有研新材拟向大股东剥离半导体硅材料业务
有研新材8月1日晚间披露重组预案,公司及全资子公司国晶公司拟向公司控股股东有研总院出售持有的硅板块全部资产和负债,标的资产预估值合计8.88亿元。上述重组完成后,公司将剥离半导体硅材料业务板块,同时公司股票将于8月4日复牌。
公司本次拟剥离的硅板块业务包括:有研新材直接持有的硅板块全部资产:即截止2014年6月30日有研新材母公司资产负债表范围内扣除货币资金(科研专户存储的资金除外)、长期股权投资、递延所得税资产外的其余资产和负债;有研新材持有的国泰公司69.57%股权;全资子公司国晶公司持有的国泰公司30.43%股权。
资产评估的基准日为2014年6月30日,标的资产基准日的账面价值为81236.27万元,预估值为88806.97万元,预估增值7570.70万元,增值率9.32%。标的资产的最终交易价格以资产评估机构出具并备案的资产评估值为基础确定。
资料显示,有研新材自1999年成立并上市以来,一直专注于半导体硅材料的研发、生产和销售,但由于我国半导体硅材料行业发展滞后于国际同行业,硅材料业务仍不能为公司创造持续盈利,并在2012年和2014年上半年出现大幅亏损。2014年1月,公司实施重大资产重组,主营业务变更为半导体材料、稀土材料、光电材料、高纯/超高纯金属材料等新材料的研发、生产和销售。
有研新材表示,本次重大资产重组拟将经营困难的半导体硅材料业务板块剥离,其他业务板块保留在上市公司。公司主营业务规模将相应下降。同时本次重组有助于上市公司优化资产和业务结构,提升业绩水平,可确保公司集中力量发展具有竞争优势的业务领域。
晋亿实业拟向大股东定增募资逾8亿元
晋亿实业8月3日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东晋正企业非公开发行9900万股,发行价格为8.11元/股,募集资金总额80289万元。晋正企业承诺以现金方式认购,锁定期为36个月,发行完成后,其持股比例将由46.13%增至52.11%,同时公司股票将于8月4日复牌。
根据方案,本次非公开发行股票募集资金总额为80289万元,公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还借款以及补充公司流动资金,具体计划为:29075万元用于偿还公司及其子公司对控股股东晋正企业以及晋正贸易(晋正企业全资子公司)的关联借款,其中非全资子公司关联借款按照公司持股比例进行偿还;35000万元用于偿还公司银行借款;剩余部分全部用于补充公司流动资金。
公司表示,本次非公开发行目的在于减少关联交易,提升上市公司独立性,增加公司的自有资金,壮大公司的资本实力,进一步改善公司的资本结构,节约财务费用,从而提高公司的抗风险能力和盈利水平。通过本次非公开发行,一方面可以夯实公司发展现有业务的基础,另一方面也可以为晋亿五金销售物流体系的正常运营以及深化拓展提供资金支持,有利于公司的可持续发展。
建投能源控股股东将注入火电及热力、垃圾发电资产
建投能源8月3日晚间公告,经公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司初步沟通,建投集团拟将其持有的4项火电及热力企业股权及5项垃圾发电企业股权协议转让予公司。公司拟将持有的河北建投国融能源服务股份有限公司90%股权作为本次交易对价的一部分协议转让予建投集团,其余收购上述股权资金的差额部分以现金方式支付。同时公司股票将于8月4日复牌。
建投集团此次拟转让予公司的标的公司股权包括:火电及热力资产包括河北大唐国际王滩发电有限责任公司30%股权、国电河北龙山发电有限责任公司29.43%股权、国电承德热电有限公司35%股权、承德龙新热力有限责任公司35%股权;垃圾发电资产包括河北灵达环保能源有限责任公司19%股权、河北建投灵峰环保发电有限责任公司19%股权、河北建投灵海发电有限责任公司19%股权、河北建投沧海环能发电有限责任公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权。
建投集团在公司于2013年5月启动的重大资产重组过程中出具了关于避免同业竞争的承诺和具体措施,对于其拥有的盈利能力良好且通过整改能够符合上市条件的火力发电资产,将逐步注入上市公司。此次交易的火力发电资产业绩状况良好,已符合注入上市公司的条件。因此,此次交易是建投集团对避免同业竞争承诺的具体履行,将有利于解决公司与建投集团之间的同业竞争,进一步提高公司治理水平和经营的独立性。
建投能源表示,此次交易将进一步扩大公司火力发电装机容量,提高资产规模。同时可再生能源资产的置入,拓展了公司能源业务领域。因此,此次交易整体上有利于拓展公司主营业务的布局范围,增强公司核心竞争能力和持续经营能力,实现公司的可持续发展。
福星晓程拟定增2.58亿补血 实控人全额包揽
福星晓程8月1日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东、实际控制人程毅非公开发行不超过1000万股,发行价格为25.82元/股,募集资金不超过25820万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。同时公司股票将于8月4日复牌。
公告称,随着公司业务发展,应收账款、预付账款、存货等流动资产不断增加,公司流动资金的需求不断扩大;其次,近两年来公司发展战略逐步由国内转向国外,根据公司的发展战略,进行了项目投资,资本性支出不断增长。随着公司业务规模的扩大,投资项目的前期投入基本完成,项目管理、运营的需求日益突出,公司流动资金的需求较大。
福星晓程表示,通过本次非公开发行股票,公司的资金实力将获得显著提升,为投资项目的管理、运营提供有力的资金支持,切实提高公司的市场竞争力,同时可减少财务成本,增强抗风险能力和可持续盈利能力。同时,通过认购本次非公开发行的股票,公司控股股东程毅持股比例将由28.74%增至34.70%。适度提高控股股东的持股比例将有助于提升公司的经营决策效率,促进公司长期稳定发展。
中国高科终止重组 拟6亿元入股方正东亚信托
中国高科8月1日晚间公告称,自公司股票停牌以来,公司积极筹划非公开发行股票,拟向公司控股股东方正集团购买其持有方正东亚信托40%的股权,交易价格不高于20亿元,拟非公开发行股票的数量不超过2.2亿股。但受政策因素影响,此次重大资产重组事项的实施存在障碍。公司决定终止此次重大资产重组事项。公司股票8月4日复牌。
中国高科同时披露,终止此次重大资产重组后,公司改为拟用不超过6亿元自有资金通过公开竞拍的方式购买方正东亚信托12.5%的股权。
公司表示,收购方正东亚信托 12.5%股权完成后,公司将通过参股方正东亚信托间接进入信托行业,可以有效规避房地产行业宏观调控以及土地储备短缺对公司经营业绩造成的不利影响,降低公司整体经营风险,同时公司可以享受未来非银行金融机构快速发展带来的益处,有利于提高公司持续盈利能力。
电广传媒拟近5亿元收购珠江数码22.5%股权
电广传媒8月1日晚间公告称,公司控股子公司华丰达拟以现金4.95亿元收购广州珠江数码集团有限公司(下称“珠江数码”)22.5%的股权。收购完成后,华丰达合计持有珠江数码22.5%的股权,为其并列第二大股东。
据介绍,珠江数码成立于1993年5月,注册资本10228万元,主营广播电视基本业务、扩展业务、增值业务及计算机信息网络国际联网业务。截至2013年9月30日,珠江数码股东全部权益评估值为16.13亿元,评估增值率217.63%。其2013年度合并后的收入为7.44亿元,归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元。
公告显示,珠江数码有线电视网络覆盖广州市8个区市,设7家分公司。广州市辖区共有有线电视用户约340多万户,其中珠江数码130多万户;广东省网近90万用户;未整合的番禺区、花都区、从化区、增城区的用户约120万户,未来有望进一步整合。
电广传媒表示,上述投资可提升公司在行业内的地位,有利于做大做强公司的有线电视网络产业,推进公司在全国的网络布局,实现经营协同和优势互补,对实现产业战略具有积极的意义。
西王食品定增方案生变 大股东包揽6亿融资
西王食品8月1日晚间发布公告称,由于证监会对上市公司非公开发行股票认购方的相关规定进行了调整,公司原预案已不符合最新政策规定,因此经与公司控股股东西王集团协商,拟由西王集团之全资子公司山东永华投资有限公司作为认购方以现金认购此次拟增发的全部股份。
西王食品调整的具体内容包括认购方和增发价格等,此次增发原认购方为东方基金管理有限责任公司,现认购方为公司控股股东西王集团之全资子公司永华投资。原发行价格为13.62元/股,发行数量为4410万股,预计募资60064.2万元,现发行价格调整为12.72元/股,发行数量为4720万股, 预计募集资金60038.4万元。