中国证券网讯（记者 严政）捷成股份12月18日晚间披露重组预案，公司拟拟以发行股份及支付现金方式，合计约20.8亿元对价，收购中视精彩、瑞吉祥两家公司各100%股权，并拟募集配套资金。公司股票将于12月19日复牌。

　　根据方案，中视精彩100%股权评估值为9.15亿元，增值率为634%，交易价格为9.108亿元；瑞吉祥100%股权评估值为11.73亿元，增值率为754.79%，交易价格为11.7亿元。捷成股份拟合计支付现金对价约3.13亿元，并以20.38元/股合计发行8674.39万股用于股份支付。此外，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过5.89亿元，用于支付本次交易的现金对价、补充营运资金及支付相关税费。

　　业绩承诺方面，交易对方承诺，中视精彩、瑞吉祥2014年、2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润合计分别不低于1.56亿元、2.09亿元、2.72亿元、3.54亿元。

　　公告显示，中视精彩主要从事电视剧的策划、制作与发行业务。目前其投资、独立承制或参与制作的电视剧共计15部515集。截至2014年10月末，中视精彩总资产为4.11亿元，净资产为1.25亿元；其2012年度、2013年度和2014年1-10月营业收入分别为0.22亿元、0.58亿元和1.27亿元，净利润分别为96.31万元、708.26万元和3553.17万元。

　　瑞吉祥及其子公司金泽影视是一家以内容制作为主，以电视剧投资、制作及发行为核心业务的专业性影视制作公司，主要投资拍摄和发行大制作的历史题材剧、青春偶像剧，并代理发行海外引进剧目。截至2014年10月末，瑞吉祥总资产为2.28亿元，净资产为1.37亿元；其2012年度、2013年度和2014年1-10月分别实现营业收入0、292.95万元和2.03亿元，净利润分别为-5.44万元、11.33万元和8019.08万元。

　　捷成股份表示，此次交易有助于公司成为音视频产业全价值链的参与和分享者，打造以音视频技术服务和音视频内容服务双引擎驱动的运营平台，抢占发展先机。交易完成后，公司将初步完成面向广播电视台和广电网络客户，从音视频解决方案“一站式”技术服务的厂商向“技术+影视内容制作及整合”双轮驱动的全方位服务商转变，并切入广电网络及电视台增值服务运营，完成了从服务提供商到平台运营商战略转型的重要一步。