恒信玺利作价31亿借壳 宝光股份变身珠宝商

2014-12-28 21:10:42 来源 中国证券网 | 作者
尚海

  中国证券网讯(记者 尚海)  停牌六个多月的宝光股份28日晚公布重大资产重组预案,通过资产出售及发行股份购买资产,李厚霖旗下的恒信玺利将借壳上市。重组完成后,公司变身珠宝商,李厚霖成为公司实际控制人。公司股票12月29日起恢复交易。

  根据预案,宝光股份此次拟出售资产截至审计评估基准日的预估值为4.1亿元,拟出售资产暂作价4.1亿万元。公司全体在册员工(含内退人员)的劳动关系均由宝光集团接收。

  恒信玺利100%股权的预估值为33.1亿元,预估增值率221.55%,标的资产暂作价33.1亿元。公司发行价格为7.77元/股,发行对象为恒信玺利全体股东,即恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、李厚霖及上海中路。

  同时,公司拟以8.29 元/股向恒信正隆、北京东方诚睿、上海中路、李厚霖、北京融昌航发行4825万股募集配套资金4亿元,主要用于“I Do”品牌营销网络建设项目、“恒信”品牌营销网络建设项目、“I Do 艺 术家店”营销网络建设项目和业务支持体系建设项目。

  据悉,恒信玺利主要从事销售珠宝首饰、工艺美术品等业务。恒信玺利2012年度、2013年度及2014年 1-11月实现归属母公司所有者的净利润分别为1.36亿元、1.53亿元和1.63亿元。截至2014年11月30日,恒信玺利的总资产和净资产分别为19.07亿元和10.29亿元。

  公司表示,本次交易完成后,上市公司的主营业务将变更为钻石珠宝首饰的设计、组织外包生产、销售。上市公司的控股股东将变更为恒信正隆,实际控制人将变更为李厚霖。据公告显示,李厚霖除实际控制恒信正隆和恒信玺利外,还分别持有北京筑成房地产、北京天地文化和天津天地文化100%、70%和30%的股权。