杭钢股份拟置入92亿元资产 促进转型升级

　　中国证券网讯（记者 陈天弋）杭钢股份3月30日晚间公告，公司拟与控股股东杭钢集团等交易对方进行资产置换，半山钢铁基地的产能将置出上市公司，置入钢铁、环保和再生资源等业务。根据预估情况，本次重组置出资产作价合计约24亿元，置入资产的作价合计约92亿元。公司股票3月31日复牌。

　　杭钢股份的置出资产为杭钢股份持有的：（1）股权类资产，包括高速线材66%股权、杭钢动力95.56%股权、杭钢小轧60%股权；（2）非股权类资产，除非受限货币资金、部分应收票据、网络交换设备相关固定资产以外的全部资产；（3）除应缴税费外的全部负债。

　　上市公司拟置入杭钢集团持有的宁波钢铁60.29%股权和紫光环保22.32%股权。

　　杭钢股份与杭钢集团进行资产置换后，拟置出部分作价不足的差额部分，由杭钢股份向杭钢集团发行股份补足。

　　同时，杭钢股份向杭钢商贸、冶金物资、富春公司、宝钢集团、宁开投资、宁经控股发行股份购买其各自持有的宁波钢铁、紫光环保、再生资源和再生科技的相应股权。

　　上述交易完成后，上市公司将置入宁波钢铁100%股权、紫光环保87.54%股权、再生资源97%股权、再生科技100%股权。

　　根据本次重组的交易方式及标的资产的预估值，本次杭钢股份将向杭钢集团及相关交易对方发行股份总量约为128435.58万股，发行价格为5.28 元/股。

　　另外，本次拟募集配套资金总额为不超过28亿元，按照本次发行股票价格5.28 元/股测算，上市公司向包括杭钢集团在内的8位投资者募集配套资金发行股份数量不超过53030.3万股

　　本次交易募集配套资金拟用于本次重组后提高上市公司重组绩效和相关投资项目的资金需求，包括紫光环保污水处理项目、宁波钢铁节能环保项目、金属贸易电商平台及IDC建设项目等。

　　本次交易完成后，杭钢股份原有半山钢铁基地的产能将置出上市公司，包括钢铁、环保和再生资源等业务将置入上市公司。同时，通过本次募集配套资金投资项目，积极推动节能环保、金属贸易服务平台及IDC等业务的发展，将有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。