力源信息拟26亿元收购同行业公司武汉帕太

2016-08-25 21:33:08 来源:上海证券报·中国证券网 作者:陈天弋

  中国证券网讯(记者 陈天弋)力源信息25日晚公告,公司拟向交易对方支付现金13.15亿元、并以11.03元/股发行股票,合计以26.3亿元的价格收购武汉帕太100%的股权,从而间接持有香港帕太及帕太集团100%股权。同时,公司拟配套募资13.15亿元,用于支付收购标的资产的现金对价。

  公告显示,标的公司及其下属公司与上市公司同属于电子元器件分销领域,与上市公司在代理产品线、服务客户群体、销售渠道和运营方面存在诸多互补空间。

  武汉帕太下属经营实体帕太集团为索尼、村田、罗姆、欧姆龙、红宝石、日本航空电子、大真空、大唐恩智浦、流明等国内外电子元器件原厂的代理及销售商。同时,帕太集团优秀的服务获得了诸多知名原厂的认可,获得了比亚迪、欧姆龙、罗姆、日本航空电子等原厂的优秀代理商荣誉,与其建立了长期的合作关系。

  本次交易还将显著提升上市公司的业务规模及盈利能力。上市公司2015年度的营业收入、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别为102,038.10万元、4845.38万元和3702.22万元。根据未经审计备考模拟财务报表,武汉帕太2015年度实现营业收入335,066.06万元,实现归属于母公司所有者的净利润16174.52万元。据此估算,本次交易完成后,上市公司归属于母公司所有者的净利润近2亿元。

  同时,交易对方承诺,武汉帕太2016年度、2017年度及2018年度对应的实际净利润不低于20500万元、23780万元及27585万元。