东方银星重组变身园林股 东珠景观借壳登陆A股

　　东方银星7月30日晚间发布重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金的方式进行重组，重组完成后，公司主营业务将变更为苗木种植和销售、园林景观设计、园林绿化工程施工、园林养护等园林绿化业务。同时公司股票将于7月31日复牌。

　　根据方案，公司拟将全部资产及负债作为拟置出资产，与席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业所持有的东珠景观全部股权（作为拟置入资产）进行置换，拟置出资产将由上述交易对象承接后转让给公司现控股股东银星集团。经评估，拟置出资产预估值为1.1亿元，拟置入资产预估值为22.25亿元，增值率为222.64%。差额部分公司拟以发行股份并支付现金购买，发行价格为12.64元/股。此外，公司拟向银星鼎盛发行股票募集配套资金不超过3.6亿元全部用于支付本次现金购买对价。

　　上述交易完成后，席惠明、浦建芬及其子女将合计持有公司约36.54%的股权，其中，席惠明、浦建芬将合计持有公司约 33.70%的股权，将成为公司实际控制人。

　　预案显示，东珠景观拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、城市及道路照明工程专业承包三级资质、园林古建筑工程专业承包三级资质，是国内资质最为齐全的园林绿化企业之一。本次拟注入公司的业务为苗木种植和销售、园林景观设计、园林绿化工程施工、园林养护等园林绿化业务，其中，园林绿化工程施工业务是收入和利润的主要来源。

　　财务数据显示，截至2014年6月30日，东珠景观总资产为14.62亿元，净资产为6.93亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入5.22亿元、6.60亿元和7.15亿元，净利润分别为0.72亿元、1.02亿元和1.18亿元。根据要求，公司将与相关交易对方于重组第二次董事会前签署《盈利预测补偿协议》。

　　值得一提的是，东珠景观曾于2011年3月向中国证监会提交首次公开发行股票并上市的申请，但于2012年1月收到中国证监会《关于不予核准江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票申请的决定》。2012年8月，东珠景观再次向中国证监会提交首次公开发行股票并上市的申请，由于其未能在财务自查工作的规定截止日前形成核查结论并报送财务自查报告因此向中国证监会撤销申请。

　　东方银星表示，通过重组，公司原有盈利能力较弱、未来发展前景不明的建材商贸业务、房地产业务置出，同时置入盈利能力较强，发展前景广阔的园林绿化业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

　　丽鹏股份重组拟10亿元并购华宇园林

　　丽鹏股份7月30日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购华宇园林100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司新增园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等业务。同时公司股票将于7月31日复牌。

　　根据方案，华宇园林100%股权交易对价为99860万元。其中，公司合计以现金方式支付交易对价的23.02%，计22983.63万元；合计以发行股份方式支付交易对价的76.98%，计10155.40万股，发行价格为7.57元。此外，公司拟向孙世尧等9名特定投资者发行股份不超过3669万股，募集配套资金不超过27774.33万元用于上述现金对价及补充华宇园林营运资金。

　　根据方案，华宇园林主要从事园林工程施工、园林景观规划设计、园林养护和苗木种植销售等业务。公司从园林工程施工发展为涵盖园林工程施工、园林景观规划设计、苗木种植销售、园林养护为一体的全产业链综合性园林绿化企业。其2013年度实现营业收入5.63亿元，净利润为8927.87万元。

　　根据公司与汤于、汤洪波、赖力、丁小玲、成都富恩德等补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》，华宇园林于2014年至2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.05亿元1.30亿元、1.69亿元和1.98亿元。

　　丽鹏股份表示，通过本次重组，公司将实现多元化发展战略，增强上市公司持续盈利能力，降低宏观经济和白酒行业波动对公司业绩的影响程度，提升公司抗风险能力和业绩回报能力。

　　大洲兴业拟定增募资8.6亿涉足影视业务

　　大洲兴业7月30日晚间公布非公开发行股票预案，拟募资资金收购在扬影视100%股权，进入盈利能力较强、发展前景广阔的影视文化传播行业，打造公司有色金属采选与电影、电视剧制作的双主业格局。大洲兴业股票7月31日起复牌。

　　根据方案，公司此次拟发行股票数量为不超过14357.26万股，发行价格为5.99元/股，募资总额不超8.6亿元，扣除发行费用后用于收购在扬影视100%股权，对在扬影视增资以补充影视剧业务营运资金，偿还所欠大洲集团的借款本息，补充公司流动资金。

　　大洲兴业此次发行对象为大洲控股集团有限公司（简称“大洲集团”）、厦门滨江资产管理有限公司（简称“滨江资管”）、厦门大洲宏弧投资管理有限公司（简称“宏弧投资”）和厦门润中投资管理有限公司（简称“润中投资”）。其中，大洲集团出资23704万元认购3957.2621万股，滨江资管出资35940万元认购6000万股，宏弧投资出资14376万元认购2400万股，润中投资出资11980万元认购2000万股。

　　此次发行不会导致公司控制权发生变化。非公开发行前，陈铁铭及其一致行动人合计持有公司2918.49万股股份，占公司总股本的14.99%，陈铁铭目前担任公司的董事长，为公司的实际控制人。大洲集团、双润投资和港中房地产均为陈铁铭直接或间接控制的公司。发行后，陈铁铭及其一致行动人持有公司股权的比例将增加至51.08%，继续保持公司实际控制人的地位。

　　在扬影视及其下属子公司自设立以来，一直专注于精品电视剧的制作发行，先后投资制作了《纸醉金迷》、《五十玫瑰》、《大爱无敌》、《我的糟糠之妻》、《妯娌的三国时代》、《当婆婆遇上妈之欢喜冤家》等多部深受观众欢迎的精品电视剧，在业内获得了良好的口碑。在扬影视100%股权的交易价格将以标的股权的评估结果为依据协商确定。

　　2013年以来，大洲兴业已清理了历史担保形成的主要债务，目前通过子公司中鑫矿业开展有色金属采选业务。公司主要通过向大洲集团借款维持日常运营，截至2014年6月30日，公司累计应付大洲集团的借款本息合计17664万元。以公司当前的借款金额计算，此次通过偿还应付大洲集团借款，一年将减少财务费用上千万元。收购在扬影视后，大洲兴业将形成有色金属采选与精品影视制作的双主业格局，实现多元化的产业布局和发展战略，为上市公司创造新的利润增长点，降低公司依赖单一业务的经营风险。

　　水晶光电拟定增募资12亿元扩大产能

　　水晶光电7月30日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东星星集团等非公开发行不超过7567万股，发行价格不低于16.14元/股，募集配套资金总额不超过12.21亿元，拟用于滤光片组立件扩产项目、蓝宝石长晶及深加工项目和补充流动资金。同时公司股票将于7月31日复牌。

　　其中，星星集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例为本次非公开发行股票总数的10%。非公开发行完成后，星星集团的持股比例为21.92%，仍为公司控股股东。

　　根据方案，滤光片组立件扩产项目总投资3.86亿元，项目用以扩建公司红外截止滤光片组立件生产线，建成后将新增年产4.8亿套高端智能终端应用滤光片组立件的生产能力。项目建设期为12个月，建成达产后预计年销售收入7.2亿元，税后利润9114万元。

　　此外，蓝宝石长晶及深加工项目项目总投资5.86亿元，项目将建设包括年产120万片4英寸图形化蓝宝石LED衬底（PSS）的生产线、年产2400万片蓝宝石窗口片的生产线以及“80公斤级”年产250万毫米蓝宝石晶棒（按2英寸折算）的长晶生产基地。项目建设期为12个月，达产后预计正常年销售收入5.50亿元，税后利润8120万元。

　　水晶光电表示，本次募投项目完成后，公司各产品的产能将进一步提高，日常运营能力和生产组织能力都将得到提升，整体研发力量将得到增强。本次非公开发行将增强公司主营业务的盈利能力，提升抗风险能力和持续创新能力，为未来进一步发展夯实基础。

　　中海达拟定增募资5.2亿加码主营业务

　　中海达7月30日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行不超过8000万股，募集资金总额预计不超过52467.18万元，拟用于“高端海洋装备产业化项目”、“机械精密控制系统产业化项目”、“空间信息数据采集装备生产扩能项目”和“高精度卫星导航核心模块产业化项目”。

　　根据方案，其中高端海洋装备产业化项目总投资1.49亿元；机械精密控制系统产业化项目总投资1.42亿元；空间信息数据采集装备生产扩能项目总投资1.20亿元；高精度卫星导航核心模块产业化项目总投资1.14亿元，项目建设期均为两年。

　　公司表示，随着市场规模的不断扩大，公司需将高端海洋装备、机械精密控制系统和高精度卫星导航核心模块产业化并提升空间信息数据采集装备的生产能力。上述募投项目的实施将进一步增强公司业务实力，提高核心竞争力，提升持续盈利能力。

　　东风股份拟2.25亿收购汕头可逸塑胶公司

　　东风股份7月30日晚间公告称，公司将通过全资公司鑫瑞科技以2.25亿元，收购汕头可逸塑胶有限公司（简称“可逸塑胶”）100%股权。

　　鑫瑞科技已分别与汕头市三川光电有限公司、坚强实业公司签署了股权转让协议，决定以10955.25万元受让三川光电所持可逸塑胶48.69%股权；以4794.75万元受让坚强实业所持可逸塑胶21.31%股权。同时，鑫瑞科技与朗日集团控股有限公司签署股权转让协议，决定以6750万元受让朗日控股所持可逸塑胶30%股权。

　　据介绍，可逸塑胶注册资本1550.33万美元，经营生产聚酯薄膜材料、光电材料、光学应用薄膜、数码产品。经充分协商，100%股权的整体价值为2.25亿元。

　　此次收购后，可逸塑胶将成为鑫瑞科技的子公司，将优化鑫瑞科技全面开展基膜、功能膜生产、研发、销售的综合能力，使公司PET基膜和功能膜业务板块产品结构更加丰富，在高技术含量、高附加值的功能膜深加工产品方面产生积极影响。

　　山东黄金子公司拟竞购控股股东旗下寺庄探矿权

　　山东黄金7月30日晚间公告称，公司控股股东山东黄金集团7月29日至8月25日以挂牌价59927.96万元，公开征集寺庄金矿深部普查探矿权的受让方。公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（简称“莱州公司”）拟以挂牌价，但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购寺庄探矿权。

　　据介绍，寺庄探矿权位于莱州公司的寺庄金矿采矿区深部，拟由莱州公司在收购取得控制权后整合并入其采矿权矿山进行集约化开采生产；预期生产规模为66万吨/年，建设期3年后达产。

　　山东黄金表示，此次交易完成后，莱州公司按照寺庄探矿权预计8.99年使用期（含基建3年）摊销，预计每年摊销6666.06万元，影响成本费用增加6666.06万元。此次交易使公司黄金资源储备量增加了23.205吨；且寺庄探矿权位于莱州公司采矿区深部，将有助于莱州公司整合寺庄金矿区的矿产资源，可集约开采并利用现有选矿能力，降低开采成本。

　　楚天高速子公司1.5亿联合设立并购基金

　　楚天高速7月30日晚间公告，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司拟与天风证券股份有限公司进行合作，共同发起产业并购基金天风并购基金（有限合伙）。

　　该产业并购基金目标规模为5亿元。楚天高速投资公司作为并购基金（有限合伙）的有限合伙人拟出资1.5亿元，其余出资向其他投资者进行募集。

　　此次楚天高速投资公司拟参与设立并购基金（有限合伙）主要投向为上市公司资产重组配套融资及上市公司拟并购的成熟标的资产，以文化旅游、影视传媒、医药行业、高端制造业、环保行业、能源服务业等为投资重点。

　　银轮股份出资1800万设立环保合资公司

　　银轮股份7月30日晚间公告称，公司拟与浙江天铁实业股份有限公司（简称“天铁实业”）、天台银盛汽车零部件有限公司（简称“银盛公司”）共同出资4000万元，设立合资公司湖北宇声环保科技有限公司。

　　合资各方共同出资4000万元，其中公司拟以自有资金出资1800万元，占比45%；银盛公司拟以现金出资1440万元，占比36%；天铁实业拟以现金及经评估后的高速铁路道床吸音板专有技术出资760万元，占比19%。合资公司将主要从事轨道吸音板、吸音墙、声屏障等产品设计、制造和销售。

　　银轮股份表示，本次投资有利于发展公司节能环保板块的产品，扩大企业规模，提升公司业绩增长能力。本次对外投资的资金为公司自有资金，由于投资规模较小，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果造成重大影响。