金丰投资重组方案出炉 绿地集团655亿借壳
自2013年6月末停牌至今的金丰投资重组方案最终出炉。公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组,拟注入资产为绿地集团100%股权,预估值达655亿。而重组完成后,公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。公司股票将于3月18日复牌。
根据预案,金丰投资本次重大资产重组方案由资产置换和发行股份购买资产两部分组成。首先,公司以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换,拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接,拟置出资产的预估值为23亿元。
此后,金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权,其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。经预估,拟注入资产的预估值为655亿元,为此,公司拟以每股5.58元的价格,非公开发行合计113.26亿股用于支付上述对价。
上述交易完成后,上海地产集团及其全资子公司中星集团、上海城投总公司、上海格林兰持股比例较为接近、且均不超过30%,上述股东中没有任何一个股东能够单独对上市公司形成控制关系。因此,交易完成后,上市公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。
财务数据显示,截至2013年9月末,绿地集团总资产为3088.79亿元,归属于母公司的所有者权益为348.27亿元。其2010年度至2013年1-9月营业收入分别为947.82亿元、1478.64亿元、1985.62亿元和1746.25亿元,净利润分别为45.75亿元、56.17亿元、68.76亿元和76.62亿元。
金丰投资表示,通过本次交易,公司将拥有世界500强企业绿地集团100%股权,转型成为国内房地产行业领军企业,且同时具有房地产延伸行业及能源、汽车、金融等多元化业务作为辅助支撑,形成综合性大型产业集团。
首航节能拟10.5亿收购新疆西拓涉足余热发电
首航节能3月17日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份方式向控股股东首航波纹管等收购其持有的新疆西拓合计100%股权,并募集配套资金。公司股票将于3月18日复牌。
根据方案,新疆西拓100%所有者权益于评估基准日的预估值约为8.16亿元,交易价格约为10.50亿元。公司以每股24.50元的价格,向新疆西拓原公司非公开发行合计4285.71万股用于支付上述对价。此外,公司拟向特定投资者黄文佳非公开发行募集配套资金不超过3.5亿元,发行数量为1428.57万股,发行价格同样为每股24.50元。
据介绍,新疆西拓是一家集科研、设计、生产、维修、销售及项目投资为一体的节能环保服务企业,公司成立于2008年9月,是国内第一家以天然气燃驱压气站余热发电的公司。目前新疆西拓已经与中石油管道联合西部分公司和中石油西北联合管道公司签署协议,投资开发13个西气东输沿线压气站燃气轮机尾气余热发电项目,合同总装机容量256MW。
根据资产评估机构对新疆西拓合并报表的预估结果显示,新疆西拓2014年至2018年(盈利承诺期)预计可实现的净利润分别为-457.66万元、5527.92万元、13694.47万元、12941.78万元和15131.54万元。
首航节能表示,本次交易完成后,上市公司战略性的进入了余热发电领域,业务范围进一步扩展,本次交易不属于同行业或上下游并购。
皖维高新拟3.9亿收购大股东资产
皖维高新3月17日晚间发布资产收购预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东皖维集团持有的皖维膜材100%股权以及54.93万平方米土地使用权,预估值合计为39043万元,并募集配套资金1.3亿元。公司股票将于3月18日复牌。
根据方案,皖维膜材100%股权预估值为27212.69万元,54.93万平方米土地使用权预估值为11830.31万元。公司以发行股份方式支付27043万元,发行价格为每股2.15元,发行数量为12578.14万股;并以现金方式支付1.2亿元。
此外,公司拟以每股不低于1.94元的价格,向其他不超过10名特定投资者非公开发行不超过6701.03万股,募集配套资金不超过1.3亿元,用于支付本次交易的现金对价及其他与交易相关的整合费用。
据介绍,皖维膜材主要业务为PVB树脂和PVA光学膜的研发、生产及销售,其中新建膜用PVB树脂生产线的产能为1万吨/年,新建PVA光学膜的产能为500万平方米/年,此外,2011年建设的PVB中试线的产能为2000吨。截至2014年2月末,其总资产为2.13亿元,净资产为2.14亿元。
此外,为降低上市公司经营成本,也为未来业务发展预留土地,皖维高新计划收购前述54.93万平米工业用地。收购完成后,皖维高新将与皖维膜材签订新的土地使用权租赁合同,将新建PVB树脂生产线及厂房占用的8700平方米土地租给皖维膜材使用。
皖维高新表示,PVB树脂和PVA光学膜分别应用于汽车、建筑、光伏等行业和液晶面板显示器行业,可替代进口产品,具有良好的发展前景,可增强上市公司的盈利能力,并丰富上市公司的产品类别。通过本次交易,公司原有业务和新业务协同发展,可延长公司产业链,实现产业整合,优化资源配置。
同日皖维高新披露2013年年报显示,公司当年实现营业收入35.73亿元,同比增长24.10%;归属于上市公司股东的净利润2029.83万元,同比实现扭亏为盈;基本每股收益0.01元。
新北洋拟2.3亿拿下华菱光电控股权
新北洋3月17日晚间公告称,公司拟收购参股公司威海华菱光电股份有限公司(简称“华菱光电”)股东所持有的华菱光电26%股权,支付对价为23319.4万元。上述收购完成后,公司持有华菱光电51%股权,成为其控股股东。公司股票将于3月18日复牌。
据介绍,华菱光电经营范围为接触式图像传感器(CIS)及相关电子产品。数据显示,截至2013年末,其总资产为2.94亿元,净资产为1.92亿元,公司2013年度和2014年1-2月分别实现营业收入3.00亿元和0.48亿元,净利润分别为8988.16万元和1635.67万元。
此外,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《盈利预测审核报告》,华菱光电2014年度预计实现营业收入31447.81万元、净利润9201.67万元。经评估,采用收益法对华菱光电的股东全部权益价值的评估值为89671.62万元,增值率368.2%。
同时转让方承诺,标的公司在2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润分别不低于9200万元、9400万元和9600万元,亦即上述三个年度累计实现的净利润不低于28200万元。
新北洋表示,控股华菱光电是公司实施“外延式”发展的重要战略举措。公司通过产业链的垂直整合,可以显著提升公司在专用扫描领域的核心竞争力,为公司愿景目标的实现奠定良好基础。同时控股华菱光电并将其纳入合并报表范围,可以扩大公司的营业规模,提升公司的盈利能力。
爱尔眼科拟出资2000万共同设立并购基金
爱尔眼科3月17日晚间公告称,公司拟使用自有资金2000万元与深圳前海东方创业金融控股有限公司(简称“东方金控”)共同发起设立深圳前海东方爱尔医疗产业并购基金,作为专门从事眼科医疗服务产业并购整合的投资平台。
据介绍,东方爱尔合伙企业的出资总额为2亿元。东方金控作为合伙企业的普通合伙人,出资667万元,占合伙企业出资总额的3.33%。公司作为合伙企业的有限合伙人出资2000万元,占合伙企业出资总额的10%。合伙企业其余86.67%的资金,由东方金控负责募集。
合伙企业以并购及新建眼科医疗机构及相关领域企业为主要投资方向。公司表示,该合伙企业将作为公司产业并购整合的平台,推进公司快速做大做强。
林洋电子1亿元投资设立光伏子公司
林洋电子3月17日晚间公告称,公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司(简称“林洋新能源”)拟出资1亿元在江苏启东市经济开发区投资设立全资子公司,并以此为新的平台实现新业务领域的拓展。
据介绍,标的公司经营范围包括太阳能光伏发电系统,太阳能光伏电池,太阳能光伏组件、风力发电设备的研发、生产、销售;合同能源管理;节能设备改造工程、自动化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
公司表示,投资设立子公司主要是为林洋新能源电站业务的拓展提供高效率、高功率、高品质的电池组件和相关服务。子公司的设立,可以从供应链开始确保组件产品质量的可靠性,进一步降低生产成本,优化产品结构,提升产品附加值,提高市场竞争力,增强企业盈利能力。
海默科技2400万元增持城临钻采股权
海默科技3月17日晚间公告称,为了加强对子公司的控制力度,公司拟使用自有资金2400万元受让公司控股子公司兰州城临石油钻采设备有限公司(简称“城临钻采”)的另两位股东宁烜、宁静分别持有的30%和10%的股权。本次股权受让完成后,公司对城临钻采控股权将达到97%。
城临钻采经营范围为客车、特种汽车及其它非作业类专用汽车的设计、开发、制造、销售、服务;石油钻采设备、机械制造、销售、技术咨询、培训等。其2012年度和2013年度营业收入分别为3234.75万元和3194.13万元,净利润分别为735.40万元和605.05万元。
公告称,由于城临钻采为公司控股子公司,控股比例不高,因此在原料采购、生产、经营等方面独立进行,缺少集团运作优势,不能很好发挥集团技术、资金等资源配置优势。根据公司调整后的未来战略发展规划,公司决定收购城临钻采40%股权,提高控股比例,将进一步提升公司对城临钻采的资源优化配置,从而使其紧密融入公司集团板块业务,充分体现自身价值,实现更多利润。