通达股份拟定增控股一方电气加码主业

2014-07-22 18:16:38 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)通达股份7月22日晚间发布资产收购预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购郑州一方电气有限公司(简称“一方电气”)80%股权,并募集配套资金。交易完成后,公司将直接持有一方电气80%股权。同时公司股票将于7月23日复牌。

  根据评估,一方电气100%股权预估值约为1.775亿元,其80%股权对应的预估值为1.42亿元。根据方案,公司拟分别向一方电气全体股东合计发行611.09万股及支付现金4337万元用于本次收购,发行价格为16.14元/股。此外,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份325.76万股,配套融资不超过4733.33万元用于支付本次交易的现金对价及相关交易费用,发行价格不低于14.53元/股。

  公告显示,一方电气主要从事35kV及以下电线电缆的生产及销售,主要产品包括电力电缆、架空绝缘线、裸导线、电气设备用电缆为主的200多个型号,近万种规格。其主要通过阿里巴巴、中国制造等电子商务网站与国外代理商合作,参与国外客户的国际招标,接受外贸订单,客户已扩展到东南亚、美洲、欧洲、中东、非洲等地区。

  财务数据显示,截至2014年5月末,一方电气总资产为2.57亿元,净资产为1.05亿元,其2013年度营业收入为2.72亿元,归属于母公司所有者净利润为1313.26万元。同时交易对方承诺,一方电气2014年度至2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1800万元、2000万元、2200万元和2400万元。而业绩承诺期间内,若一方电气任何一年实际净利润超出承诺净利润,则对一方电气管理团队进行奖励,奖励金额为超出部分的40%。

  通达股份表示,本次投资将拓展公司的发展空间,丰富公司的产品结构,推进公司加速发展,提高公司抵御市场风险能力;并扩大公司销售网络渠道,提升公司在产品出口方面的优势;同时发挥协同效应,促进收购双方共同发展。