招商地产控股股东拟吸并上市公司并整体上市

2015-09-17 22:20:25 来源:上海证券报·中国证券网 作者:陈天弋

  中国证券网讯(记者 陈天弋)招商地产9月17日晚间公告,控股股东招商局蛇口控股拟换股吸收合并招商地产,换股发行价格为23.6元/股,换股比例为1:1.6008,即每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票;或招商地产异议股东现金选择权为23.79元/股。换股完成后,招商地产将终止上市并注销法人资格,招商局蛇口控股的股票将申请在深交所主板上市流通。招商地产股票继续停牌。

  同时,招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共10名特定对象(包括工银瑞投拟设立及管理的资产管理计划、国开金融、华侨城、奇点投资拟设立及管理的有限合伙企业、易方达投资拟设立及管理的契约式基金、兴业财富拟设立及管理的资产管理计划、鼎晖百孚拟设立及管理的有限合伙企业、致远励新拟设立及管理的有限合伙企业、博时资本拟设立及管理的资产管理计划A及资产管理计划B、员工持股计划)非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总金额不超过150亿元,募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。

  招商局蛇口控股总股本55亿股。此次换股吸收合并,招商局蛇口控股将发行股份数量为1,901,797,599股,募集配套资金发行股份数量为不超过635,593,220股,发行完成后,总股本不超过8,037,390,819股。

  招商局蛇口控股具备丰富的城市、园区建设和发展经验,但在前海蛇口自贸区亟待开发的背景下,现有开发能力无法满足快速建设自贸区的需要。招商地产是招商局蛇口控股的子公司,也是招商局集团地产板块唯一的上市平台,具备行业领先的房地产开发能力,但目前在规模和地位上仍处于行业第二梯队,与招商局集团对地产业务的目标定位不符。招商局蛇口控股与招商地产各有侧重的发展模式已逐渐不能适应当前行业及自贸区的发展要求。通过本次交易,招商局集团自贸区建设板块的资源将得到有效整合、优化配置,招商局蛇口控股的自贸区土地资源优势和招商地产的开发能力优势将更好地发挥协同效应,双方在资产、业务上的集中管理和资源整合也将有效降低管理成本,提高经营效率。通过本次募集配套资金,招商局蛇口控股将获得充沛的资金以加速推进自贸区建设,定向引入的特定投资者也将在城市升级、区域综合开发、跨境电商平台等方面与公司现有产业有效嫁接,加速推动公司转型升级。

  本次交易完成后,崭新的上市平台将更有力地践行国家战略,在自贸区平台建设、贸易投资便利化、跨境电子商务等领域进行突破创新,以建设为国家“一带一路”政策的后援产业园区基地为目标,并将成功经验在国内外其他区域不断复制及延伸。

  招商局蛇口控股作为前海蛇口自贸区的城市发展主体及综合服务提供商,有必要建立高效、完善、国际化的公司治理结构。招商局蛇口控股通过整体上市引入社会公众股东,配套融资投资者并同步实施员工持股计划,将有效健全现代化公司治理结构,完善公司股东与经营者的利益风险共担机制。