兵器集团改革加码 北化股份拟10亿元收购新华化工

　　中国证券网讯 北化股份18日早间公告重大资产重组方案，公司拟以发行股份的方式购买控股股东北化集团旗下新华防护持有的新华化工100%股权，交易价格初步确定为100,394.42万元，公司拟以9.96元/股价格发行100,797,609股。

　　与此同时，公司拟向兵器集团下属的中兵投资发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过45,500.00万元，发行价格为11.32元/股，发行数量不超过40,194,346股。募资主要用于3万吨活性炭建设项目、防毒面具军民兼容生产线技术改造项目、支付中介机构费用。

　　据公告，新华化工是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位，是典型的军民融合型企业。公司主要经营军用三防器材、活性炭及催化剂和防护环保器材的生产销售，主要军品有：个体防护器材、集体防护器材、活性炭催化剂、智能弹药内外包装及航弹橡胶件等，主要民品有：环保材料及装置、防护器材两大产业板块。多年来，新华化工为各军兵种提供防化装备科研生产和重点武器系统三防器材的配套任务，产品装备配套范围覆盖陆军地面部队、装甲车辆、永备工事、海军水面舰艇、常规动力潜艇、核潜艇、空军飞行员及地勤、二炮导弹部队、航天飞船和武警民兵预备役等。同时为各行各业提供防护和净化产品。2014、2015及今年上半年，新华化工归属于母公司所有者的净利润分别为5,167.51万元、3,109.12万元和2,502.10万元。新华化工为了筹划本次重大资产重组，突出主营业务，剥离辅业资产及相关业务，在2015年发生了较大金额的重组费用，计入营业外支出，导致2015年在营业收入有所增长的情况下，净利润相比2014年有所下降。

　　交易对方承诺，新华化工本次交易实施完毕后连续三个会计年度2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,453.57万元、5,709.89万元、6,282.30万元。若新华化工无法实现承诺净利润，则交易对方需以其获得的股份对上市公司进行补偿。

　　北化股份目前的主营业务为硝化棉和特种工业泵的生产和销售。公告表示，本次交易完成后，新华化工将成为本公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，因整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。

　　公司将继续停牌。