云铝股份重组拟收购大股东旗下三家公司

2014-07-25 19:08:09 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)云铝股份7月25日晚间发布重组预案,公司拟向冶金投资发行股份购买其持有源鑫炭素100%的股权;拟向冶金集团、中烟物资、阿鲁国际发行股份购买其持有浩鑫铝箔的100%的股权;拟向冶金集团、驰宏锌锗、铁投恒维发行股份购买其持有进出口公司的88.88%的股份。收购完成后,上述标的公司将成为公司的全资或控股子公司。同时公司股票将于7月28日复牌。

  经初步评估,标的资产预估值合计为15.78亿元,其中源鑫炭素100%股权预估值为5.81亿元,浩鑫铝箔100%股权预估值为6.77亿元,进出口公司88.88%股份预估值为3.21亿元。根据方案,公司拟以3.67元/股的价格合计发行约4.30亿股用于上述收购。

  此外,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过5.26亿元,发行价格不低于3.30元/股,预计发行数量不超过1.59亿股。

  预案显示,源鑫炭素主要从事铝电解用预焙阳极的研发、生产和销售业务,其阳极炭素的设计产能为60万吨/年;浩鑫铝箔的主营产品是食品、卷烟、医药、日用品等包装产品,以及电力/电子电容器、空调器的重要制造材料;进出口公司是集外贸、内贸和物流运输为一体,其业务此前主要以服务冶金集团为主,此后开始转型,逐步成为独立面向市场的贸易和物流服务公司。

  云铝股份表示,本次交易旨在解决同业竞争和减少关联交易,发挥协同效益,提高公司盈利能力和综合实力,并促进公司战略目标的实现。交易完成后,冶金集团持股比例将由49.13%增至52.39%,仍为公司控股股东,云南省国资委均为公司实际控制人。