西部矿业拟25亿元收购资产拓展产业链

2016-06-30 20:32:49 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  中国证券网讯 西部矿业6月30日晚间发布资产收购预案,公司拟以5.91元/股发行21552.25万股,并支付现金12.3亿元,合计作价25.04亿元收购大梁矿业100%股权(7.28亿元)、青海锂业100%股权(17.76亿元);同时公司拟以不低于5.91元/股,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过12.7亿元,扣除中介费用后拟用于支付现金对价。因上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

  由于此次交易对方之一西矿集团为公司的控股股东,其分别持有标的资产中大梁矿业68.14%股权和青海锂业74.54%股权,且发行完成后仍为公司的控股股东,此次交易构成关联交易。

  公告显示,大梁矿业是集采矿、选矿为一体的现代矿山企业,其所有的会东铅锌矿在锌矿和铅矿等金属矿方面储量丰富。该公司主要产品为锌精矿、锌精矿含银、铅精矿和铅精矿含银,下游客户主要为锌矿、铅矿等冶炼企业。

  根据方案,西矿集团、四川发展、中航信托对大梁矿业的业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度,其承诺大梁矿业2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别不低于671.32万元、5265.58万元和7777.76万元。

  而青海锂业是一家以生产及销售碳酸锂产品为主业,同时致力于盐湖锂、钾、硼、镁盐的综合开发利用的高科技企业。截至预案签署之日,青海锂业碳酸锂产能达到1万吨。青海锂业具有较强的技术实力,其采用的高镁锂比盐湖离子选择性迁移合成碳酸锂技术具有工艺路线先进、产品质量高、成本低和清洁生产等特点,高镁锂比盐湖卤水中镁锂分离技术、盐湖提锂生产电池级碳酸锂技术达到国际先进水平。

  方案显示,如此次资产重组如在2016年度完成,则青海锂业的股东西矿集团、青海地矿、盐湖所承诺青海锂业2016年度、2017年度以及2018年度实现净利润分别不低于19185.40万元、16031.63万元和15933.76万元;如在2017年度完成,则西矿集团、青海地矿、盐湖所承诺青海锂业2017年度、2018年度以及2019年度实现净利润分别不低16031.63万元、15933.76万元和15819.51万元。

  西部矿业表示,大梁矿业与上市公司均属于有色金属行业,此次交易后公司将增加有色金属的储备,提高有色金属的产量。青海锂业的主营产品为碳酸锂,主要应用于新能源电池锂电池的生产。因此,此次交易完成后,上市公司可将产业链进一步延伸,并进入新能源行业。

  方案显示,西矿集团因本次交易而取得的股份自上市之日起36个月内不得转让。同时其承诺,本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价的,西矿集团因本次交易持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。