奋达科技重组方案亮相 拟11亿并购欧朋达延伸产业链

2014-09-14 18:04:37 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)奋达科技9月14日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金购买欧朋达科技(深圳)有限公司(简称“欧朋达”)100%的股权,并募集配套资金。公司股票将于9月15日复牌。

  根据方案,欧朋达100%股权作价11.18亿元,其中公司以发行股份方式支付8.385亿元,股份发行价格为28.75元/股;以现金方式支付2.795亿元。同时公司拟以非公开发行股票的方式向肖奋、泓锦文大田配套募集资金合计3.115亿元用于支付现金对价及对标的公司增资和补充运营资金。

  方案显示,欧朋达定位于高端移动消费电子产品金属及新型材料外观件开发级供应商。凭借Design-In的模式深度介入客户新产品的设计开发以及自主研发柔性自动化生产线的核心竞争优势,欧朋达为索尼、摩托罗拉、步步高、小米、三星、HTC 和诺基亚等世界知名消费电子厂商提供时尚、美观的金属和新型材料外观件。目前欧朋达主要为智能手机提供外观件产品,2013年介入索尼平板电脑以及耐克可穿戴产品的外观件产品,2014年介入索尼可穿戴产品和小米手环的外观件产品。

  财务数据显示,截至2014年6月30日,欧朋达总资产为1.94亿元,净资产为0.94亿元,其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入1.01亿元、2.68亿元、1.21亿元,净利润分别为804.25万元、3019.89万元和1672.25万元。

  同时本次交易的补偿义务人承诺,欧朋达2014年度至2016年度经审计的净利润(扣除非经常性损益前与扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润孰低原则)分别不低于1.1亿元、1.32亿元和1.584亿元。

  奋达科技表示,本次交易是公司实施外延式发展战略的重要步骤之一,通过交易公司将业务延伸至移动电子消费品产业链上游-金属及新型材料外观件领域,公司产业链向上游延伸,将能够提供符合消费趋势的移动电子消费品外观件产品,向成为持续领先的消费电子产品垂直整合型科技企业的目标又迈进了一步。

  同日公司发布限制性股票激励计划,公司拟向高级管理人员,中层管理人员及核心技术(业务)人员共计146人,授予330万股限制性股票,占公司总股本的1.10%,授予价格为14.37元/股。该计划有效期为4年,授予对价可在第二、三、四年分别按40%、30%和30%比例解锁,业绩考核条件为:以2011-2013年三年平均净利润为基数,2014年至2016年净利润增长率分别不低于15%、30%和50%,净资产收益率分别不低于9.4%、9.6%和9.8%。