宝利沥青收购一同环保 进军环保产业

　　宝利沥青(300135)7日晚布购并预案,拟以现金及发行股份的方式购买赵海浩、刘玲合计持有的一同环保100%的股权,并募集配套资金。拉开了公司进军环保产业谋求外延式增长的序幕。公司股票4月8日复牌。

　　预案显示,赵海浩、刘玲合计持有的一同环保100%股权交易作价预估为32,500万元,上市公司将以现金及发行股份的方式向交易对方支付对价。其中,上市公司将以现金方式支付10,500万元(现金来源主要为本次募集配套资金),于标的资产交割日起30日内由上市公司一次性支付给交易对方；以发股份方式支付22,000万元,按7.43元/股的发行价格计算,发行股份数量为不超过29,609,690股。同时上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过总交易金额(32,500万元加上10,500万元)的 25%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即6.69元/股。发行股份数量预计不超过15,695,067股。本次交易完成后,宝利沥青将持有一同环保100%股权。宝利沥青总股本预计不超过557,304,757股。

　　据介绍,一同环保主要从事钢铁、电力等行业的大气污染治理(烟气除尘、脱硫、脱销)、高频高压电源等节能减排领域的技术研发、工程总承包以及运营业务。在钢铁行业脱硫脱硝领域有所建树后,着手进入电除尘提效改造、高频高压电源、脉冲电源等领域,正逐渐将自己打造为全方位的烟气治理企业。

　　交易对方承诺一同环保2014年、2015年、2016年三个会计年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益后归属母公司的净利润孰低为计算依据)不低于资产评估报告中对应期间的一同环保预测利润,且分别不低于3,000万元、3,500万元、4,000万元。如果实际利润低于上述承诺利润,交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。为进一步促进标的公司业务的持续稳定发展、激励交易对方积极性,本次交易方案中还包括了对交易对方的奖励对价安排。

　　7.2亿协议收购29%股权  奇耐亚太成鲁阳股份第一大股东

　　鲁阳股份7日公告,4月4日, 奇耐联合纤维亚太控股有限公司与公司控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心签署《股份购买协议》,奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式以每股10.6元的价格受让后者所持有的公司约6785万股股份,转让总价约为7.2亿元。本次转让完成后,奇耐亚太将持有鲁阳股份29%的股份,成为公司第一大股东。

　　奇耐亚太的间接股股东为美国Unifrax公司,该公司2013年实现营业收入4.9亿美元,净利润为亏损5239万美元。Unifrax旗下Unifrax I是全球知名的高温隔热材料产品制造和销售商,拥有全球领先的高温隔热材料产品制造技术,主业为高温耐火材料、绝缘陶瓷纤维和工程化产品的制造和销售,与鲁阳股份主营业务相似。为避免同业竞争,公司与Unifrax签署了《战略合作协议》,根据协议,Unifrax及其关联方将不在中国运营或新设与鲁阳股份构成竞争的企业或其他实体,但用于汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不受该项限制；同时,鲁阳股份将有意以1700万美元的价格购买奇耐苏州100%权益并最迟不晚于5月18日签署具体文件。同时,公司将得到Unifrax I公司授权使用"用于高效生产高温隔热纤维的埋极耐热电阻加热炉生产专有技术"。

　　公司表示,奇耐亚太对公司的战略投资将有助于公司获取先进的制造技术,并对市场进行有效的整合,提升生产效能,扩大市场份额,加快公司的发展步伐。

　　印纪传媒借壳 高金食品转型影视业

　　高金食品7日晚间公告,以截至2013年12月31日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产,与交易对方持有的印纪传媒 100%股权中的等值部分进行资产置换。根据厦大评估出具的大学评估 [2014]SC0002 号评估报告书,本次交易的置出资产参照资产基础法的评估值作价为 64,494.96 万元,根据中企华出具的中企华评报字(2014)第 1051 号评估报告书,本次交易的置入资产----印纪传媒100%股权按收益法的评估值作价为 601,197.79 万元。置入资产超过置出资产价值的差额部分约 536,702.83 万元,由高金食品向印纪传媒全体股东按照交易对方各自持有印纪传媒的股权比例发行股份购买,各交易对方资产折股数不足一股的余额,各交易对方同意无偿赠予高金食品,计入高金食品资本公积。高金食品本次发行股份的价格为本次重大资产重组董事会决议公告日前 20 个交易日股票的交易均价,即 5.98 元/股。据此计算,高金食品向印纪传媒全体股东合计需发行股份 897,496,365 股。

　　本次交易前,上市公司的实际控制人为金翔宇和高达明。根据拟置入资产和拟置出资产的评估结果以及股份转让的情况,本次交易完成后,肖文革将直接持有本公司 65.17%股份,印纪华城将直接持有本公司 12.78%股份。印纪华城系肖文革占出资额 99%的合伙企业,为肖文革的一致行动人。因此,肖文革直接和间接合计持有本公司 77.95%股份,本公司的实际控制人将变更为肖文革。

　　据悉,印纪传媒的主营业务为整合营销服务,是一家大型综合性文化传媒集团,凭借强大的创意策划能力和执行力为客户提供系统化的品牌管理、广告创制、品牌推广、品牌公关、娱乐营销等全方位的服务。印纪传媒还是国内屈指可数的与美国好莱坞著名电影制片公司建立战略合作关系的文化传媒集团,通过从事影视剧和电视栏目的投资、制作、发行及衍生业务以及电影院的投资管理积累优质影视娱乐资源,为客户提供品牌化的娱乐营销服务。报告期内,印纪传媒 80%以上的收入来自于整合营销服务收入,其余为影视业务收入。

　　根据本公司与交易对方于 2014年4月4日签署的《利润补偿协议》,交易对方承诺:如本次重大资产重组于 2014 年内实施完毕,则印纪传媒在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于42,980 万元、55,840 万元、71,900 万元。

　　力帆股份拟22亿投建河南新能源电动车项目

　　力帆股份4月4日晚间公告称，公司拟在河南省济源市高新区投资建设力帆新能源电动车项目，项目总投资额约22亿元。公司已于4月1日与河南省济源市人民政府签署《力帆电动车项目投资合作框架协议书》。

　　据介绍，该项目建设主要内容为力帆电动车项目生产厂房、办公及辅助用房，项目计划生产LF520、LF520i、LF320、LF330新能源电动车，其中一期预计投资总额为3亿元，预计产能为1万辆/年，预计总产值为5亿元；二期项目预计投资总额19亿元，产能预计为10万辆/年，总产值为50亿元。

　　根据协议，济源市人民政府在保证公司生产的产品在济源市能够正常生产、销售及上路行驶的同时，负责向河南省政府申报并取得力帆新能源电动车在河南省内销售和上路行驶等资质的批文及支持性文件，此条款为公司在济源投资设立新能源电动车项目的先决条件。

　　力帆股份表示，上述投资将充分利用和享受济源市人民政府的优势资源和优惠政策，推进公司行业领先战略的进一步深入实施，为公司产业链的延伸和综合竞争力的提升，提供更为有力的保障。

　　阳光电源签订300兆瓦光伏项目框架协议

　　阳光电源4月4日晚间公告称，公司与内蒙古自治区通辽市奈曼旗人民政府于4月3日正式签署了《战略合作协议》，公司拟投建规划总装机容量300兆瓦光伏发电示范项目，总投资30亿元。

　　据介绍，该项目一期装机容量50兆瓦，预计2014年7月开工建设，二期装机容量100兆瓦，预计2015年7月份开工建设，三期装机容量150兆瓦，预计2016年7月份开工建设。

　　公司表示，上述签署的项目意向协议书仅停留在战略合作层面，在公司未签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。

　　中国电建中标52.69亿元工程施工项目

　　中国电建4月4日晚间公告称，近日，公司下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司中标白鹤滩水电站左岸引水发电系统土建及金属结构安装工程施工项目，中标价为52.69亿元。本次中标工程是白鹤滩水电站的主要建筑部分。