天伦置业拟定增募资14亿收购远江信息

2014-08-20 20:22:40 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)天伦置业8月20日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东京蓝控股等5名特定对象,非公开发行发行不超过23809.52万股,发行价格为5.88元/股,募集资金总额不超过14亿元。同时公司股票将于8月21日复牌。

  根据方案,其中京蓝控股拟认购12755.10万股,盈创嘉业拟认购2551.02万股,楼泰投资拟认购3401.36万股,信诚投资拟认购3401.36万股,上海衢富拟认购1700.68万股。上述发行完成后,京蓝控股持股比例将由18.65%增至45.88%。

  公司本次募集资金中5.5亿元用于购买远江信息技术有限公司100%股权,5000万元对远江信息增资补充其营运资金,1.2亿元用于天伦大厦及天誉花园五楼装修改造,6.8亿万元用于偿还借款。

  据介绍,远江信息为国内专业的通信技术服务商,主要从事智能化系统集成业务,具体为利用先进的系统集成技术及工程产品化理念,为公用建筑、社区、家庭、城市轨道交通等的智能化提供系列产品、解决方案和专业服务。

  方案显示,远江信息100%股权按收益法评估价值为55127.27万元,较其净资产账面值10726.35万元增值44400.92万元,增值率413.94%。同时转让方承诺,远江信息2014年、2015年和2016年净利润预测数分别为3487.71万元、5047.93万元和6816.06万元。

  天伦置业表示,上述收购完成后,可以实现公司在通信技术服务和智能化系统集成业务领域的布局,提升公司的核心竞争力,对实现公司的长期可持续发展具有重要的战略意义。同时,对远江信息增资可以为远江信息未来业务增长提供支撑,为公司未来深入拓展通信技术服务和智能化系统集成领域奠定基础。

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