戏领军企业。
同时,中清龙图管理层承诺,应促使公司业绩稳步增长,2013年度、2014年度和2015年度的经审计后净利润目标分别不低于人民币6,000万元、人民币9,000万元和人民币12,000万元。
神州泰岳则认为,本次交易系公司利用资本市场实现公司外延式发展、落实互联网战略的重要举措。根据公司业务发展战略规划,其中,对于互联网自主业务,公司将进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践,积极与游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流,探讨与论证包括商业合作、并购等在内的合作方式,完善公司互联网自主业务板块。
更为重要的是,本项目进一步增强了公司的互联网开发运营能力以及海外融合通信业务的协同效应,有利于增强包括游戏在内的互联网产品开发运营能力与经验,拓展游戏产品线以及市场覆盖范围,将进一步强化公司在互联网业务领域的综合竞争实力。
福建南纺重组方案现端倪 福建能源集团资产欲借壳
中国证券网讯(记者 彭飞)正在筹划重大资产重组的福建南纺今天披露了延期复牌公告,并透露了此次重组的方向:福建能源集团旗下资产将借壳上市。
公告显示,目前公司控股股东福建外贸中心集团正与独立第三方福建能源集团协商,拟通过发行股份的方式向其购入资产对公司进行重大资产重组;公司董事会也已确定参与本次重组项目的独立财务顾问、审计机构、法律顾问、资产评估等中介机构。
公司表示,由于本次重大资产重组所涉及事项复杂程度较高,论证工作量大,目前尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,因此重组预案尚不能明确,公司无法按原定时间复牌。经向上交所申请,公司股票将自9月27日起继续停牌30天。
资料显示,福建能源集团是福建省属国有企业集团,于2009年12月由原福建省煤炭工业集团和福建省建材控股有限责任公司整合重组成立,注册资本金40亿元,资产总额423亿元,目前已形成以煤炭、电力、港口物流、建材、民爆化工、建工房地产为主业,涉及金融、商贸、化纤、酒店、科研、设计、医院、制药等行业,拥有包括福建水泥、华福证券等上市公司在内的全资或控股企业近40家,2012年营业收入超过200亿元,位居福建百强企业第13位、中国企业500强第380位。
福建能源集团区域优势明显,集团产业遍布福建省内九个设区市,煤炭、水泥、电力等产能位居全省前列,拥有东南沿海少有的超大型专业化干散货中转码头(可门港30万吨级泊位)、全国最大规模的GE9F燃机基地(晋江气电公司)、全国最大供热量的热电联产企业(鸿山热电公司)和国家壹级施工企业(福建联美建设集团)。“建福”、“炼石”两大品牌水泥均为国家免检优质产品,“京闽”、“美伦”两大品牌酒店在省内拥有5家五星级高端酒店。在福建省属企业中率先设立了财务公司、期货公司,融资租赁、保险经纪等金融产业正蓬勃发展。
二次增资民族证券受阻 东方集团19亿打造大农业平台
中国证券网讯(记者 张海英)东方集团27日起将复牌,26日晚公司发布的公告透露,公司二次增资民族证券或受阻,但公司同时宣布,将斥19亿巨资打造公司未来大农业投融资平台。
东方集团目前直接持有民族证券20950万股,占民族证券总股本的4.67%。民族证券拟进行重大资产重组,由方正证券通过发行股份的方式吸收合并民族证券。东方集团于2012年10月份以来,和民族证券的其他股东一起启动了对民族证券二次增资的事项。2013年5月,公司与民族证券各股东方签署《2013年第一批增资扩股协议书》,协议各方确定分批实施增资扩股。关于二次增资事项,公司一直与民族证券方面保持协商沟通,2013年9月25日公司收到民族证券方面复函,民族证券表示受监管规定和客观原因所限,其第二批增资和合并不能兼顾,因此二次增资无法启动。
虽然民族证券方面明确表示了二次增资基本没戏,但东方集团表示,在支持民族证券重组工作的基础之上,为充分保护广大投资者权益,针对民族证券所述相关增资事宜,公司将与民族证券及相关各方进一步协商沟通,尽快拟定最终方案。
东方集团于2013年8月投资1亿元人民币成立东方粮仓有限公司,持有100%股权。昨日,东方集团称,考虑公司农业产业实际资金需求以及产业结构调整需要,决定对东方粮仓有限公司进行增资,共计人民币19亿元。公司采取分批的方式进行增资,预计完成时间不超过1年。增资完成后,东方粮仓有限公司注册资本将增加至人民币20亿元,公司仍持有其100%股权。根据有关规定。
据悉,东方粮仓有限公司注册地在哈尔滨,主要经营粮食收购及进出口贸易,经销农副产品。该公司将成为东方集团农业产业投资控股平台。该公司设立后,东方集团将对现有农业产业各公司进行整合,分别设立专业化平台公司,为公司打造专业化经营管理的现代化农业企业奠定基础。
京运通、江西赛维和解 将合作开发电站项目
中国证券网讯(记者 侯利红)京运通与原最大客户江西赛维之间的恩怨纠缠终于以和解方式了结,双方还将携手合作开发赛维获批的200兆瓦电站。
2012年底,中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会就京运通与江西赛维LDK的合同纠纷做出裁决,赛维需向京运通支付违约金2.94亿元,不过赛维对此裁决表示不满,拒绝执行。
26日晚间的公告显示事情出现转机,京运通披露,公司已与江西赛维于25日签署了《和解协议书》。按照协议,首先,江西赛维将已经支付给京运通的合同预付款1.14亿元冲抵2.94亿元违约金。其次,赛维将持有的京运通公司全部股票作价冲抵裁决书相应款项。此外,作为和解条件,赛维同意将其获批的200兆瓦电站与京运通合作开发。该项目由京运通投资,赛维作为EPC总承包,双方共同提供组件建设,赛维在项目建设利润中给乙方一定优惠,具体数额根据EPC总承包合同来确定。
市场分析人士指出,2.94亿元的违约金对陷入严重财务危机的赛维而言,根本不可能支付,在这种情况下,京运通选择和解而不是一味僵持,是一种明智之举。同时,京运通今年以来多角度谋求转型,3月收购宁夏盛阳投建30MW光伏电站,5月收购山东天璨进军环保领域,此次与赛维合作开发电站,都是公司积极整合寻求业绩突破的自救行动。公司高层表示,预计今年底明年初将是公司业绩拐点。
垃圾来源拓宽 桑德环境河北巨鹿项目大扩产
中国证券网讯(记者 陈捷)桑德环境与河北省巨鹿县人民政府签订合作补充协议,将原约定巨鹿县生活垃圾处理项目总设计规模由900吨/天变更为2000吨/天,变更后的设计总规模投资预算为10亿元,原预算为4.28亿元。
据公告,变更后的项目一期建设处理规模为1500吨/天,一期预计总投资预算为7.5亿元,项目占地面积约150亩。公告称,巨鹿县生活垃圾处理项目预计在2014年内正式开工建设,对2013年度经营业绩不构成重大影响。
记者从公司了解到,此次“大扩产”主要是受垃圾来源范围增大的影响。巨鹿县生活垃圾处理项目所处置生活垃圾主要来源于邢台市、巨鹿县以及其相邻区域,巨鹿县政府已取得其他区域的关于处置其区域生活垃圾的授权。
对于公司来说,由于尚未动工,项目建设规模、处理规模以及总投资额的调整,不会造成多大影响。从经济效益方面来看,规模更大效益应该能有进一步的提升。
综艺股份旗下创投公司2950万美元认购辉山乳业
中国证券网讯(记者 胡义伟 李琳) 备受市场关注的辉山乳业于27日在港交所正式挂牌。综艺股份通过旗下江苏省高科技产业投资有限公司(以下简称“江苏高投”)的全资子公司江苏投资斥资2950万美元,认购了辉山乳业向全球首次公开发行的股票8590万股,该部分股份无限售期。
今年9月13日,内地乳制品商辉山乳业在港上市招股,拟全球发售37.87亿股股份,募集集资资金预计达13亿美元,将主要用于进口优质育成牛、建设新奶牛场以及扩充分销网络等。据悉,作为国内牧场奶牛存栏数第二,苜蓿种植面积第一的乳企,辉山乳业受到伊利、中粮追捧及挪威中央银行Norges Bank等多家机构的追捧。本月26日发布的招股结果显示,其国际配售及香港公开发售股份定价为每股2.67 港元,以上限价招股,公开发售部份录得11.69倍的超额认购。
公司公告显示,通过江苏投资认购股份并非综艺与辉山乳业的首次合作,公司大股东南通综艺投资有限公司全资子公司阿尔法春天有限公司曾于2011年投资辉山乳业4000万美元可转换债券。
公司表示,此次参与认购最终持有辉山乳业的股份数量将视其在规定期间是否行使超额配股权而定。而江苏高投作为一家专业投资公司,本次投资属于其及下属公司的正常业务活动。
资料显示,江苏高投为综艺股份旗下负责股权投资的控股子公司,综艺股份持有其53.85%的股权。多年来,其投资的康缘药业、华星化工、联环药业、常铝股份、红宝丽、洋河股份等均已先后上市,持续的稳步经营为综艺股份贡献了稳定、高额的投资回报。2012年,江苏高投实现净利润3.52亿元,今年上半年净利润约4300万元。
据了解,2012年以来,受新股发行体制改革、A股市场低迷及新股IPO叫停等多重因素影响,全年有VC或PE支持的企业上市数量及IPO退出平均账面回报率均大幅下降,江苏高投也面临投资回报下降的风险。为此,江苏高投一方面加强项目筛选,寻找真正具有投资价值的企业,另一面将积极探索并购等非IPO退出途径。 据悉,今年江苏高投在开展传统股权投资业务之外,正积极探索转型新举措,开辟固定收益等资产管理类业务,寻求新的发展和突破。
海南海药上调定增价格 大股东5亿元悉数包揽
中国证券网(记者 黄智勇)海南海药26日晚间发布定增修订稿,发行价由原方案中的9.19元/股上调至10.02元/股,而且仅面对大股东“南方同正”发行,募集5个亿用于“年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目”、“单克隆抗体中试中心建设项目”及偿还银行贷款。
本次非公开发行股票数量为4990万股,发行完成后,南方同正持有海南海药的股份将由21.68%上升至28.85%,上述股份的锁定期为36个月。
“年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目”总投资合计17482万元,建设工期为30个月,2016年3月建成投产。达产后,预计每年营业收入24000万元(含税),每年净利润为3299万元。“单克隆抗体中试中心建设项目”总投资6244.5万元,建设周期为15个月,自2013年10月开始启动。