中国证券网讯(记者 吴耘) 停牌一个半月,凯诺科技(600398)的重组方案终于出炉,股票也将于9月2日复牌。重组草案显示海澜之家将以定增方式借壳凯诺科技登陆A股市场。
凯诺科技本次发行股份购买海澜之家最终交易价格以中联资产评估集团有限公司以2013年6月30日为评估基准日出具的资产评估报告确定的评估值为基准,最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。经交易各方友好协商确定为1,300,000万元。本次发行价格以定价基准日前20个交易日股票交易均价为基准,最终确定为3.38元/股。同时,海澜集团以50,895.50 万元现金协议收购三精纺持有的凯诺科技150,578,388 股存量股份,受让价同样是3.38元/股,占凯诺科技总股本23.29%。本次凯诺科技以发行股份购买海澜之家100%股权与海澜集团受让凯诺科技股份方案两者将同时生效,互为前提条件。本次交易完成后,海澜之家将成为凯诺科技的全资子公司,海澜集团将成为控股股东,周建平将成为公司实际控制人。
此次发行股份数量为3,846,153,846股,其中1,615,384,615股A股作为支付对价购买海澜集团有限公司持有标的公司42%的股权;1,346,153,846股A股作为支付对价购买荣基国际(香港)有限公司持有标的公司35%的股权;346,153,846股A股作为支付对价购买国星集团有限公司持有标的公司9%的股权;发行192,307,692股A股作为支付对价购买万成亚太投资有限公司持有标的公司5%的股权;192,307,692股A股作为支付对价购买海澜国际贸易有限公司持有标的公司5%的股权;115,384,616股A股作为支付对价购买江阴市晟汇国际贸易有限公司持有标的公司3%的股权;38,461,539股A股作为支付对价购买上海挚东投资管理有限公司持有标的公司1%的股权。合计涵盖海澜之家100%股权。
据介绍,海澜之家近几年业绩高速增长,经营情况良好,评估增值溢价较高,为此海澜集团等七方承诺海澜之家2013 年度、2014 年度与2015 年度经审计的税后净利润分别不低于12.1亿元、14.7亿元、17亿元。上述净利润以归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若本次发行股份购买资产未能在2013 年度实施完毕,则海澜集团等七方应就海澜之家2016 年的业绩进行追加承诺。以此业绩承诺计算,今后3年公司仍将保持15%以上的增长势头。针对市场热议海澜之家存货较大,相关资料显示,海澜之家主要通过与供应商签订附滞销商品可退货条款的采购合同采购产品,以委托代销的方式而非买断方式由门店(不含直营店、百衣百顺品牌店)销售产品,门店陈列或存放的所有产品均为海澜之家的存货,导致海澜之家存货账面金额较大。其实截止2013 年6 月30 日,海澜之家存货中自产和买断的存货余额为20,779.04 万元,占期末帐面存货余额的5.39%,比例较小,且海澜之家已经按规定对存货计提了跌价准备,海澜之家存货出现减值损失的风险并不大。
公司表示,本次重大资产重组完成以后,公司的主营业务规模将得到有效充实、资产质量得到大幅改善。因此认为本次重大资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力以及抗风险能力,公司主营业务仍然清晰、突出。
此次发行股份完成以后,海澜集团有限公司、荣基国际(香港)有限公司承诺36个月内不上市交易或转让。海澜国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海挚东投资管理有限公司、国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司承诺12个月内不上市交易或转让。
该等重组议案尚需提请公司股东大会逐项审议,获得外资主管部门的核准,及报中国证监会核准后方可实施。
海博股份两块地被收储增利8800万元
中国证券网讯(记者 葛荣根) 海博股份8月30日晚间公告,公司全资子公司申宏公司所拥有的腾越路2号、内江路5号两地块的房地产及设备类资产,拟由上海市杨浦区土地发展中心收储,并与土地发展中心签署《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》,补偿费10151.28万元。本次土地收储补偿预计增加公司税前利润约8800万元。
海博股份同时公告,拟启动西虹桥冷链物流园项目建设,项目总投资预计10.56 亿元,计划于今年正式启动。公司称,项目的启动有利于公司加快第三方食品物流业的转型发展,进一步提升公司物流业的核心主业的竞争力。海博股份表示,公司将努力抓住启动上海国际航运中心建设的转机,发展现代保税物流。
海博股份在2006年取得洋山港保税区164 亩土地,在洋山港物流保税园区近6万平米的仓储设施已经建成。相比起外高桥和浦东机场保税区,洋山保税港区的侧重点在物流、贸易及航运。洋山港保税区升级到自贸区后,物流企业享受的优惠可能不是更大力度的免税政策,而是享受一个绿色通道,在审批流程上更为简便。海博股份可能因此受益非浅。
伊利股份中报业绩大增128% 荣升基金第一重仓股
中国证券网讯(记者 贺建业)8月30日晚间,伊利股份(600887)发布了2013年中报。数据显示,2013年1-6月,集团实现营业收入240.21亿元,同比增长13.41%;归属于上市公司股东的净利润17.38亿元,同比增长128.22%;实现基本每股收益0.95元,同比增长97.92%。同时,基于对公司未来发展的高度信心,管理层在上半年增持了公司股份,为利润也带来了一定贡献。
有业内人士综上判断,伊利2013年全年营收预计可以达500亿大关。而据天相投顾数据统计,目前伊利股份已经取代万科A成为了基金第一重仓股,共有140只基金合计持股总市值达到182.01亿元,占流通股比例37.02%。
公告显示,2013年上半年,公司液体乳收入较去年同比增17.89%,远高于行业平均增幅。其中金典有机奶的销量连续7年保持大幅增长,对营收的提升贡献显著。而随着金领冠、珍护市场占有率的不断提升,奶粉收入逼近30亿元。此外,QQ星儿童成长牛奶、舒化奶、畅轻、每益添、巧乐兹等高科技含量、高附加值的“双高”产品都已在细分领域里占据市场前三的销售位置。产品结构升级带来的明星产品旺销,成为了支撑伊利股份净利增长的决定性因素之一。
与此同时,产能的迅速释放与业绩的良好增长也为伊利股份赢得了全球范围内的认可。在荷兰银行刚刚出炉的《2013年乳业全球20强》报告中,伊利跃升3位排名全球第12;而另一个来自中国的乳品企业——蒙牛乳业则以第15名的成绩紧随其后。不仅如此,经过极其严格的遴选,伊利股份从2400余家企业中突围,入选2013年“央视财经50指数”,这也从侧面证明了其“含金量”和投资价值。
乳业专家陈渝表示,中国乳企多年来面临复杂的竞争形势,既有激烈的市场竞争,也受到了个别媒体、行业竞争者和某些个人通过网络谣言等非正常手段的干扰。伊利的中报业绩表明,对乳企的判断需要基于企业战略、产能布局和奶源优势等“硬件”以及对国家政策等的理性判断。
风帆股份将成大股东电池业务唯一平台 资产注入预期强烈
中国证券网讯(记者 赵志国) 风帆股份30日发布公告,宣布公司已被确认为母公司中船重工旗下电池业务唯一的资本运作平台。业内预计此举意味着风帆股份将在未来肩负整合大股东旗下电池业务的重任,资产注入的预期较为强烈。
公告显示,为进一步推进中船重工集团范围内的电池业务整合,做大做强电池产业,集团公司决定将风帆股份作为集团范围内电池业务的唯一资本运作平台,尽快通过资产并购、重组、托管或其他合适方式,将集团范围内的电池业务统一整合至风帆股份,届时,公司将被打造成集特种电池、汽车启动电池、牵引电池、超级电容储能装置、燃料电池为一体的产业发展平台。
目前,中船重工控股的企业中,除除公司之外,还有几家企业和研究所与公司同属蓄电池行业,虽然产品用途不同,但依旧存在着同业竞争的潜在可能,未来通过资产整合,将消除同业竞争的风险。
资料显示,中船重工是中国目前最大的造修船集团之一,拥有46个工业企业、28个科研院所,员工14万人,总资产1900亿元。旗下拥有中国重工、风帆股份和乐普医疗3家A股上市公司。
据中国证券网记者了解,目前中船重工旗下从事电池业务较为知名的公司包括淄博火炬能源有限责任公司,是我国最早研制和生产铅酸蓄电池的厂家之一,是国内牵引用铅酸蓄电池行业龙头企业,现为中国船舶重工集团公司成员单位。多次荣获国家和部级优质产品奖。特别是牵引系列铅酸蓄电池一直处于国内领先水平,在国内电池行业百强企业中排名第33位(2011年),目前正投资14亿元新上新能源电池项目。
风帆股份是目前国内蓄电池行业的龙头企业,在其2012年年报中,称在近几年内,国内汽车起动铅酸蓄电池产业将形成以“风帆”、“江森”、 “骆驼”为代表的三足鼎立的竞争局面。今年4 月,公司刚完成总额超过10亿元的定增计划,资金的主要投向便是年产400万只的AGM电池项目。
兴民钢圈牵手巴斯夫研制复合材料车轮 加入新能源汽车革新大军
中国证券网讯(记者 朱剑平) 8月30日晚,兴民钢圈发布公告:将与巴斯夫联手,研发复合材料车轮轮毂项目。在此之前,兴民钢圈刚公布完与北京航空航天大学材料学院开发纤维增强热塑性树脂基复合材料车轮。无论是前者还是后者,兴民钢圈这些新的研发项目直接目的,即是为了减少车轮的重量。无疑,这是新能源汽车产业革新中的一环。这意味着,兴民钢圈也投身在轰轰烈烈的新能源汽车技术革新大军中来。
根据协议,在产品的设计优化过程中,甲乙双方应该紧密配合,兴民钢圈从轮毂的性能及装配角度,巴斯夫从最大限度发挥原材料性能的角度,双方各自提出建设性意见,力争以最优化的设计来满足性能指标及成本要求。凭借巴斯夫对于工程塑料的深入研究及应用分析经验,巴斯夫推荐合适材料给兴民钢圈,并为兴民钢圈提供零部件结构、重量、成本、性能优化方案,并同时提供材料性能认可资源(材料物性、材料样条)。
如果项目最终开发成功并投入量产,兴民钢圈承诺在此项目的后期量产全部生命周期内,使用巴斯夫的原材料作为唯一指定的量产用塑料轮毂用材料。该项目开发周期为18个月,如果在项目周期时间内无法投入商业化量产,甲乙双方重新商议是否终止本项目合作关系,或者延长项目合作周期。
公司表示:本协议的签署将实现公司与巴斯夫(中国)有限公司在复合材料领域资源共享、优势互补,有利于提升公司的技术研发水平和创新能力,有利于拓展公司在复合材料等应用领域的业务,对公司未来业务将产生较积极的影响。