湖北能源拟2.77亿美元收购秘鲁水电站股权

2017-08-25 07:56:02 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  中国证券网讯 湖北能源25日早间公告,公司拟与ACE INVESTMENT FUND II LP(以下简称“ACE”)及国新国际投资有限公司(以下简称“国新国际”)共同投资,收购Odebrecht Energia del Perú S.A.和Odebrecht Energía S.A.(以下简称“卖方”)所持有的Empresa de Generación Huallaga S.A. (秘鲁查格亚水电站项目公司,以下简称“EGH”或“标的公司”)全部股权,共同投资方(以下简称“买方”)持股比例分别为40%∶40%∶20%。
  本次收购拟以EGH企业价值13.9亿美元进行收购,最终成交价格将根据交割时EGH经审计的营运资本、债务、现金等情况进行调整,其中,湖北能源对应股权出资额不超过2.77亿美元。
  据公告,EGH拥有查格亚水电站项目的永久特许经营权,系查格亚水电站项目公司。截至2016年12月31日,EGH经审计的总资产为12.81亿美元,净资产为5.02亿美元;2016年实现营业收入3,050万美元,净亏损485万美元。截至2017年6月30日,EGH总资产为13.05亿美元,净资产为5.27亿美元;2017年上半年实现营业收入7,072万美元,净利润866万美元(2017年上半年财务数据未经审计)。
  查格亚水电站于2011年5月开工建设,并于2016年9月正式开始商业运营。电站距秘鲁首都利马415公里,位于中部安第斯山脉以东的Huallaga河流域,坝址以上流域面积7,150平方公里。
  查格亚水电站为径流式日调节电站,电站总装机容量45.6万千瓦,年平均发电量为25.13亿千瓦时。电站拥有2条外送输电线路,1条输电线路长度127km,电压等级220kV;另1条长度25km,电压等级34.5kV。
  2011年5月13日,查格亚水电站项目公司与秘鲁国家电力公司(Eletroperu)签订了15年期限的长期购电协议。长期购电协议自2016年10月开始执行,其约定的售电电量约占总发电量的70%,剩余电量在现货市场出售。根据协议约定,长期购电协议的电价以美元计价,汇率风险较低。
  公司称,本次投资符合公司发展战略,有利于公司促进国际化管理人才的培养,通过积极实施“走出去”战略,有效开拓海外市场,为公司带来较为稳定的收益,做大做强湖北能源。