新时达拟6亿收购众为兴100%股权 加码机器人业务
新时达1月27日晚间发布资产收购预案,公司拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式收购众为兴100%的股份,交易价格为6亿元。公司股票将于1月28日复牌。
根据方案,公司拟以每股10.59元的价格,向交易对方发行4118.98万股,并合计支付现金1.638亿元用于支付本次收购对价。数据显示,截至2013年9月30日,众为兴归属于母公司的所有者权益为16346.61万元,预估值为6亿元,预估增值率为267.05%。
据介绍,众为兴主要为新兴应用领域的自动化机器设备提供高性能运动控制系统,包括整体解决方案和关键部件的设计、研发、生产、销售及服务,其主要产品可分为运动控制系统(主要应用于电子装备、金属加工、轻纺家居和特种机床等行业),数控设备(主要为弹簧机)及工业机器人两大类。
交易对方承诺,众为兴2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3700万元、5000万元、6300万元,且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。如果实际净利润低于上述承诺净利润,则交易对方将按照签署的《盈利补偿协议》的相关规定进行补偿。
新时代表示,本次交易有利于公司布局运动控制系统行业和完善工业自动化控制产业链。众为兴与公司在嵌入式运动控制技术、伺服控制技术和总线控制技术等方面具有较强的互补性,有助于公司整合优质资源,提升技术实力。此外,公司与众为兴均将采用控驱一体化的方案作为机器人电控的发展方向,有利于提升在机器人领域的竞争力。
菲达环保拟定增12亿加码环保业务 巨化集团成新任大股东
菲达环保1月27日晚间发布定增预案,公司拟以每股19.00元的价格,向巨化集团非公开发行不超过6315.79万股,募资总额不超过12亿元,将全部用于收购浙江衢州巨泰建材有限公司(简称“巨泰公司”)和衢州市清泰环境工程有限公司(简称“清泰公司”)100%股权、生活垃圾及污泥焚烧综合利用项目及补充流动资金。上述发行完成后,巨化集团将成为公司新的控股股东,持股比例为23.69%。浙江省国资委持有巨化集团100%的股权,将成为公司新的实际控制人。
据介绍,巨化集团是浙江省国资委直属的大型国有企业集团,为浙江省最大的化工产业基地。本次发行完成后,巨化集团将在充分发挥集团已有较强的战略规划的基础上,研究环保行业发展趋势和内外部环境,充分利用菲达环保的资本市场平台,整合双方环保产业资源,做大做强环保产业。
根据方案,巨泰公司的主营业务为固体废渣综合利用,主要包含电石渣等废料及污泥资源的综合利用,本次收购价格为1.6亿元;清泰公司的主营业务为固体废弃物的处理及污水处理,下属业务资产主要包括医疗和固体废物处置中心及污水处理厂,本次收购价格为1.6亿元。
此外,公司拟以本次非公开发行募集资金中的4.8亿元建设生活垃圾及污泥焚烧综合利用项目,项目总投资为6亿元,垃圾处置量为1200吨/天。公司拟利用募投资金增资清泰公司,并由清泰公司控股项目公司作为项目实施主体。据测算,该项目内部收益率约为8%。此外,扣除前述项目募集资金需求后的剩余募集资金,将用于补充公司流动资金。
菲达环保表示,通过本次非公开发行的实施,公司将在对巨化集团下属环保产业进行整合的基础上,依托新的控股股东巨化集团的支持,立足环保行业,坚持做精做强高端环保装备业,始终保持在大气治理领域的领先地位,并以此次非公开发行为切入点,公司业务向污水治理和固废治理环保等领域拓展。
同时公告称,未来,公司将通过内涵式增长和外延式扩张相结合的方式,继续开拓新的盈利增长点,不断拓宽业务领域,努力将公司打造成为一家业务覆盖大气治理、污水治理、固废治理和土壤治理的综合性环保企业,做大做强环保产业。根据安排,公司股票将于1月28日复牌。
南洋科技拟收购东旭成八成股权拓展产业链
南洋科技1月27日晚间发布资产收购预案,公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司(简称“东旭成”)80%的股权,并募集配套资金,交易总金额预计为64000万元,拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的25%。公司股票将于1月28日复牌。
具体方案为,公司拟向罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司支付现金及发行股份购买其合计持有的东旭成80%的股权(预估值48000万元),其中以现金方式支付交易对价的13.75%,金额为6600万元;以发行股份方式支付交易对价的86.25%,发行股份6398.7635万股,发行价格为每股6.47元。
此外,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过16000万元。配套资金中的6600万元将用于支付本次交易的现金对价,剩余配套资金用于并购完成后的业务整合,发展公司光学膜业务,发行底价为每股5.82元。
据介绍,东旭成是一家专业从事TFT-LCD背光模组用光学膜的研发、生产和销售的企业,目前主要产品包括光学薄膜基膜、反射膜(包括涂布型和非涂布型)和扩散膜。同时,东旭成正在开展增亮膜的小试,现已基本掌握相关核心技术,预计将于2015年实现量产。其反射膜和扩散膜产品的生产技术和工艺均已比较成熟,产品质量得到业内认可,目前终端客户包括TCL、海尔、长虹、创维、康佳等国内主流液晶电视生产企业及韩国LG电子、日本FUNAI(Funai Electric Company Limited)等国外厂商。
交易对方承诺利润补偿期间,即2014年、2015年及2016年东旭成实现的净利润不低于5000万元、6500万元及8450万元。
南洋科技表示,本次交易完成后,东旭成将成为公司控股80%的子公司,纳入合并报表范围。东旭成完整拥有有形资产外的生产经营所需的商标权、专利权、非专利技术、特许经营权等无形资产。南洋科技和东旭成将在液晶显示器背光模组用光学薄膜领域优势互补、协同发展,共同打造该领域的国内领先企业。
浙江世宝拟定增募资7亿投建四大项目
浙江世宝1月27日晚间披露非公开发行A股股票预案,公司拟以不低于18.54元/股的价格非公开发行不超过3820万股A股股票,募资不超过7.08亿元,投向“汽车液压助力转向器扩产”、“汽车零部件精密铸件及机加工建设”、“汽车转向系统研发、检测及试制中心”及“年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设”等四个项目。
据预案,汽车液压助力转向器扩产项目总投资2亿元,拟投入募集资金1.28亿元,该项目实施后将年新增50万台乘用车液压助力齿轮齿条转向器总成产能和20万台商用车液压助力循环球转向器总成产能。预计达产后正常年份可实现年销售收入5.34亿元,利润总额6565.06万元。
车零部件精密铸件及机加工建设项目总投资5.94亿元,主要产品为铸造精密件,计划分三期完成,该项目已于2009年开工建设,一期已建设完工,三期尚未投资建设,本次募集资金拟投资二期建设。完工后将形成年2.1万吨铸造精密件的生产能力,将可全面替代目前外部采购的铸件。
汽车转向系统研发、检测及试制中心项目总投资5000万元,将在杭州世宝省级研发中心基础上,通过集中建设技术中心研发楼、产品试验室、产品试制车间,将目前较为分散的研发试验设施集中。
年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目总投资3.7亿元,将形成年产各类汽车转向(电动)组件系列产品190万件(套)及年产管柱转向系列产品20万件(套)的生产能力。达产后,预计正常年份可实现年销售收入4.52亿元,利润总额7430.40万元。
盛路通信拟溢价近30倍收购合正电子100%股权
盛路通信1月27日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市合正汽车电子有限公司(简称“合正电子”)100%股权并募集配套资金。交易完成后,公司将快速切入车载信息系统领域,强化公司在汽车电子领域的业务布局等。公司股票将于1月28日复牌。
采用收益法评估,合正电子100%股权预估值为48050.57万元,较评估基准日合正电子股东权益增值率为2947.45%。各方确定本次交易的作价为48000万元。根据方案,公司拟以每股12.82元的价格向交易对方非公开发行合计2964.12万股,并拟支付1亿元现金用于支付收购对价。
此外,公司拟以每股11.54元的价格,向不超过10名其他投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额为16000万元,不超过本次交易总金额25%。配套资金部分用于支付购买资产的现金对价,剩余部分作为标的公司的营运资金,提高本次交易整合绩效。
据介绍,合正电子专注于提供车载移动互联网的产品与服务,其车载信息系统能够实现“智能互联、人机交互”的车载移动互联网功能,主要包括车载电脑(CarPC)与DA智联系统。
数据显示,截至2013年10月31日,合正电子总资产为6240.92万元,净资产为1576.74万元,公司2011年度、2012年度和2013年1-10月分别实现营业收入2.09亿元、1.70亿元和0.41亿元,净利润分别为5340.53万元、3120.51万元和-1451.83万元。
盛路通信表示,本次交易完成后,公司借助合正电子的行业经验、专业技术积累及优势产品,能迅速切入车载移动互联领域,丰富公司汽车电子业务线。此外,上市公司与合正电子能实现双方优势互补,发挥在车厂渠道、特种行业应用以及资本等方面的协同效应,共同把握车载移动互联市场的发展机遇,做强公司汽车电子业务板块,优化公司的业务和收入结构,增强公司盈利能力,提升上市公司价值。
民生投资拟收购金融类业务资产 28日复牌
民生投资1月27日晚间公告称,公司签署《股权收购意向协议》,拟收购北京民生典当有限责任公司不超过95%的股权,民生保险经纪有限公司不超过100%的股权,民生期货有限公司不超过40%的股权,民生电子商务有限责任公司不超过6%的股权。公司股票将于1月28日复牌。
因中国泛海控股集团有限公司持有民生投资22.56%的股份,为公司第一大股东,同时也是上述股权交易方泛海能源投资股份有限公司、民生证券股份有限公司、泛海实业股份有限公司控股股东,故公司本次股权转让意向协议,具有关联交易性质。
据介绍,民生期货有限公司经营范围为商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询。截止2013年12月31日,民生期货总资产44883.94万元,净资产9200.73万元,2013年度实现营业收入5023.06万元,净利润120.83万元。民生保险经纪有限公司经营范围为为投保人拟订投保方案、选择保险等,其总资产3320.35万元,净资产3310.62万元,2013年度实现营业收入57.45万元,实现净利润29.53万元。北京民生典当有限责任公司经营范围为质押典当业务等,其总资产6695.60万元,净资产6633.79万元,2013年度实现营业收入785.95万元,实现净利润150.79万元。民生电子商务有限责任公司总资产10.60亿元,净资产10.54亿元,2013年未有收入取得。
民生投资表示,公司截止2013年12月31日净资产为7.8亿元,公司预计上述股权转让交易总金额最高不超过公司净资产的50%,即不超过3.9亿元。
公告称,公司签署本意向协议的主要目的是为了拓展业务范围,壮大资产规模,提高资产质量,增强盈利能力。前述标的股权公司从事有关金融类业务,处于成长发展阶段,具有良好的市场前景和盈利增长能力。若公司最终达成意向协议所述的股权转让交易,对推动公司业务转型和可持续发展,具有重大意义。
尚荣医疗拟收购无纺布制品公司 加码医用耗材产能
尚荣医疗1月27日晚间公告,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(公司持有其股权55%)拟与安徽振兴房地产集团有限公司、张慧签署《增资扩股协议》及《股权转让协议》,以现金2030万元对安徽振兴无纺布制品有限公司进行增资,取得其97.6%的股权,以60万元的价格受让安徽振兴集团、张慧合计持有的振兴无纺布2.40%的股权。本次交易完成后普尔德医疗持有振兴无纺布100%的股权。
上述交易前,安徽振兴无纺布制品有限公司注册资本50万元,其主营业务为无纺布来料加工、生产、销售,其主要产品为无纺布原料及制成品等。振兴无纺布目前拥有职工人数约200人,拥有工业出让地29708平方米,钢混结构厂房两栋,总面积18588.84平方米。
公司称,目前普尔德医疗订单量急剧上涨,现有的厂房及员工无法满足目前的生产。本次收购缓解了订单生产的压力,增加了产能,有利于普尔德医疗经营业绩的稳定增长,同时也增强了普尔德医疗在医用耗材产业的核心竞争力。
振兴无纺布现有职工200多人,按现有产能规模,收购后,可达年产1000套左右的医用手术衣,增加产值6000万元左右,实现利润约400万元,如充分利用厂房设备设施,可容纳600人左右,全部达产后,预计增加产值2亿元,实现利润1000万元。
尚荣医疗表示,本次交易的实施,有利于完善普尔德医疗产业链,扩大市场份额,增强市场竞争力,有利于普尔德医疗业绩的提升,具有较好的经营效益。该事项利好公司股价。
初灵信息拟1.5亿购地建设研发项目 业绩预增5%至20%
初灵信息1月27日晚间公告称,为推动公司募投项目和整体战略的实施,公司拟使用总投资额不超过1.5亿元购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心项目。
据介绍,该项目规划建设用地面积约为15亩,性质为工业用地,在其上建设的接入网、三网融合、物联网技术研发中心建筑面积约 28,000 平方米,能够满足公司的目前及未来数年的研发、营销展示及经营办公需求。
公司表示,项目建成后,能够进一步提升公司的研发实力,扩大公司的产品线,从而增强公司的盈利能力。同时,公司募投项目得以实施,公司将建立研发中心和营销展示中心,有利于进一步加快研发成果转化为产品的速度和市场效应,创造新的利润增长点,提高公司的整体核心竞争力,有效推进公司战略的实施。
同日初灵信息发布业绩预告,公司预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为2598万元至2969.15万元,同比增长5%至20%。公司表示,2013年度经营保持平稳态势,归属于上市公司股东净利润较上年同期有小幅增长。
亚泰集团计划收购控股延边大阳参业
亚泰集团1月27日晚间公告,根据公司医药产业发展需要,2014年1月26日,公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司与延边大阳参业有限公司、 大阳参业第一大股东、法定代表人汪庭瑞(持有大阳参业48%股权)签订了《合作协议》,亚泰集团医药投资公司将与大阳参业在人参、灵芝种植、林蛙养殖等项目上进行深度合作。
合作主要内容有,亚泰集团医药投资公司(或亚泰集团医药投资公司指定的第三方)收购汪庭瑞和其他股东所持大阳参业股权或对大阳参业增资,直至持股比例达到51%以上(含51%)。
亚泰集团医药投资公司将在2014年夏季组成工作组,对大阳参业开展尽职调查,聘请具备执行证券、期货相关业务资格的中介机构和行业专家,对大阳参业进行审计、评估,在审计、评估基础上,再协商确定收购大阳参业股权或对大阳参业增资的价格。
中山公用拟1.9亿收购水运客运企业60%股权
中山公用1月27日晚间公告称,公司拟通过协议受让方式,以18,815.25万元购买控股股东中汇集团全资子公司岐江集团,持有的中港客运联营有限公司60%股权。
中山公用表示,公司购买中港客运股权,意味着公司将进入新的业务领域,拓宽了公司的收入来源。水运客运领域属于公用事业领域的延伸,中港客运是中山市本地唯一一家开辟直达香港客运航线,业务稳定、客源稳定的优质水运客运公司。