国投中鲁重组方案出炉 江苏环亚作价20.5亿借壳
国投中鲁9月18日晚间发布重组预案,公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让的一揽子整体交易,实现江苏环亚建设工程有限公司(简称“江苏环亚”)借壳上市。重组完成后,公司主营业务将变更为医疗专业工程、医疗信息化以及公共装饰工程业务。公司股票将于9月19日复牌。
根据方案,公司拟向国投协力发展出售全部资产和负债,后者以现金作为支付对价,拟出售资产的预估值为10.10亿元;同时公司拟以非公开发行股份方式收购江苏环亚100%股权,标的资产预估值为20.50亿元,发行价格为6.75元/股;此外,国投公司拟将其持有的国投中鲁11635.55万股股份,以协议转让方式转让给国投协力发展。
上述交易完成后,张惊涛、徐放合计持有公司33.03%的股份比例,成为公司的控股股东及实际控制人;国投公司则不再持有公司股份。
据介绍,江苏环亚是一家医疗专业服务整体解决方案提供商,主要提供医疗专业工程、医疗信息化软件开发与系统集成等专业一体化服务,同时从事公共建筑装饰工程的设计与施工。在医疗专业工程业务领域,江苏环亚向医疗机构提供以医疗净化工程为核心的医疗专业工程整体解决方案,主要包括各类净化单元、医用气体工程、医用物流系统等咨询设计、建设实施、运行维护等一体化服务,在公共建筑装饰工程业务领域则主要为金融机构、政府机关、商务楼宇、城市商业综合体、星级酒店等提供装饰工程的设计与施工服务。
截至2014年5月31日,江苏环亚总资产为13.99亿元,净资产为5.63亿元,其2011年度至2013年度分别实现营业收入6.62亿元、9.93亿元和11.39亿元,净利润分别为3194.42万元、6033.01万元和8065.68万元。
公司表示,通过本次交易,公司将转型为医疗专业服务整体解决方案提供商,主要提供医疗专业工程、医疗信息化专业一体化服务等。公司主营业务由浓缩果汁的生产、加工和出口变更为医疗专业工程、医疗信息化以及公共装饰工程业务,将大幅度提高上市公司的资产质量和未来盈利。
宝利来拟18亿收购新联铁 切入轨道交通领域
宝利来9月18日晚间发布重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购新联铁100%股份,并募集配套资金。重组完成后,公司将增加轨道交通运营安全、维护业务。公司股票将于9月19日复牌。
根据方案,新联铁100%股份品估值为18.44亿元,评估增值率为381.71%,交易价格为18亿元。公司合计发行1.80亿股股份及2.5亿元现金用于支付全部交易对价,并拟向稳赢2号等发行股份募集配套资金6亿元。上述发行价格均为8.59元/股。
本次交易完成后,宝利来实业持有公司股份数量不变,持股比例拟由51.48%变更为28.22%,仍为公司的控股股东。自然人文炳荣直接及间接控制公司比例拟由57.77%降至为31.67%,仍为公司实际控制人。
据介绍,新联铁是我国轨道交通运营安全、维护领域领先的系统化解决方案和综合数据服务提供商,致力于轨道交通安全检测监测技术、数据采集及分析技术和智能化维护技术的研发与应用,其目前主要提供机车车辆运营维护、供电运营维护、站段车辆调度作业、工务运营维护四大系列产品。
截至2014年6月30日,新联铁总资产为8.51亿元,净资产为4.90亿元,其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入3.54亿元、5.56亿元和1.17亿元,净利润分别为6290.14万元、11143.62万元和431.62万元。
根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,盈利补偿主体承诺,新联铁2014年度至2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.197亿元。如果新联铁实现净利润低于上述承诺净利润,则盈利补偿主体将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对公司进行补偿。
宝利来表示,通过本次交易,公司将注入盈利能力较强的轨道交通运营安全、维护业务及资产,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善上市公司的经营状况,提升上市公司整体资产质量,增强上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力,实现上市公司股东的利益最大化。
金一文化拟9亿并购“百年老店”越王珠宝
金一文化9月18日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购越王珠宝合计100%股权,并募集配套资金。重组完成后,公司珠宝首饰类产品销售比重将大幅增加。同时公司股票将于9月19日复牌。
根据方案,越王珠宝100%股权评估值为9.05亿元,增值率为101.90%,交易价格为9亿元。其中公司拟以发行股份方式收购越王珠宝合计81.15%股权,并以现金方式收购剩余18.85%股权。同时公司拟向钟葱等5名对象非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元,拟用于补充流动资金及支付现金对价。上述发行价格均为21.13元/股。
据介绍,越王珠宝始创于1901年(清光绪二十七年)的江南珠宝楼“陈氏银楼”,历经百年历史,祖孙四代经营,现已成为一家集钻石翡翠批发、终端连锁销售、高端会所展示、设计、研发于一体的珠宝综合服务商。截至2014年6月30日,越王珠宝已先后在30多个城市开设43家直营连锁专卖店、75家联营店、2家会所,并于2013年7月在“天猫”开设了越王珠宝旗舰店。
截至2014年6月30日,越王珠宝总资产为8.62亿元,净资产为4.93亿元,其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入6.58亿元、8.37亿元和4.25亿元,净利润分别为4978.97万元、2299.48万元和1866.20万元。
根据公司与盈利承诺补偿主体签订的《利润补偿协议》,越王珠宝股东承诺,其2014年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于4500.64万元,2014年至2015年累计净利润不低于10375.63万元,2014年至2016年累计净利润不低于18376.48万元。
金一文化表示,公司通过此次并购可完善产品系列,从较单一的贵金属工艺品迅速完成珠宝行业的产品全覆盖;以各类珠宝为载体,通过设计、款式和工艺水平来获得更多“设计”溢价;借助越王珠宝的高端会所品牌宣传,及“越王世家”翡翠的优势进入中高端消费人群,打造高端品牌;借助越王珠宝在连锁零售行业的强大销售渠道,迅速提高市场占有率等。
九安医疗拟定增募资8.1亿 iHealth业务引入小米投资
九安医疗9月18日晚间发布定增预案,公司拟以不低于18.40元/股的价格,非公开发行不超过4400万股,募集资金总额不超过8.1亿元。同时,公司拟将iHealth相关全球业务调整至拟新设的独立实体结构之下,并引入小米投资作为战略投资者。公司股票将于9月19日复牌。
定增方案显示,公司本次募投项目包括:移动医疗周边生态及智能硬件研发基地、产品体验中心、客户服务中心建设及补充流动资金,拟投入募集资金分别为4.81亿元、0.66亿元、0.14亿元和2.3亿元。公司称,本次募投项目将提升公司综合研发能力,加快公司产品创新速度,建立与移动医疗产品相适应的营销网络,并完善公司产品周边生态。
同日九安医疗公告称,公司拟通过股权架构调整及人员业务剥离等方式,将iHealth相关全球业务调整至拟新设的独立实体(拟定名为 iHealth Inc)结构之下。小米投资将向此实体增资2500万美元,并将与iHealth在用户体验、小米电商和云服务方面开展深入合作,共同打造移动健康云平台。增资完成后,小米投资持有新公司20%的股份。
公司表示,由于小米独特的业务模式和小米用户数量的高速增长,公司引入小米投资作为战略投资者,实现以硬件为入口的战略突破,加快iHealth产品及服务在国内的推广,快速积累用户,形成健康大数据,完善周边生态,并向用户提供医疗健康及相关服务。
黑牛食品拟定增募资5亿元扩大产能等
黑牛食品9月18日晚间发布定增预案,公司拟非公开发行不超过4000万股,发行价格不低于13.51元/股,募集资金不超过49998万元,拟全部用于大豆多肽饮品项目、营销网络及品牌建设。其中公司董事长林秀浩、副董事长兼总经理吴迪年承诺认购比例分别为10%和5%。
据介绍,大豆多肽饮品项目总投资2.98亿元,拟投入募集资金2亿元。该项目将在广州市黄浦区云埔工业园内建设年产9万吨液态饮品生产线,项目可及时供给广东市场,覆盖到广西、湖南、江西、香港和澳门等。该项目年均销售收入为4亿元,年均净利润3135.10万元,项目投资利润率10.52%,投资回收期为7.22年。
此外,营销网络及品牌建设项目总投资4.3亿元,拟投入募集资金约3亿元。其中第一部分拟使用募集资金9998万元,用于营销网络升级以及渠道建设,优化公司现有的营销信息化平台建设,全面提升公司营销服务能力;第二部分拟投入3.3亿元,其中募集资金2亿元,自有资金1.3亿元,用于黑牛品牌全系列媒介传播和品牌推广。
黑牛食品表示,食品饮料行业具有规模经济性的特征,保持品牌的影响力,加强对营销渠道、销售终端的控制力,是食品饮料企业保持核心竞争力的方式之一,本次非公开发行后公司的资本实力、品牌及销售渠道得到进一步加强,有利于进一步增强公司的综合竞争力。
启明星辰拟收购合众信息51%股权 加码信息安全业务
启明星辰9月18日晚间公告称,公司于9月18日签署合作备忘录,拟以不超过17850万元收购杭州合众信息技术股份有限公司(简称“合众信息”)共计51%股份,以取得目标公司绝对控制权。同时公司股票将于9月19日复牌。
据介绍,合众信息是专注于大数据处理技术和安全数据交换产品研发与销售的专业信息安全厂商,是“国家863”信息安全等级保护技术联盟的发起单位,其自主研发并掌握了目前国内最先进的数据镜像复制技术,支持各种主流数据库,可以无干扰获取数据,广泛应用于大数据的采集、复制、集中及灾备等领域。
同时,合众信息为政府、军队、大型企事业单位解决不同安全等级网络之间边界安全接入及可靠数据交换问题而提供整体解决方案,并设计、研发了具有自主知识产权的系列信息安全产品,包括网闸、安全数据交换系统、单向光闸、视频网闸等。
截至2014年8月31日,合众信息合并报表总资产为16932万元,净资产为10207万元;2014年1-8月,合众信息合并报表实现营业收入4919万元,净利润62万元。各方同意并确认,目标公司全部股权的初步估值为3.5亿元。
目标公司及其控股股东共同承诺:交易完成后,目标公司2014年度至2016年度应完成的净利润(扣除非经常性损益后的)分别不低于2000万元、2500万元和3125万元。
启明星辰表示,上述交易完成后,目标公司将在公司的平台支撑上继续保持原有团队和品牌,独立经营,以获得更快更好的发展,从而进一步提升公司在信息安全领域的产品覆盖面,提高市场份额,增强技术储备,提升公司的综合竞争力和经营业绩。
珠海港子公司拟2.8亿收购风电项目公司
珠海港9月18日晚间公告称,公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司(简称“电力集团”)拟与辽宁东电茂霖实业有限公司等签署《股权转让协议》,出资27830万元收购东电茂霖风能发展有限公司(简称“东电茂霖”)100%股权。
据介绍,东电茂霖现拥有风电装机容量97.96KW,其中达里风电场分三期建设,项目总容量为48.96MW,安装各类型号风机71台,总投资额为3.69亿元,三期分别于2000年3月、2002年4月、2004年5月并网发电。而黄岗梁风电场项目总容量为49MW,安装5台2MW风机和26台1.5MW风机,总投资额为4.6亿元,于2014年5月并网试运行。
经审计,截止2014年7月31日,东电茂霖资产总额6.39亿元,净资产2.75亿元,净利润968.87万元。经评估,东电茂霖股东全部权益评估价值为3.20亿元,增值率为16.54%。
珠海港表示,风力发电项目为可再生能源项目,符合国家的产业发展规划,且具有广阔的市场前景。电力集团未来 3-5 年的发展方向为清洁能源和可再生能源的利用,收购该项目符合这一方向。且东电茂霖风能发展有限公司所属达里发电场和黄岗梁发电场均已并网发电,收购完成在股权交割日后即可取得经济效益,对公司未来的财务状况和经营成果也会带来积极影响。
青岛海尔拟设立产业基金投资智慧家庭产业
青岛海尔9月18日晚间公告称,公司拟于2014年9月下旬与海尔赛富及公司关联方海尔创投签署《合伙协议》。公司拟使用自有资金与海尔赛富及公司关联方海尔创投合伙设立产业基金,产业基金的投资方向限定为广义智慧家庭产业。
产业基金的资金总规模约3.2亿元,期限8年。青岛海尔作为产业基金的有限合伙人,出资不超过2.02亿元,出资比例不超过此产业基金总规模的63.125%;海尔创投作为产业基金的有限合伙人,出资不超过1000万元,出资比例不超过此产业基金总规模的3.125%;普通合伙人海尔赛富出资不超过800万元,出资比例不超过此产业基金总规模的2.5%;其余出资由普通合伙人和海尔创投共同负责向其他合格的投资者募集或申请。
青岛海尔表示,此次交易符合公司的智慧家庭战略发展方向,有利于促进智慧家庭生态圈建设,提升公司竞争力。
东江环保工业固废处置项目拟落户江西丰城
东江环保9月18日晚间公告称,公司于9月18日与江西省丰城市人民政府,就推进江西省工业固体废物处置中心项目落户江西省丰城市资源循环经济园区事宜签订了投资协议书。项目总投资约9亿元。
该项目建设内容包含无害化部分和资源化利用部分。其中,公司通过竞标方式取得无害化部分的25年特许经营权,而资源化利用部分公司拟将以自主拓展方式进行投资、建设及运营。项目用地面积总计约399.6亩,其中无害化部分占192.3亩,资源化利用部分占207.3亩。
公司表示,上述项目符合公司的长远发展战略,扩大公司在华东地区的业务范围,促进公司整体布局战略的实现;同时有利于进一步推动公司生产基地的区域合理布局,推进实施公司内部产品资源的整合,合理调配各生产基地产能,有效合理降低经营成本,发挥产品资源整合优势和生产效益,提升公司综合竞争实力,为公司未来长远发展积聚后劲并打下坚实基础。
永清环保拟5000万元增资控股湘银园林
永清环保9月18日晚间公告称,公司拟以现金出资5000万元对株洲湘银园林绿化工程有限责任公司(简称“湘银园林”)增资。增资后公司持有湘银园林股权总额的80%,合作对方湖南湘银投资有限公司持有湘银园林20%股权。
同时公告称,增资完成后,目标公司拟更名为株洲永清湘银生态修复有限责任公司,将主要推动公司在土壤修复领域的延伸发展,在生态修复领域将形成公司的有利补充。
永清环保表示,目前,湘银园林从事的业务为园林绿化工程施工和市政公用工程施工总承包,持有城市园林绿化(二级)和市政公用工程施工总承包(三级)两个资质,可填补永清环保在园林及市政总承包资质方面的空白,对公司在土壤修复业务领域将形成有利的补充。
金证股份拟设立合资公司拓展量化交易业务
金证股份9月18日晚间公告称,为更好的把握量化交易行业机会,公司拟与鹏扬信息、金鹏天益、辉金创盈、廖江共同投资设立公司。新公司注册资本为2000万元,其中金证股份30%,出资600万。
新公司经营领域包括:程序化交易,及自动化交易、高频交易、量化交易、对冲交易、套利交易及算法交易等方面的软件开发,销售,咨询及服务;以及这些行业所关联的信息服务。
据介绍,为了激励公司的核心管理层更好的经营管理,股东承诺在公司成立后开始实施股权激励计划,股权激励计划从2015年1月1日至2017年12月31日的三年内完成,让公司管理层员工认购新增股份不超过320万股。每股认购价为1元整,被激励的员工可以自由选择是否认购。
金证股份表示,量化交易属于金融IT服务领域中最为尖端的服务,其范畴和体量很大。随着中国金融改革的深化,量化交易相关服务的市场体量空间将会很大,从事这个行业具有良好的经济利益预期,参与成立量化交易业务的公司可以完善本公司对金融IT服务的覆盖。
广誉远拟设立子公司延伸上游产业链
广誉远9月18日晚间公告称,为了更好地向产业链的上游延伸,建立GAP标准的中药材种养殖基地,发展中药饮片加工项目,公司决定与向莉、谢熬冰、李铁、梁鹏共同投资设立安康广誉远药业有限公司。新公司注册资本1000万元,公司以现金方式出资460万元,占注册资本的46%。
据介绍,合作方中,上述四位自然人近三年一直从事于医药行业。其中向莉为安康市仁合堂药业有限公司董事长;谢熬冰为广州市焱皓贸易有限公司总经理;李铁为安康市仁合堂药业有限公司经理;梁鹏则先后任东盛友邦制药有限公司总经理、陕西东盛医药有限责任公司总经理。
福田汽车拟联手印度当地企业建立工业园
福田汽车9月18日晚间公告称,公司于当日与印度马哈拉施特拉邦工业发展公司签署《谅解备忘录》,为在马哈拉施特拉邦建立工业园,为推动企业集群式发展模式创造平台,各方同意就在印度马哈拉施特拉邦合作建设工业园的可能性进行讨论和探索。
据介绍,合作方马哈拉施特拉邦工业发展公司系印度马哈拉施特拉邦政府全资拥有的企业。
公司表示,该备忘录涉及的对外投资方案等事项,须经公司董事会(或股东大会)批准,届时公司将进行及时披露。