太龙药业拟逾5亿元全资控股两公司

2014-08-07 16:52:00 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)太龙药业8月7日晚间发布资产收购预案,公司拟发行股份及支付现金收购新领先100%股权、桐君堂49%股权,并募集配套资金。交易完成后,太龙药业将持有上述两家公司各100%股权,并新增药品临床前研发服务业务。公司股票将于8月8日复牌。

  根据方案,新领先100%股权交易价格为3.2亿元,其中股份对价与现金对价分别占总对价的75%和25%;桐君堂49%股权交易价格为1.96亿元,公司拟全部以非公开发行股份的方式支付。同时,公司拟向鹏兴投资、博云投资发行股份募集配套资金不超过1.72亿元,上述发行价格均为6.85元/股。

  据介绍,新领先是一家专门从事3类、6类化学药品临床前研发和技术服务的公司。其以合成技术为核心,重点开发高技术难度、高附加值的产品,开发的医药品种主要集中在心脑血管、神经精神、内分泌、抗感染及抗肿瘤等高发病领域。新领先先后为华润双鹤、通化东宝、新华制药等企业提供医药研发技术服务。收购新领先将使公司获得一家优秀的医药研发平台,进一步增强公司研发实力,并将公司的业务领域扩展到医药研发外包服务领域。

  此外,近年来公司持股51%的子公司桐君堂的中药饮片业务实现了快速增长,对公司盈利能力做出了重要贡献。但是由于桐君堂其他股东资金实力不足,桐君堂的营运资金一直得不到有效补充,导致桐君堂营运资金相对于营业收入严重不足。通过本次交易,桐君堂将成为公司的全资子公司,困扰桐君堂多年的股权结构问题得以解决,有助于公司充分利用上市公司的融资优势,更好地支持桐君堂中药饮片业务的发展,从而增强公司盈利能力。

  业绩承诺方面,交易对方承诺,新领先2014年度至2017年度净利润分别不低于2400万元、2800万元、3350万元和3700万元。而桐君堂 2014年度至2017年度预测净利润分别为3293.51万元、3773.02万元、4127.24万元、4608.76万元。