部分认购方弃购 曙光股份定增出意外

　　中国证券网讯 正在实施定增方案的曙光股份19日早间公告，截至《认购及缴款通知书》规定的截止时间，北京中投协新兴智能机械产业投资基金管理有限公司（以下简称“中投协”）未向主承销商设立的专用账户缴款，新疆安吉泰克股权投资有限公司、杭州胜辉投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、惠州市和创软件开发中心（普通合伙）、徐双全和王占国（以下合称“安吉泰克等六名认购对象”）未将认购本次非公开发行股份的惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”、“标的公司”）42.215%股份变更至公司名下，未按约履行股份认购义务。
　　不过，8月17日，本次定增的其他认购方中能投资和长信基金-曙光1号（公司员工持股计划）分别出具了《关于知悉辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行认购情况的说明》，根据该说明，其参与本次非公开发行股份不以安吉泰克等六名认购对象参与认购曙光股份本次非公开发行股份为前提。不论其他方是否参与，其均确认依约足额认购。

　　根据此前的发行预案，曙光股份拟向中能投资、中投协、长信基金-曙光1 号、安吉泰克等非公开发行股票不超过88,211,944股，股票发行价格为6.99 元/股。此后，公司员工持股计划规模缩减后，现金融资规模降为48,640.6610万元，根据本次认购方的缴款情况，因中投协放弃以10,000万元现金认购股份，公司实际融资规模为38,640.6610万元，融资规模减少了20.56%。公司表示，现金融资规模的变动将直接影响本次非公开发行改善公司资本结构、降低资产负债率、提高财务安全边际的效果。
　　安吉泰克等六名认购对象放弃认购将使公司无法通过本次非公开发行实现对亿能电子的控股，将对公司的新能源汽车业务发展造成影响。

　　公司表示，2015年以来，以本次非公开发行为契机，公司开始采购亿能电子所生产的新能源汽车电池和电池管理系统。双方的业务合作，一方面为公司新能源客车制造业务对动力电池的采购需求提供了一定的保障，同时也进一步提升了亿能电子的业务规模和盈利水平。公司通过本次非公开发行一旦无法实现对亿能电子的并购，将会对公司与亿能电子在新能源汽车电池及电池管理系统领域的业务合作产生直接的影响。公司将扩大合作电池企业的范围，保证动力电池的采购安全。
　　不过，公司表示，今年以来，随着我国新能源动力电池行业产能的快速扩张，同时新能源汽车销售，特别是新能源客车销售并未能延续2015年下半年的快速扩张势头，客观上我国新能源动力电池供不应求的局面已大大缓解，公司通过本次非公开发行股份收购亿能电子事宜的变动预期不会对公司新能源汽车制造业务造成重大影响。公司立足于新能源整车制造业务，拟通过对亿能电子的控制，将新能源汽车产业链延伸至上游核心零部件业务领域。即使不能通过本次非公开发行的方式取得对亿能电子的控制，公司也不会放弃在该产业链延伸方向上继续与相关优质企业进行业务和股权层面的合作。本次未能实现对亿能电子的控股虽然短期内会延缓公司在新能源产业链的布局，但是不会对公司的总体发展规划造成重大不利影响。