10月24日晚间两市公司重大事项公告精编

2014-10-24 18:04:07 来源 中国证券网 | 作者
公告解读组

  武钢股份置出鄂钢置入武钢国贸

  武钢股份24日晚间公布其资产置换方案,公司拟以其合法持有的武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司(以下简称“鄂钢公司”)77.60%股权(作为置出资产)与公司控股股东武汉钢铁(集团)公司合法持有的武钢集团国际经济贸易有限公司(以下简称“武钢国贸”)100%股权(作为置入资产)进行置换(以下简称“本次交易”或“本次资产置换”)。
  ? 本次交易后,武钢国贸将成为公司的全资子公司,且公司置出了因市场变化等客观情况导致盈利能力较低的鄂钢公司。本次交易有利于解决公司与武钢国贸存在的关联交易,同时有利于改善公司资产质量,提升公司钢铁主业一体化经营和抗风险能力,提高上市公司整体盈利能力。公司已就本次交易完成后与鄂钢公司之间、武钢国贸与武钢集团之间必要的关联交易规范及同业竞争避免事项作出进一步安排。

  本次置出资产作价362,859.35万元,置入资产作价411,417.50万元,置换差价部分48,558.15万元将由公司以现金方式向武钢集团补足。公司股票27日复牌。

  大洋电机推2349万份股权激励计划 27日起复牌

  大洋电机24日晚间披露股权激励草案,拟向包括公司实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及业务骨干共计146人激励对象授予权益总计2349.2万份,约占计划草案摘要公告日公司股本总额85109万股的2.76%,其中首次授予2119.2万份权益约公司股本总额的2.49%,预留230万份,占计划授出权益总额的9.79%。

  首次授予的股票期权行权价格为14.45元/股,首次授予的限制性股票授予价格为7.23元/股。激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后的未来48个月内分四期行权,每期解锁的比例分别为30%、20%、30%、20%;预留部分的股票期权自相应的授权日起满24个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,每期解锁的比例分别为30%、30%、40%。

  限制性股票解锁条件为:相比2013年,2014年净利润增长率不低于35%,2015年净利润增长率不低于50%,2016年净利润增长率不低于80%,2017年净利润增长率不低于100%;2014年-2017年净资产收益率均不低于8%。预留部分的限制性股票解锁条件为:相比2013年,2015年净利润增长率不低于50%,2016年净利润增长率不低于80%,2017年净利润增长率不低于100%;2015-2017年年净资产收益率均不低于8%。

  经公司申请,公司股票自2014年10月27日开市起复牌。

  华平股份1.5亿增资华师京城 进军智慧教育

  华平股份24日晚间公告,公司拟使用7000万超募资金和8000万自有资金以增资的形式增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司(简称“华师京城”),增资后华平股份占华师京城30%的股份。

  根据增资协议,华平股份以现金方式向华师京城增资1.5亿元,其中,428.58万元作为华师京城的注册资本,其余作为华师京城的资本公积金。增资完成后,华师京城的注册资本为1428.58万元,股份总数为1428.58万股,原股东上海华师京城高新技术(集团)有限公司(简称“华师京城集团”)和上海京城志合投资管理股份有限公司(简称“京城志合”)分别持有华师京城56%和14%的股权。

  华师京城是由华师京城集团和京城志合共同出资成立的股份有限公司,专注于以区域为单位的教育云项目的研发及推广,目标将以教育云平台为核心的整体方案打造成国内教育信息化建设未来3-5年升级建设的标准,并以此为基础,发展中小学生及家长成为教育云平台的直接用户。

  华师京城2015年、2016年、2017年承诺的税前净利润分别不低于7500万元、10000万元、13500万元,以各年税前净利润为基础计算的PE倍数分别为:6.67倍、5倍和3.70倍。

  华平股份表示,增资参股华师京城,通过市场、产品、资本层面的战略合作和资源共享,不仅可以支持其加快市场开发、产品推广,而且将有效地促进华平股份在智慧教育领域的发展规划实施。

  公司股票将于2014年10月27日开市起复牌。

  华银电力定增募资26亿收购关联方电力资产

  华银电力24日晚间公布定增方案,公司拟向关联方大唐集团、地电公司、耒阳电厂等交易对方非公开发行股份,购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权,地电公司所持湘潭公司39.07%股权,以及耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债)。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

  本次交易标的资产的预估值为26亿元,按照3.05元/股的发行价格计算,预计发行股份数量为8.52亿股。本次配套融资金额上限为8.67亿元,主要用于补充流动资金。

  经初步预估,截至2014年6月30日,拟购买资产的预估值为26亿元,较其未经审计账面净资产价值9.01亿元,预估增值16.99亿元,增值率为188.57%。

  公司股票27日复牌。

  正能伟业3.4亿接手新日恒力19.71%股权成二股东

  新日恒力24日晚间公告,10月24日,公司接到公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司(以下简称:电投集团)《致宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司函》,电投集团于2014年9月12日收到北京正能伟业投资有限公司(以下简称:正能伟业)提交的公开征集公告要求的相关报名材料,电投集团对正能伟业提交的材料进行了审核,认为符合电投集团公开征集公告要求,初步确定正能伟业为电投集团5400万股新日恒力股份的意向受让方,并出具了意向受让方资格确认函,2014年10月16日与意向受让方签署了《股份转让协议》。现该事项已上报宁夏回族自治区国资委。

  《股份转让协议》的主要内容为: 电投集团愿意依法转让所持有本公司股份中的38,637,091股股份、宁夏西洋恒力集团有限公司(以下简称:西洋恒力)愿意依法转让所持本公司全部股份,即15,362,909股股份,以上总计54,000,000股股份,占本公司总股本的19.71%,正能伟业愿意按协议约定的条件及方式受让电投集团、西洋恒力合法持有的上述54,000,000股股份。本次股份的转让价格为6.36元/股,股份的转让款共计人民币343,440,000元。

  特变电工拟12亿元投建100MW光伏发电项目

  特变电工24日晚间公告,2014年10月24日,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)与新疆生产建设兵团十三师柳树泉农场国有资产经营有限公司签署了《特变电工新疆新能源股份有限公司与柳树泉农场国资公司合作投资100MW并网光伏发电项目协议》,拟在柳树泉农场建设100MW并网光伏发电项目。
  项目总投资约12亿元。该协议的签署及项目的实施有利于扩大公司新能源产业系统集成业务的竞争力及市场占有率,进一步提高公司新能源产业的盈利能力,保障公司新能源产业的长远可持续发展。

  奥康国际推员工自筹1.33亿设立持股计划

  奥康国际24日晚间披露员工持股计划。持股计划筹集资金总额为13,300万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金,持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理,并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-奥康国际-优势企业员工持股计划1号资产管理计划”中的次级份额。

  优势企业持股计划1号份额上限为2.66亿份,按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额,优势企业持股计划1号主要投资范围为购买和持有奥康国际股票。公司控股股东奥康投资有限公司为优势企业持股计划1号中优先级份额的权益实现提供担保。
  优势企业持股计划1号存续期内,优先级份额按照7.5%的年基准收益率按实际存续天数优先获得收益。股东大会通过本员工持股计划后6个月内,优势企业持股计划1号通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。
  以优势企业持股计划1号的规模上限2.66亿份和公司2014年10月23日的收盘价15.18元测算,优势企业持股计划1号所能购买的标的股票数量上限约为1,752万股,占公司现有股本总额的4.37%。

  福日电子1.2亿投资LED封装企业打造全产业链

  福日电子24日晚间公告,公司通过受让部份股权并增资的方式,以总价11,985万元获得源磊科技51%股权。 其中,以7,985万元受让萍乡源磊资产管理合伙企业(有限合伙)持有的源磊科技40.9487%股权(出资额为1,228.461万元);受让完成之后,再以4,000万元对源磊科技进行单方增资(出资额为615.3846万元)。本次交易完成后,源磊科技注册资本变更为3,615.3846万元,公司合计持有其51%股权。

  源磊科技专注于LED照明封装领域,从事中小功率LED照明封装器件的研发、生产与销售,较具特色的产品是LED灯丝,主要用于水晶吊灯、蜡烛灯、壁灯等高端场所。 目前,源磊科技已申请了国际专利2项和中国专利21项。

  2014年1-6月及2013年,该公司实现净利润14,303,189.30元及8,409,902.62元。出让方保证2014年、2015年、2016年归属母公司净利润(扣除非经常性损益)分别不低于2900万元、3400万元和4000万元,合计人民币10300万元。否则将进行业绩补偿。

  华东设计院借壳 棱光实业转型建筑设计龙头

  棱光实业公告,2014 年10 月24 日,国盛集团、公司与交易对方现代集团分别签订了《股份无偿划转协议》 和《重大资产置换及发行股份购买资产协议》 根据上述协议,本次重大资产重组方案由股份无偿划转、重大资产置换及发行股份购买等三部分内容组成。

  首先,公司控股东国盛集团将其持有的公司172,060,550 股份(占49.44 %)无偿划转给现代集团。其次,上市公司拟以全部资产与负债与现代集团持有华东设计院 100% 的股权进行置换,最后,前述资产置换差额由上市公司向现代集团发行股份进行购买。经预估,本次拟置出资产的值约为9.6亿元、拟置入资产的预估值约为10. 8亿。本次交易完成后, 现代集团持股51%,将成为上市公司控股东,国盛集团将成为第二大股东,持股21.79%。
  本次交易中资产置换差额约为12 ,000 万元 。按照发行价格10.85 元/股计算,公司拟就资产置换差额向现代集团发行约 11,059,907 股。

  现代集团是全国最大的建筑设计集团之一,本次拟置入资产华东院是全国最大的建筑设计集团之一,为现代集团建筑设计主业运营平台,形成以建筑设计为核心的包含工程技术管理服务、承勘察等项目全过程的一体化服务。公司行业地位卓著,2001 年至 2013 年连续十三被美国《工程新闻纪录》列入“全球工程设计公司 ”150 强之一。

  2013 年,华东设计院实现营业收入364,438.30 万元,实现归属于母公司所有者净利润10,833.73 万元。2014年度扣除非经常性损益后的预测净利润约为12,101万。本次交易完成后,上市公司将转型成为建筑设计行业领军企业,资产质量及盈利能力将大幅提升。公司股票27日复牌。

  聚飞光电拟定增募资6亿加码LED主业

  聚飞光电24日晚间披露定增再融资方案,公司拟发行不超过3,000 万股,募集资金总额预计不超过60,000 万元,在扣除发行费用后将用于“背光LED 产品(器件、灯条)扩产项目”、“照明LED 产品扩产项目”和“LED 技术研发中心扩建项目”。本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。

  云南城投定增募资40亿元补血

  云南城投24日晚间公告,公司拟以5.15元/股非公开发行776,699,027股,募资40亿元扣除发行费用后全部用于补充公司经营所需的流动资金。云南省城市建设投资集团有限公司将认购37.50%股份,国寿安保基金管理有限公司认购25.00%,财通基金管理有限公司认购25.00%,歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司认购12.50%。

  公司称,目前公司本着立足昆明,深耕云南,面向全国的原则,正在有步骤、有计划地进行区域化拓展,力争在新型城镇化建设大潮中赢得并及时抓住市场发展机遇。目前公司在主流地段推出主流住宅产品,在具有增长潜力和旅游资源的地区推进旅游地产项目,项目开发、运营及土地储备对公司资金周转提出较高的要求,公司对资金的需求持续提升。通过本次非公开发行募集资金提升公司资本实力,能有效缓解公司流动资金不足的状况,提高公司流动比率,改善资本结构,降低财务风险,进一步满足生产经营的要求。同时还能降低公司的融资费用,增强公司的债务融资空间和持续盈利能力。