科斯伍德拟8.13亿元收购龙门教育50.17%股权

2019-06-24 21:22:44 来源:上海证券报·中国证券网 作者:潘建樑

  上证报中国证券网讯(记者 潘建樑)科斯伍德晚间公告,公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式收购马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、益优科技、财富证券、红塔证券、国都证券、翊占信息、田珊珊、齐勇、智百扬投资、孙少文持有的龙门教育50.17%的股权,交易总金额为812,899,266元。其中以发行股份的方式支付对价290,260,751 元,占交易对价的35.71%;以发行可转换债券的方式支付对价300,000,000元,占交易对价的36.90%,以支付现金的方式支付对价222,638,515元,占交易对价的27.39%。同时,科斯伍德拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过3亿元,

  为保护科斯伍德投资者利益,利润补偿责任人马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭承诺龙门教育2019、2020年度实现净利润分别不低于16,000万元、18,000万元。

  本次交易前,公司已持有标的公司49.76%的股权,为龙门教育控股股东。本次交易完成后,公司将持有标的公司99.93%的股权,本次交易系上市公司收购控股子公司部分剩余股权。

  公司表示,本次交易系上市公司收购控股子公司龙门教育的部分剩余股权,交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。本次交易募集配套资金将用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司偿还银行贷款。上述募集资金的实施有利于增强交易完成后上市公司的财务安全性及可持续发展能力,实现高质量发展。