四川长虹拟定增募资40亿 揽入大股东军工资产

2014-10-31 18:29:47 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)10月31日晚间,停牌一个半月的四川长虹发布一系列公告,公司拟定向增发募集约40亿元资金,用于整合长虹集团旗下军工资产,并巨资投建智能交易和智能研发平台,以求推动家电业务转型升级。此外,公司拟以股权转让方式将亏损的离子业务及资产进行处置和剥离。公司股票将于11月3日复牌。

  根据定增预案,公司拟向控股股东长虹集团等非公开发行不超过11.43亿股,发行价格不低于3.50元/股,募集资金总额不超过40亿元,其中约22亿元拟用于收购零八一集团100%股权;13亿元拟用于投建智能交易平台和模式建设项目、智能研发管理平台及体系建设项目;剩余5亿元拟用于补充流动资金。公司控股股东长虹集团以不低于其发行前持股比例23.20%参与认购。发行完成后,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

  此次方案的最大看点,则是四川长虹将借此揽入大股东旗下军工资产。根据公告,零八一集团早期是国家三线建设的高炮雷达制造专业化生产基地,现已发展成为我国近程防空的骨干企业之一和军工电子核心能力建设重点单位。2008年,长虹集团对零八一集团实施战略重组,目前通过四川电子军工集团有限公司持有其100%股份。

  据介绍,零八一集团拥有完整的军工生产经营资质,持有《保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备质量体系认证证书》,旗下四大产业包括:装备产业、电器产业、机电产业、和车辆产业,其中部分雷达更是成为我军近程防空的主战装备。

  财务数据方面,截至2014年9月30日,零八一集团总资产为32.01亿元,净资产为19.52亿元,其2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入10.47亿元、5.30亿元,净利润分别为9792.53万元和3186.45万元。

  另外,四川长虹拟分别投资8.5亿元和4.5亿元投建智能交易平台项目和智能研发管理平台项目,其中智能交易平台将主要搭建交易平台、O2O商业模式和B2B\B2C业务模式等三大内容,智能研发平台则包括智能研发管理平台建设和智能产品开发体系建设两大部分,建设期分别为2年和3年。

  在亏损资产处置方面,公司拟以协议转让的方式向绵阳达坤投资有限公司(简称“绵阳达坤”)转让持有的四川虹欧显示器件有限公司(简称“虹欧公司”)61.48%股权。采用资产基础法评估,虹欧公司股东权益全部评估值10441.42万元,对应61.48%股权评估值为6419.39万元。公司称,近年来随着等离子屏及模组产品成本上涨压力巨大,虹欧公司亏损严重。本次转让有利于进一步提升公司盈利能力,降低公司经营损失,有利于公司未来的持续良性发展,符合全体股东的利益。

  四川长虹表示,上述交易通过整合集团优质军工资产,将培育上市公司新的业务增长点,作为公司家电业务的有益补充,提升上市公司综合盈利能力,实现自身的跨越式发展。同时,积极应对互联网对于传统家电行业的冲击,深耕主业,优化公司销售、研发体系,加快市场响应速度,增强公司的盈利能力和抗风险能力,回馈中小股东。