华东设计院借壳 棱光实业转型建筑设计龙头

2014-10-24 20:32:25 来源 中国证券网 | 作者
东平

  中国证券网讯 棱光实业24日晚间公告,2014 年10 月24 日,国盛集团、公司与交易对方现代集团分别签订了《股份无偿划转协议》 和《重大资产置换及发行股份购买资产协议》 根据上述协议,本次重大资产重组方案由股份无偿划转、重大资产置换及发行股份购买等三部分内容组成。

  首先,公司控股东国盛集团将其持有的公司172,060,550 股份(占49.44 %)无偿划转给现代集团。其次,上市公司拟以全部资产与负债与现代集团持有华东设计院 100% 的股权进行置换,最后,前述资产置换差额由上市公司向现代集团发行股份进行购买。经预估,本次拟置出资产的值约为9.6亿元、拟置入资产的预估值约为10. 8亿。本次交易完成后, 现代集团持股51%,将成为上市公司控股东,国盛集团将成为第二大股东,持股21.79%。
  本次交易中资产置换差额约为12 ,000 万元 。按照发行价格10.85 元/股计算,公司拟就资产置换差额向现代集团发行约 11,059,907 股。

  现代集团是全国最大的建筑设计集团之一,本次拟置入资产华东院是全国最大的建筑设计集团之一,为现代集团建筑设计主业运营平台,形成以建筑设计为核心的包含工程技术管理服务、承勘察等项目全过程的一体化服务。公司行业地位卓著,2001 年至 2013 年连续十三被美国《工程新闻纪录》列入“全球工程设计公司 ”150 强之一。

  2013 年,华东设计院实现营业收入364,438.30 万元,实现归属于母公司所有者净利润10,833.73 万元。2014年度扣除非经常性损益后的预测净利润约为12,101万。本次交易完成后,上市公司将转型成为建筑设计行业领军企业,资产质量及盈利能力将大幅提升。

  公司股票27日复牌。