药明康德拟发行3亿美元于2024年到期的零息可转换债券
上证报中国证券网讯 药明康德9月4日早间公告，9月3日，公司与联席牵头经办人高盛（亚洲）有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley & Co. International plc（以下统称“联席牵头经办人”）及副经办人浦银国际融资有限公司（以下简称“副经办人”）签署认购协议（以下简称“认购协议”），根据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，公司同意发行，且联席牵头经办人及副经办人分别而非连带地同意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为3亿美元的债券。债券初步转换价为每股（H 股）111.80港元，转换股份的面值总额为人民币21,048,032元。该3亿美元于2024年到期的零息可转换债券，可由持有人选择按初步转换价每股（H 股）111.80 港元转换为每股人民币1.00元的公司已缴足普通H股。
董事会认为，发行债券能为公司更容易获得资金提供机会，从而更好的支持公司业务长远发展。董事会拟将资金用作上述募集资金用途，有利于公司的整体发展及扩张。
