军工信息化核心驱动力:信息化投资、资产整合。
信息化投资:美国和俄罗斯政府IT投资的最大方向是军工信息化。国防现代化建设“三步走”目标和十八届三中全会均指引军工信息化投资。
资产整合:中国电子和中国电科的资产整合值得关注。A股计算机企业出现并购潮,2013年平均各企业0.42笔并购。
重点推荐太极股份/卫士通/久其软件,关注海兰信/川大智胜/旋极信息/同有科技等。
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