鲁北化工重组拟7.27亿收购金盛海洋100%股权
鲁北化工3月7日晚间发布重组方案,公司拟向汇泰集团、鲁北集团和王建忠以非公开发行股份方式购买其合计持有的山东金盛海洋资源开发有限公司(简称“金盛海洋”)100%股权。公司股票将于3月10日复牌。
根据评估,金盛海洋100%股权评估值为74399.31万元,经协商,本次交易价格为7.27亿元。按本次股份发行价格4.51元/股计算,公司应合计发行16119.73万股。本次交易完成后,公司控股股东鲁北集团持股比例由30.13%增至30.155%,仍为公司控股股东,公司的实际控制人仍为无棣县国资局。
据介绍,金盛海洋的产品链由溴素生产销售扩展到海盐业务、溴素业务、苦卤业务为一体的相对完整的产业链。目前金盛海洋拥有100万吨海水制盐产能、4250吨溴素产能和可年产4万吨硫酸钾,联产12万吨精制盐和16万吨氯化镁的苦卤业务。公告称,未来,该公司还将通过科技创新和商业模式创新,将产业链拓展到海水淡化等高技术高收益领域。
财务数据显示,截至2013年末,金盛海洋总资产为5.80亿元,净资产为5.63亿元,其2011年度至2013年度营业收入分别为3762.83万元、2667.26万元和12908.54万元,净利润分别为1413.77万元、559.19万元和2566.63万元。同时交易对方承诺,金盛海洋2014年度至2016年度扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于7244.13万元、7652.01万元和8073.34万元。
鲁北化工表示,本次通过发行股份收购金盛海洋100%股权,将加速上市公司循环经济战略的发展和实施,也为未来上市公司利用资本市场进行产业并购打下坚实基础。
中捷股份拟借道收购进军煤矿等领域
中捷股份3月7日晚间公告称,公司2月24日签署了《贵州拓实能源有限公司股权转让协议》及《贵州拓实能源有限公司增资认购协议》,公司拟以5320万元受让宋少军所持贵州拓实能源有限公司95%股权,在此基础上,公司拟增加投资62930万元(占拓实能源增资后注册资本的97.5%),王兴林增加投资1470万元(占拓实能源增资后注册资本的2.5%)。公司股票将于3月10日复牌。
而拓实能源分别与大方县普底乡鹏程煤矿、贵州省通林矿业投资股份有限公司和六盘水市钟山区镇艺煤矿、六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿、六盘水瑞辰商贸有限责任公司、贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司签订《资产收购协议》,合同涉及收购金额为12.15亿元。
鉴于公司拟控股并增资贵州拓实能源有限公司,利用其具有的贵州省煤炭资源整合的资质,收购贵州省部分优质煤矿资产,开发、利用新能源或新材料。2014年2月21日,公司与贵州省煤田地质局签署《战略合作框架协议》,就双方共同对贵州省的煤层气、页岩气及其他能源资源进行联合开发、利用达成战略合作意向。
关于煤矿合作,双方以中捷股份现拟收购项目的煤层气开发为平台,对其他区域的煤层气、页岩气等新能源进行联合开发(但不限于境内);贵州省煤田地质局为中捷股份提供其他优质煤炭资源的信息及进行前期工作;中捷股份就自有项目,为贵州省煤田地质局提供作业机会。
关于煤层气合作,利用自有煤矿和其他合作煤矿的煤层气资源,实现低浓度瓦斯的发电和高浓度瓦斯的综合利用,并在三年内完成150套600KW设施建设,预计可实现约1亿元利润;五年内完成300套600KW设施建设。
关于页岩气合作,利用贵州省煤田地质局已在贵州省内成功开发页岩气的技术基础,以中捷股份的现金投资,共同开发贵州页岩气资源。具体矿权获得由双方按国家相关规定予以取得。
公司称,合作中以贵州拓实能源有限公司和贵州省煤田地质局的相关公司为发起人,联合成立贵州拓实清洁能源有限公司,拓实能源公司以资金入股,所持股份不低于75%。贵州省煤田地质局以技术入股,股份不高于25%。
维尔利拟4.6亿并购杭能环境 一季度业绩料持平
维尔利3月7日晚间发布资产收购预案,公司拟以现金及非公开发行股份方式收购杭能环境100%股权并募集配套资金。公司同日发布2013年年报显示,当年度净利润同比下降57.53%,并预计2014年一季度净利润同比基本持平。公司股票将于3月10日复牌。
根据收购预案,杭能环境100%股权作价为4.6亿元,其中现金方式支付1.656亿元,剩余对价以发行股份方式支付,发行价格为23.16元,发行数量为1271.16万股。此外,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过1.533亿元,发行价格不低于20.85元。
据介绍,杭能环境是专业从事沼气工程研发、设计、建设总承包以及沼气工程成套设备研发与制造的高新技术企业,其营业收入主要包括:沼气工程承包收入、沼气工程成套设备销售收入、设计咨询及技术服务收入。财务数据显示,截至2013年末,杭能环境总资产为1.41亿元,净资产为1.00亿元,其2012年度和2013年度营业收入分别为5377.17万元和9882.91万元,净利润分别为1107.78万元和3024.84万元。
本次交易的补偿义务人承诺杭能环境2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元。
同日维尔利发布2013年年报显示,公司实现营业收入2.78亿元,同比下降21.5%;归属于上市公司股东的净利润2888.16万元,同比下降57.53%;基本每股收益0.13元,并拟向全体股东每10股派发现金红利1元。
此外,公司预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润为931万元至1239万元,上年同期为1033万元,同比基本持平。公司称,由于公司2013年新获工程订单主要为下半年获得,项目施工进度低于预期,部分工程暂无法达到收入确认节点,公司预计2014年第一季度结算的工程收入、工程毛利较去年同期基本持平。
盛和资源拟定增募资逾6亿元“补血”
盛和资源3月7日晚间发布定增预案,公司拟以每股17.37元的价格,向和首投资、辽鞍投资和巨星博润三家公司非公开发行3500万股,募资总额为60795万元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票将于3月10日复牌。
根据预案,和首投资、辽鞍投资和巨星博润认购本次非公开发行股票数量分别为1500万股、1000万股和1000万股。其中本次发行前,和首投资和辽鞍投资均未持有盛和资源股份,与公司均不存在关联关系。而巨星博润为公司第三大股东巨星集团的全资子公司。本次发行完成后,巨星集团持股比例增至10.80%,仍为公司第三大股东。公司第一大股东综合研究所持股比例降至18.43%,仍为公司第一大股东。
公告称,随着公司业务的快速扩张,现有资金已不能满足公司的发展,本次非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金,为实现公司的发展战略提供了资金保障。本次发行完成后,公司将紧紧抓住稀土行业整合机遇,除继续谋求稀土矿山资源外,将大力发展稀土深加工及应用产业,将公司建成国内大型稀土产业集团,提高公司综合竞争力。
江南红箭拟控股宏基炭素 布局等静压石墨业务
江南红箭3月7日晚间公告称,公司及全资子公司中南钻石有限公司于3月6日与江苏宏基炭素科技有限公司及其原股东签署《增资扩股及股权转让意向书》,拟由中南钻石受让宏基炭素原股东25%股权,同时中南钻石以自有资金溢价认购宏基炭素新增注册资本,超过新增注册资本以外的溢价部分列入宏基炭素的资本公积。本次增资扩股及股权转让手续全部完成后,中南钻石将持有宏基炭素51.50%股权。
据介绍,江苏宏基炭素科技有限公司注册资本10000万元,从事等静压石墨的研发、生产和销售。江南红箭表示,本次受让宏基炭素原股东的股权及认购宏基炭素增资扩股的股权是基于公司未来等静压石墨发展战略目标实现的需要,对提高公司整体收益水平将发挥积极的作用。
同时公司公告称,中南钻石于3月6日与江西申田碳素有限公司及其股东深圳市中南金刚石有限公司、张革非、顾建伟签署《股权转让意向书》,拟由中南钻石受让张革非、顾建伟持有江西申田20%股权,本次股权转让手续全部完成后,中南钻石将以直接、间接方式合计持有江西申田100%的股权。
此外公司公告称,中南钻石于3月6日与南阳飞龙电力集团有限公司签署《电力设施转让意向书》,拟由中南钻石购买飞龙电力两座110KV变电站及相关附属设施。
金固股份拟投资13.8亿元扩大产能
金固股份3月7日晚间公告称,公司董事会于当日审议通过相关议案,公司拟投建年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目,项目计划总投资为13.8亿元。
公司计划新建建筑包括材料库、原材料加工车间、毛坯生产车间、轮辐生产车间、轮辋生产车间、涂装车间、车轮装配车间和存储区。项目建成后形成年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮的生产能力,其中200万只车轮是通过公司生产的轮毂以及购买的轮胎进行装配,形成车轮后销售。产品具有高强度、轻量化、美观化、高通风、高精度、节能、安全性、高速性能好等特点。
该项目建设期三年,计划总投资为13.8亿元,分三期投入,计划第一期投入总投资的35%即4.83亿元,第2期投入35%即4.83亿元,第3期投入30%即4.14亿元。经公司初步预算,该项目正常年的利润总额为70479.8万元,所得税后利润为59907.8万元。
金固股份表示,目前公司已进入大众新桑塔纳、斯柯达昕锐、POLO 等车型的配套体系,中高端产品需求很大。该项目的产品将满足公司国内合资品牌客户的需求,提高公司产品在国内中高端市场的占有率。
金固股份同日发布2013年年报显示,当年实现营业收入11.66亿元,同比增长30.05%;归属于上市公司股东的净利润为4506.46万元,同比下降21.27%;基本每股收益为0.25元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元。
大连控股2亿元转让诚浩证券四成股权
大连控股3月7日晚间公告称,公司拟将持有的诚浩证券有限责任公司(简称“诚浩证券”)40.35%的股权以2亿元的价格,转让给联合创业集团有限公司。上述转让后,公司将不再持有诚浩证券股权。
据介绍,诚浩证券经营范围为证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券投资基金代销等。截至2013年末,其总资产为6.78亿元,净资产为3.13亿元。其2012年度和2013年度营业收入分别为4658.23万元和7366.13万元,净利润分别为-1693.81万元和320.53万元。大连控股直接持有其40.35%股权,为第一大股东。
公司表示,本次转让原有股权及资产,最大化的实现股权收益,剥离原有业务,为公司定向增发做好充分准备,维护公司整体利益及最大程度的保护全体股东尤其是中小股东权益。
此外,截止2013年末,公司对诚浩证券投资成本约12626万元,本次交易完成获得的收益,预计将对公司2014年阶段性利润有所贡献,具体数据以公司相关报告公布为准。