北方国际拟定增募资8亿元投建海外水电项目
北方国际8月28日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东中国万宝等不超过10名特定对象非公开发行不超过6446.41万股,发行价格不低于12.41元/股,募集资金总额不超过8亿元,将全部用于老挝南湃水电站BOT项目及补充流动资金。同时公司股票将于8月29日复牌。
根据方案,公司控股股东中国万宝本次认购股份数量不低于本次非公开发行股份总数的35.12%,且承诺锁定期为36个月。本次发行完成后,中国万宝持股比例占发行后股本总额的比例不低于50.50%,仍为公司的控股股东。
据介绍,老挝南湃BOT水电站项目建设总工期为42个月,运营期为25年。2014年2月28日,南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议》,该项目目前已开工。该项目预计总投资2.12亿美元,其中项目资本金为6360万美元,占总投资的30%。公司拟使用募集资金3.2亿元用于项目资本金的投入,同时拟将募集资金2.4亿元以股东借款的方式用于老挝南湃水电站BOT项目的建设资金,借款部分将根据中国证监会及深交所等相关规定执行,资金不足部分由公司以自筹资金解决。经测算,该项目预计财务内部收益率为9.25%。
此外,公司拟使用募资资金中2.4亿元补充流动资金,以改善财务状况,降低资金成本和经营风险,满足公司未来施工业务增长和经营投资的需要,不断增强市场竞争能力,扩大市场占有份额,提高公司经济效益。
公司表示,本次定增能够促进公司国际工程主业向产业链高端项目拓展,实现由海外EPC工程总承包模式向海外BOT投资运营业务等多元化经营模式转变,并增强公司资本实力,提升公司发展后劲,进一步提升公司的持续盈利能力,优化公司资本结构等。
同日北方国际发布半年报显示,公司上半年实现营业收入13.47亿元,同比增长68.77%;归属于上市公司股东的净利润4047.53万元,同比增长44.88%;基本每股收益0.16元。公司称,业绩增长主要是国际工程项目及房地产销售收入增加所致。
入股+合作 顺网科技全面联手慈文传媒
顺网科技8月28日晚间公告称,公司与慈文传媒集团股份有限公司(简称“慈文传媒”)、马中骏共同签署增资协议。顺网科技拟出资1.08亿元向慈文传媒增资扩股,占增资后慈文传媒4.5%的股权。同时,公司与慈文传媒签署《战略合作协议》,双方拟在IP授权游戏开发以及电影、电视剧、动漫和网剧等视频内容分发等领域开展合作。
据介绍,慈文传媒是中国第一批被授予电视剧(甲种)制作许可证的民营公司,为中国最具实力和影响力的大型影视制作机构之一。该公司近几年来出品了《西游记》、《神雕侠侣》、《射雕英雄传》、《七剑下天山》、《小鱼儿与花无缺》等电视剧。同时,慈文传媒致力于打造全方位新媒体,其制作的网剧《暗黑者》在腾讯视频播出之后,广受市场热捧。
公告称,本次增资所募集的资金主要用于发挥双方的专业优势,根据互联网用户的年龄结构和兴趣爱好等特征,深耕影视、动漫、游戏、新媒体等全方位娱乐内容,创新基于互联网的娱乐服务。
财务数据方面,截至2014年6月30日,慈文传媒总资产为9.47亿元,净资产为4.79亿元,其2012年度至2014年1-6月分别实现营业收入3.57亿元、3.88亿元和0.83亿元,净利润分别为7442万元、9044万元和1142万元。
同时协议约定,各方预期,慈文传媒2014年至2016年预期净利润(以扣除非经常性损益孰低为准)为1.6亿、2.1亿和2.6亿。慈文传媒完成IPO、借壳上市或被并购之前,慈文传媒不得以低于本次增资的价格或投资条件引进新的投资者,且顺网科技不承担目标公司未来IPO、借壳上市或被并购的业绩对赌责任。
同日顺网科技公告称,公司与慈文传媒签署了《战略合作协议》,双方拟在IP授权游戏开发以及电影、电视剧、动漫和网剧等视频内容分发等领域开展合作,合作期限为三年。根据协议,在战略合作期内,慈文传媒每12个月向顺网科技或顺网科技指定的合作方授权不少于3个适合于游戏的IP,而慈文传媒制作并发行的电影、电视剧、网剧和动漫等,在顺网科技的渠道上拥有优先分发的权利。
顺网科技表示,公司拟利用慈文传媒的优势,补充公司在游戏内容制作方面的不足,持续打造从内容产品(含优秀的 IP)、娱乐平台、用户服务三位一体的互联网综合服务体系,形成用户服务体系的闭环。
此外,经公司申请,公司股票将于8月29日复牌。公司停牌前股价为28.10元。
博彦科技出售部分外包业务 向解决方案提供商转型
博彦科技8月28日晚间公告,日前,公司子公司博彦上海与买方亚创博彦(北京)科技有限公司(简称“ABT”)、亚创香港及亚创上海,就出售博彦上海部分业务及资产事项达成协议,并正式签署资产转让合同。博彦科技股票将于8月29日复牌。
合同约定,博彦上海向ABT转让部分电信设备类跨国公司在华研发人员外包业务,同时亚创香港对ABT进行增资,增资后,亚创香港和亚创上海将共持有ABT 70%股权,ABT支付给博彦上海5610.3万元。ABT将在中国上海设立一家全资子公司用于接收博彦上海转让的人员及业务。交易完成后,博彦上海在ABT的持股比例将由49%下降至30%。
此次交易拟转让资产,2013年和2014年1-6月营业收入分别为6720.09万元和3420.69万元,税后利润(所得税率15%)分别为515.90万元,和216.70元。截至2014年6月30日,拟出售资产所含的办公设备资产净值为368966.3元。
博彦科技表示,此次交易将推动公司由传统服务外包企业向行业解决方案提供商转型,优化博彦上海的资产负债结构,增加现金流。此次交易预计为公司增加约4080万元-4580万元的处置收益,对公司2014年度利润影响取决于合同执行的进度。
东江环保拟出资3亿元设立小贷公司
东江环保8月28日晚间公告称,公司拟对外投资设立深圳市东江汇源小额贷款有限公司,该公司注册资本拟定为3亿元,公司以自有资金出资,占总注册资本的100%。
东江环保表示,经过多年的发展,公司已形成良好的品牌感召力及社会信用,积累了近1万家客户基础,是公司保持稳定收益的重要来源。公司客户中有80%为中小型工业企业,在发展过程中对资金的需求十分迫切,具有“短、小、频、急”的特点,目前国内大多数商业银行较难满足此类需求,从而成为制约该类企业发展的主要瓶颈问题。
公司表示,依托稳定持续的业务市场设立小额贷款公司,一方面可为公司上下游客户解决资金需求,帮助这些小企业生存并发展壮大,另一方面利用公司良好的产品、服务及资金平台优势,为客户及其他中小企业提供相关金融服务,将进一步完善公司的服务体系,增强客户对公司的信任度和合作关系,从而更好地支持主营业务的发展和市场开拓。此外,小额贷款公司需要按照金融机构的模式规范运营,整体风险可控,具有稳定的盈利预期,在一定程度上可以提高公司的盈利规模,提升公司的综合竞争力。
华策影视携手爱奇艺设立合资公司
华策影视8月28日晚间公告称,公司与北京爱奇艺科技有限公司(简称“爱奇艺”)签署了《关于共同设立并经营合资制作公司之股东协议》,双方拟共同出资成立一家主要从事互联网影视剧和综艺节目制作业务的合资公司(简称“合资公司”),并进行战略合作。合资公司注册资本为3600万元,公司出资1836万元,占比51%;爱奇艺出资1764万元,占比49%。
华策影视表示,本次对外投资为公司推进实施互联网战略的重要步骤,双方将在互联网视频平台、内容、技术、团队等方面开展深入全面的合作,共同推动基于互联网、移动互联网和互联网视频内容开发与运营,为用户提供互联网形态的影视内容和综艺节目。
骅威股份将入股拇指游玩 加码游戏业务
骅威股份8月28日晚间公告,公司拟以3900万元受让深圳市拇指游玩科技有限公司(简称“拇指游玩”)21.67%股权,同时再以1500万元对拇指游玩增资。交易完成后,公司将合计持有拇指游玩30%的股权。
据介绍,拇指游玩主营手机游戏平台研发、维护及手机游戏代理、运营,注册资金100万元。截至2014年6月30日,净资产为711.46万元,2014年1-6月营业收入为229.27万元,净利润为176.99万元。
据介绍,拇指游玩采用“联运顶级产品+拇指游戏中心用户”的模式进行产品推广。团队核心人员均有8年以上的行业经验作为重要首发渠道,已参与了《一刀流》、《莽荒纪》、《酷酷爱魔兽》、《唐门世界》等一线产品的推广,进行了《黄金圣斗士》、《天天女神》、《功夫西游》、《红警4大国崛起》、《仙剑奇缘》、《七圣争霸》、《街机雷电》等十余款产品的联运推广。
目前,拇指游玩已经独家签约代理了4款产品,其中2款产品已经进入封测阶段;其他产品将陆续在第三季度和第四季度初上市。
交易对方承诺,拇指游玩2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润分别不低于2000万元、2800万元、3920万元。此次交易参照2014年度承诺净利润数2000万元的9倍、2015年度承诺净利润的6.43倍市盈率对交易标的进行整体估值作为交易的价格。
骅威股份表示,公司布局于文化产业,已持有深圳市第一波网络科技有限公司20%的股权,并将继续收购其剩余80%股权,公司将持续推出具有影响力的游戏产品。投资拇指游玩,将手游开发与运营有效结合起来,对于整合文化产业资源,有着巨大的促进作用。
胜利精密拟入股智诚光学 将参设财险公司
胜利精密8月28日晚间公告称,公司拟投资金额合计7438万元,以收购股权及增资方式投资入股苏州市智诚光学科技有限公司(简称“智诚光学”),投资完成后持有智诚光学26.70%股份。
据介绍,苏州市智诚光学科技有限公司成立于2011年1月,主要的产品为视窗防护屏(即盖板),视窗防护屏主要用于对手机、平板电脑等产品的平板显示器进行装饰和保护,具有表面抗划伤、超薄防震、屏幕保护等功能。智诚光学最近三年的主要客户为欧菲光、信立、TPK、胜华、三星、冠捷、以及韩国日进、瀚宇彩晶等。
截止2014年6月30日,智诚光学资产总额为3.08亿元,净资产1.41亿元,2013年度营业收入1.58亿元,净利润465.47万元。按照智诚光学业务发展规划预测,公司投资智诚光学后,智诚光学的达产正常年销售收入为3亿元,净利润为4000万元。
胜利精密表示,本次收购是为了稳定减反射镀膜产品上游行业组件供应商,创造协同效应,大力发展公司减反射镀膜业务;同时借助智诚光学的技术优势和客户资源,拓展新的市场领域,获得投资收益。
同日胜利精密公告称,为优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域,推进公司在互联网金融领域的战略布局,公司计划使用自有资金出资5000万元参与发起设立财产保险公司,拟占财产保险公司注册资本的10%。
公司称,由于保监会批准设立保险公司需要一定的周期,一般自受理申报筹建保险公司申请之日起6个月内作出批准或者不予批准的书面决定,因此预计本次参与发起设立财产保险公司的投资计划对公司2014年度业绩不会产生影响。