中国证券网讯（记者 严政）广发证券11月21日晚间公告称，经公司董事会审议通过相关议案，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司股票将于11月24日复牌。

　　根据公告，广发证券本次发行的股票为向境外投资者及合资格境内投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。

　　发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合资格机构投资者进行的发售；依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；日本非上市公开发行（POWL）。

　　发行规模方面，广发证券此次拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权执行前），并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

　　募集资金使用方面，广发证券表示，此次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外证券相关业务发展。此次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

　　经公司申请，广发证券股票将于2014年11月24日（星期一）开市起复牌。