楚天科技拟5.5亿并购新华通延伸产业链

2014-08-21 22:18:34 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)楚天科技8月21日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买马庆华、马力平、马拓、吉林生物创投、北京银河吉星创投合计持有的新华通100%股权,并募集配套资金。公司股票将于8月22日复牌。

  以2014年6月30日为评估基准日,新华通100%股权预估值为55599.62万元,预估值增值率为250.18%,参考预估值,交易各方初步商定的交易价格为5.5亿元。其中,公司拟通过发行股份的方式支付4.2亿元,以34.56元/股发行价格计算,发行数量为1215.28万股。同时,公司拟向3特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.83亿元,发行价格同样为34.56元/股。

  资料显示,新华通是国内制药用水设备规模最大的专业制造公司,也是不锈钢制医药卫生级工艺压力容器制造规模最大、电化学表面处理能力最强的公司。新华通目前客户主要是制药公司、医药工程设计公司、化妆品生产企业等。

  新华通2013年营收为2亿元,净利润3578万元,较2012年分别增长了67%以及153%。交易对手方承诺,新华通2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于3500万元、4200万元和5020万元。

  公司表示,上述交易完成后,公司将拥有纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等制药用水装备业务,这将分散公司业务单一的风险,改善公司的收入结构,实现持续发展,从而实现产业链向前端延伸,为未来将产业链扩展到制药装备全行业奠定坚实基础。

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