重点公司三季报业绩预测:(1)净利润同比增长超过50%:华平股份(100%),大华股份(60%),中海达(60%)。(2)净利润同比增长0-50%:科大讯飞(45%),卫宁软件(45%),海康威视(40%),数字政通(40%),银江股份(40%),恒宝股份(40%),润和软件(40%),东华软件(35%),飞利信(35%),汉得信息(30%),天玑科技(25%),华宇软件(25%),威创股份(15%),美亚柏科(0%)。(3)净利润扭亏为盈:辉煌科技(1600万元)。

　　市场回顾:上周沪深300指数上涨5.16%,中小板指数下跌0.82%,创业板指数下跌4.53%,计算机(中信)板块下跌2.12%。板块个股涨幅前五名分别为:七喜控股、华虹计通、大智慧、中瑞思创、银之杰;跌幅前五名分别为:方直科技、卫宁软件、汉王科技、启明星辰、安洁科技。

　　行业要闻:

　　今年1-7月我国软件业实现出口221亿美元

　　央行励跃:移动支付准入门槛或降低

　　上海市科委颁布“大数据三年行动计划”管理办法

　　公司动态:

　　东华软件:对外投资公告

　　科大讯飞:关于发布“离线语音听写引擎”新产品的公告

　　百度:百度云宣布总用户数突破1亿

　　投资建议:近期市场风格转换,计算机板块调整幅度较大。随着三季报窗口期的到来以及对年底估值切换行情的预期逐渐加强,计算机板块的成长性将重新得到市场关注。我们继续看好四季度板块表现,建议遵循两条主线:

　　1、在智慧城市建设带动下,重点民生领域信息化服务水平不断提高,相关公司业绩有望保持高速增长。重点推荐:

　　(1)安防:华平股份、大华股份、海康威视、佳都新太;

　　(2)教育:科大讯飞;

　　(3)医疗:东华软件、卫宁软件;

　　(4)交通:辉煌科技、银江股份;

　　(5)食品安全:华宇软件。

　　2、棱镜门事件将系统性提升板块估值。并且从我们近期的调研情况来看,一些重点行业已经明显加大了对国产品牌的采购比例,相关公司的业绩有望逐步体现。重点推荐:

　　(1)系统集成商:东华软件、太极股份、东软集团、天玑科技等;

　　(2)硬件设备提供商:中兴通讯、浪潮信息、同有科技、华平股份、启明星辰等;

　　(3)软件服务提供商:远光软件、用友软件、美亚柏科等。

　　风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。（安信证券研究中心）