象屿股份拟定增募资17.2亿打造农产品供应链服务平台
象屿股份1月15日晚间发布定增预案,公司拟每股不低于5.69元的价格,非公开发行不超过30228.47万股,募资总额不超过17.20亿元,拟用于依安粮食仓储物流中心项目、粮食种植合作与服务项目及补充公司流动资金。其中公司控股股东象屿集团将以不低于1.72亿元现金认购。公司股票将于1月16日复牌。
方案显示,其中依安粮食仓储物流中心项目总投资12.84亿元,拟投入募集资金10亿元,项目拟通过象屿农产收购位于齐齐哈尔市依安县的鹏屿物流100%股权实现。据介绍,鹏屿物流系由象屿农产合作方穆氏家族100%控制的企业,截至2013年末,其资产总额为136209.34万元,主要由开展粮食仓储物流业务的土地、仓储设施、烘干设备等构成,已有仓容约129万吨(此外尚有77万吨在建,预计于2014年上半年建成并逐步投入使用),日烘干能力约1.3万吨。
此外,粮食种植合作与服务项目总投资为7.33亿元,拟投入募集资金3亿元。目前象屿农产通过与依安当地及周边种植大户、各类合作社签订《合作协议》,主要合作种植品种为玉米,项目实施后,预计实现年产量约75万吨。经初步测算,项目建成达产后年实现税后净利润8076万元,年投资回报率为11.02%。
象屿股份表示,本次非公开募集资金扣除发行费用后大部分将用于增资控股子公司象屿农产,支持其进一步打造农产品供应链服务平台,将有利于公司在农产品领域的发展与突破,进一步扩大公司的粮食贸易规模,并提升源头粮食资源的把控能力,从而使公司在大宗商品采购供应及综合物流服务领域的竞争力得到进一步的提升;剩余部分将用于补充公司流动资金,以支持公司的运营需要。
海隆软件重组拟26.5亿收购二三四五全部股权
海隆软件1月15日晚间发布重组预案,公司拟直接和间接收购二三四五100%权益,并募集配套资金。公司股票自1月16日开市起复牌。
具体方案为,海隆软件拟以每股15.06元的价格,向浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、浙富控股实际控制人孙毅等15名自然人发行股份直接和间接购买二三四五100.00%权益。上述拟购买资产包括二三四五34.51%股权、瑞信投资100%股权、瑞美信息100%股权。其中,瑞信投资主要资产为二三四五38%股权,其为浙富控股及孙毅共同控制的公司;瑞美信息主要资产为二三四五27.49%股权。
此外,公司拟以每股15.06元的价格,向信佳科技、动景科技(UC)、秦海丽、李春志4名特定对象非公开发行股份募集配套资金88300万元。其中海隆软件实际控制人包叔平控制的企业信佳科技拟认缴配套募集资金81300万元。配套募资拟投向二三四五的相关项目,包括精准营销平台项目、移动互联网项目、PC端用户增长项目、垂直搜索项目、研发中心项目,合计96169.6万元。二三四五本次项目建设所需投入资金超过募集资金部分,由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。
根据预案,本次拟购买资产交易总金额26.5亿元,相应的发行的股份约为17596.28万股;本次配套募资发行股份数约为5863.21万股。本次交易完成后,包叔平持有及协议控制海隆软件9405.09万股股票,包叔平实际控制公司27.03%股权,仍拥有上市公司的控制权。
资料显示,二三四五产品分为核心产品和战略产品两大类。核心产品已覆盖PC端和手机移动端,主要有2345网址导航和2345浏览器(2345智能浏览器、2345加速浏览器、2345手机浏览器等)。核心产品是二三四五营业收入的主要来源。战略产品包括2345软件大全、2345好压压缩软件、2345看图王等自主研发的实用工具。
2013年9月,2345网址导航PC端用户数约3000万,位居行业第三,仅次于奇虎360旗下的360网址导航和百度旗下的hao123网址导航;2345智能浏览器和加速浏览器用户超过1000万,2345好压压缩软件用户累计装机量超过1.3亿,是国内最大的免费压缩软件;2345软件大全(原多特软件站)是国内排名前三的软件下载站,是用户下载软件的重要渠道。
本次交易上述17名交易对方承诺,二三四五2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低1.5亿元、2亿元、2.5亿元。如二三四五在承诺期内未能实现承诺净利润,上述承诺人将向上市公司补偿。
海隆软件表示,本次交易完成后,公司将向互联网行业进行拓展,由单一的软件外包服务企业转变为基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商,实现多元化发展的战略,有效提高上市公司的综合实力。
湖北能源拟投资至多6.7亿元入股陕西煤业
湖北能源1月15日晚间公告称,为促进公司煤炭产业链延伸,加强公司煤炭原料成本控制,公司拟作为战略投资者以自有资金认购陕西煤业股份有限公司(简称“陕西煤业”)首次公开发行的股票,投资金额不超过6.7亿元。
数据显示,截至2013年6月30日,陕西煤业资产总额为805.78亿元,净资产为408.07亿元。2013年上半年实现营业收入194.45亿元,营业利润52.36亿元,净利润43.15亿元。
根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》,公司本次作为战略投资者入股陕西煤业,不参加本次发行的询价,根据其他投资者询价确定最终发行价格。
湖北能源表示,本次投资入股陕西煤业,进入煤炭行业产业链上游,延伸公司煤炭行业产业链,与公司目前煤炭物流及终端消费,形成煤炭开采、物流、发电的产业链,有助于提升公司的竞争能力,符合公司发展战略。
根据山西煤业公告,公司首次公开发行网上路演将于1月16日在上证网和中国证券网举行。公司拟首次公开发行10亿股,本次发行股份均为新股,不进行老股转让。本次发行的联席主承销商为中金公司、中银国际证券和中信证券,将于1月17日实施网上申购。
深圳能源拟1.3亿控股新东阳公司加码环保业务
深圳能源1月15日晚间公告称,公司全资子公司Newton公司及深圳市能源环保有限公司拟以合计13331.02万元,收购龙岩新东阳环保净化有限公司(简称“新东阳公司”)85.861%股权。
据介绍,新东阳公司经营范围为垃圾焚烧发电及资源综合利用开发,垃圾卫生填埋无害化处理、净化、回收再生利用及垃圾渗滤液处理。其核心资产为按照2台300吨级/日建设的(单炉实际处理能力约为350吨/日)炉排式垃圾焚烧发电机组。
经审计,截至2013年7月31日,新东阳公司总资产31447.12万元,净资产7826.29万元。经评估,采用收益法评估,新东阳公司的净资产评估值为10692.10万元,评估增值2865.81万元,增值率36.62%。
深圳能源表示,公司通过Newton公司和环保公司收购新东阳公司股权符合公司发展固废处理产业的规划,对公司进入龙岩以及福建市场具有战略意义。
同日,公司董事会审议通过了《关于投资邳州太阳能发电二期2万千瓦项目的议案》。该项目计划总投资为21353.67万元,公司拟为投资邳州市太阳能发电二期2万千瓦项目向邳州太阳能公司增资4300万元。
康美药业与通化县政府战略合作 拟整体收购两家医院
康美药业1月15日晚间公告称,公司近日与通化县政府签订了《医疗产业战略合作框架意向书》,通化县政府依据国家医疗卫生改革的相关政策,与公司建立医疗产业战略合作关系。
据意向书,康美药业在符合国有资产转让相关政策的原则下,对通化县人民医院和通化县中医院进行整体收购。公司在完成对上述两家医院的收购后,将继续承担原有的公共卫生职能,接受通化县卫生主管部门的监督和考核。公司承诺后续在上述两家医院之基建、科室建设、设备购置和人才培养等方面的资金应用规模原则上不少2亿元。
公告称,通化县素有“长白门户”、“辽吉咽喉”之称,经济和交通辐射能力突出,主要覆盖人口超过360万,保守估计医疗健康产业的现有规模超过30亿元。公司表示,鉴于该地区较低的医疗健康产业起点,随着经济的可持续发展以及人口老龄化的加剧,未来以通化县为中心的区域医疗健康服务市场前景可观。
佛塑科技拟逾2000万投资高精度微薄电容膜项目
佛塑科技1月15日晚间公告称,公司拟在佛山市三水区佛塑工业园(简称“佛塑三水工业园”)投资2056万元建设高精度微薄电容膜厂房基建项目,项目建设期为11个月。项目所需资金由公司自筹解决。
在此之前,佛塑科技曾于2012年8月公告,拟在佛塑三水工业园区引进一条宽幅为5.2米具有国际先进水平的高精度微薄电容膜生产线,生产用于LED照明、新能源及新能源汽车等领域的电工电容薄膜。
公告称,电工膜系列产品一直是公司的支柱产品之一,本次投资高精度微薄电容膜厂房基建项目,是为了推动高精度微薄电容膜项目实施,符合公司经营需要和发展目标。公司投资建设高精度微薄电容膜厂房基建项目不会对公司2014年经营业绩产生重大影响。