佛塑科技拟7亿元并购华工百川完善产业链

2014-10-31 22:55:31 来源 中国证券网 | 作者
钱立

  中国证券网讯(记者 钱立)佛塑科技10月31日晚间发布资产收购预案,公司拟发行股份购买由科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩淼自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业所持有的广州华工百川科技股份有限公司(简称“华工百川 ”)100%股权,交易价格为71498万元。同时公司股票将于11月3日起复牌。

  同时,公司向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过2亿元,不超过此次交易总额的 25%,在支付此次交易中介费用后,用于华工百川及其子公司新项目建设及补充流动资金。

  发行股份购买资产的发行价格为5.95元/股,公司需向华工百川股东发行股份的数量为12016.47万股。募集配套资金 的发行价格为不低于5.36元/股,公司需向不超过10名特定投资者发行股份的上限不超过3731.34万股。

  华工百川主营业务为高分子材料及其专用装备、软件的研发、生产、销售和技术服务。华工百川致力于高分子材料相关领域的技术研发,以及研发成果的产业化实践,通过输出技术、提供装备、材料及制品,实现研发成果的商业价值。

  截至2014年6月30日,华工百川资产合计15.82亿元,其2012年、2013年及2014年1-6月实现营业收入分别为4.10亿元、4.02亿元和2.06亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为5591.31万元、3722.77万元和400.39万元。

  同时转让方承诺,标的公司2015年度至2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于5382万元、6873万元、8475万元。如此次发行股份购买资产于2015年12月31日之后实施完成,业绩承诺期和利润补偿期往后顺延,2018年度净利润承诺数为9636万元。

  佛塑科技表示,此次收购有利于公司增强高分子新材料领域研发及产业化能力;进一步完善产业链,降低公司运营风险,增强公司的持续发展能力和抵御风险能力,拓展新的业务范围和利润增长点,进一步增强上市公司持续盈利能力。