工商银行拟合计发行不超800亿元优先股

2014-07-25 19:35:16 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)工商银行7月25日晚间公告称,为保障业务持续发展,进一步提升自身综合竞争实力和风险抵御能力,其拟在境内外市场发行总额共计不超过等额人民币800亿元优先股,其中拟在境外市场发行不超过等额人民币350亿元优先股,拟在境内市场发行不超过人民币450亿元优先股。

  境内优先股方面,工商银行本次拟以非公开发行方式发行境内优先股总数不超过4.5亿股,每股票面金额100元,募集资金总金额不超过450亿元,扣除发行费用后将全部用于补充工商银行其他一级资本。

  根据方案,工商银行本次境内优先股拟采用可分阶段调整的票面股息率,即在境内优先股存续期内可采用相同股息率,或设置股息率调整周期,在本次境内优先股发行后的一定时期内采用相同股息率,随后每隔一定时期重置一次。本次境内优先股票面股息率将不高于该行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

  此外,本次境内优先股表决权受到限制,除特殊情况外一般情况下优先股股东没有表决权,但设置了表决权恢复条款,在表决权恢复情形下,本次境内优先股股东有权与普通股股东共同表决。此外,工商银行此次境内优先股股息不可累积,无到期期限,且不设置投资者回售条款等。