浩宁达拟5.1亿收购每克拉美 涉足钻石首饰销售业务
浩宁达1月12日晚间发布重组预案。公司拟以非公开发行股份方式收购每克拉美100%股权,并募集配套资金。交易完成后,公司将新增钻石首饰销售业务。公司股票将于1月13日复牌。
本次交易标的资产每克拉美100%股权的预估值为51142.74万元,经交易各方初步确定交易价格为5.10亿元。为此,公司拟分别向郝毅、天鸿伟业、广袤投资发行1184.43万股、673.50万股和464.48万股,共计约2322.40万股股份,发行价格为21.96元。
此外,公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过交易总金额的25%,即不超过1.70亿元,发行价格不低于19.77元。配套资金将用于每克拉美的营销网络建设和运营资金补充,以提高本次重组的绩效。
据介绍,每克拉美为国内知名的钻石首饰销售企业,主要产品为为裸钻、钻石首饰及其他珠宝首饰。公司已在北京、上海、重庆、沈阳、大连等地开设了8家钻石商场门店和1个专柜,公司大部分钻石商场的规模都在1000平米左右,钻石首饰的款式、种类、数量较传统百货商场专柜丰富。此外,公司于2011年设立了每克拉美钻石网,实现了钻石首饰销售的线上和线下联动。
数据显示,截至2013年9月30日,每克拉美总资产为4.54亿元,净资产为8162.92万元。公司2011年度、2012年度和2013年1-9月分别实现营业收入2.67亿元、3.98亿元和3.81亿元,净利润分别为772.75万元、1864.61万元和2713.62万元。采用收益法评估,每克拉美净资产预估值为51142.74万元,增值率为526.52%。
浩宁达表示,公司目前主营业务为智能化电子式电能表、用电自动化管理系统及终端产品的研发、生产和销售,业务较为单一,业务增长速度有限,抗风险能力有待进一步提升。通过本次交易,公司将持有每克拉美全部股权,公司将新增钻石首饰销售业务,该业务具备较强的盈利前景,有利于优化公司业务结构,增强核心竞争力、公司抗风险能力、持续经营能力及抗风险能力。
根据上市公司与盈利承诺补偿主体签订的《盈利预测补偿协议》,每克拉美全体股东就本次重组实施完毕后三个会计年度(预计为 2014 年、2015 年和 2016年)扣除非经常性损益后的净利润进行承诺,初步确定承诺的净利润数额为,2014年至2016年净利润分别不少于4771.06万元、6606.18万元、8458.75万元。
方正证券重组方案揭晓 拟132亿并购民族证券
方正证券1月10日晚间发布重组预案,公司拟以非公开发行股份方式收购中国民族证券有限责任公司(简称“民族证券”)100%股权,交易总价为132.02亿元。同时公司股票将于1月13日复牌。
据介绍,民族证券目前主营业务为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。截至2013年8月31日,民族证券在全国范围内共有49家营业部,另有5家在建营业部。
数据显示,截至2013年8月31日,民族证券总资产为150.91亿元,净资产为68.37亿元,公司2011年度、2012年度和2013年1-8月营业收入分别为7.78亿元、6.63亿元和6.31亿元,净利润分别为0.72亿元、0.91万元和1.07亿元。采用市场法评估,截至评估基准日民族证券100%股权的评估值为132.02亿元,增值率为93.09%。
根据重组方案,方正证券拟以每股6.09元的价格,向民族证券全体股东非公开发行约21.68亿股。交易完成后民族证券成为方正证券全资子公司,民族证券各股东成为方正证券股东。
方正证券表示,本次重大资产重组是公司在保持内涵式增长的基础上,进行外延式扩张的重要举措。本次重组完成后,公司整体资本实力和抗风险能力将进一步增持,业务经营区域、业务竞争力及整体实力将增强,公司营业部总数量将达到160家。
中煤能源拟170亿投建煤矿及选煤厂项目
中煤能源1月10日晚间公告称,为打造蒙陕特大型煤炭生产及转化基地,公司全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司(简称“中煤陕西公司”)拟投资建设大海则煤矿及选煤厂项目,投资金额170.32亿元。
据介绍,该项目大海则井田内原煤为特低灰、低硫-中高硫、中高挥发分、特高发热量的不粘煤,是良好的民用、气化及动力用煤。资源储量505,844万吨,矿井可采储量为327,506万吨,矿井设计生产能力1500万吨/年,并配套建设选煤厂,原煤处理能力与矿井生产能力配套。基于大海则井田的储量和开采条件,项目在设计和建设时,将预留部分额外生产能力。
项目预计建设期为65个月,总投资中30.40%的资金517772.91万元,由中煤能源以资本金方式注入中煤陕西公司,其余占总投资额69.60%的资金计1185461.65万元将通过银行贷款等方式融资解决。
公司表示,该项目井田面积大,资源储量丰富,煤质优良,开采及外部条件优越,适于建设大型现代化高效矿井。项目的预计财务内部收益率为19.55%(税后)。上述项目的实施有利于打造公司蒙陕特大型煤炭生产及转化基地,有利于优化公司产业布局及产品结构,增加优质煤炭产量,提高公司核心竞争力和抗风险能力。
广日股份拟借收购拓展LED汽车照明系统
广日股份1月12日晚间公告称,近日,公司全资子公司广州广日投资管理有限公司(简称“广日投资管理”)与长春一汽四环天嘉汽车零部件有限公司(标的公司)原股东签署了《收购合作框架协议》。广日投资管理拟分两阶段收购标的公司股权。
据介绍,长春一汽四环天嘉汽车零部件有限公司经营范围为汽车零部件、钣金铆焊加工,机械设备保全维修,非标试验机设计与制造,建筑机械制造;汽车零部件、机床、化工产品等,公司注册资本为50万元。
根据协议,广日投资管理拟出资3360万元,其中2569万元用于收购标的公司原股东持有的部分股权,791万元用于向标的公司增资,收购及增资完成后,共获得标的公司70%股权。此后,于2016年度,在标的公司原股东对于标的公司业绩承诺达标的前提下,广日投资管理或启动收购标的公司剩余30%股权,收购估值不低于2016年度标的公司主营业务净利润的8倍市盈率。
广日股份表示,公司拟通过本次收购,并依靠全资子公司广州广日电气设备有限公司多年来制造电线电缆的技术实力以及在LED汽车照明系统方面研发实力,以汽车线束系统作为先导产品,拓展LED汽车照明系统,实现公司LED照明技术和产品的延伸。
城投控股收回环境集团四成股权 加码环保业务
城投控股1月10日晚间公告称,公司拟以协议方式收购上海环境集团有限公司(简称“环境集团”)40%股权,收购价格为9.7亿元。交易完成后,公司将持有环境集团100%股权。
资料显示,环境集团设立于2004年6月,2010年3月公司将其40%股权以9.7亿元转让给 Waste Management,Inc.(简称“惠民公司”)的全资子公司惠乐宝,环境集团成为中外合资企业,其中公司占股60%,惠乐宝占股40%。2013年7月,惠乐宝出于自身战略调整的需要,决定转让环境集团40%股权。
据介绍,环境集团注册资本12.8亿元,目前拥有包括上海江桥、上海金山等7个垃圾焚烧发电项目,以及5个垃圾处理中转站项目等。截止2013年10月31日,环境集团合并报表总资产为43.63亿元,净资产为21.54亿元。
城投控股表示,环境集团在上海市区及国内其他大中城市有投资垃圾处理业务。目前,国家对环境保护日益重视,环境产业发展前景广阔,公司把环境服务作为战略发展重点。本次收购完成后,环境集团即成为公司的全资子公司,有利于公司整合并优化环境板块资源,实施统一经营和管理。收购完成后,未来年度环境集团的净利润将100%计入公司合并利润表中归属于母公司的净利润。
瀚蓝环境拟2.59亿投建餐厨垃圾处理BOT项目
瀚蓝环境1月10日晚间公告称,公司全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司拟投建南海区餐厨垃圾处理BOT项目,项目投资金额为2.59亿元。
据介绍,该项目采用“预处理+厌氧消化”为主体的处理工艺,实现餐厨废弃物的减量化、无害化和资源化。具体而言,厌氧消化产生的沼气通过沼气发电设施发电,电能除自用外,剩余的电力通过产业园的上网设施送入电网;从餐厨废弃物中回收的废弃油脂制成生物柴油出售;处理过程中产生的固体物质送入产业园内的垃圾焚烧发电厂进行掺烧,产生的臭气经收集、处理后达标排放,沼液经产业园内的污水处理系统处理后回用。
项目建设规模为每天收运300吨餐厨垃圾,按年运行365天计算,年餐厨垃圾收运量10.95万吨。项目包括收运系统和处理系统两部分,总投资2.59亿元。项目收入主要为餐厨垃圾收运收入、餐厨垃圾处理费收入、生物柴油销售收入、售电收入。项目整体的投资收益原则上全部投资利润率大于6%,项目内部收益率高于8%。
公司表示,上述项目落户南海固废处理环保产业园,将使产业园的业务链覆盖更全面,循环经济的特点更充分体现。同时,将增加公司在餐厨垃圾处理领域的项目业绩,有利于公司拓展异地餐厨垃圾处理市场,并有利于公司向外复制固废处理环保产业园投资模式。
闽发铝业拟投资3000万元入股泉州银行
闽发铝业1月10日晚间公告称,公司拟以自有资金3000万元认购泉州银行股份有限公司(简称“泉州银行”)新增股本1000万股,占其增资后总股本的0.41%。
数据显示,截止2012年12月31日,泉州银行资产总计315.98亿元,主营业务收入14.69亿元,利润总额4.20亿元,净利润3.31亿元,经营活动产生的现金流量净额27.94亿元。
公司表示,目前,泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区,泉州银行提出的“做强做大泉州银行”项目被列入泉州金改区2013年第一批重点项目名单,在此背景下,公司本次参股泉州银行可以进一步帮助公司积累在金融领域的管理和投资经验,提高公司防范和处置金融风险的能力,并有助于公司进一步扩大投资渠道,优化公司金融资源配置,增加公司赢利能力的重要举措。
同日闽发铝业公告称,公司拟参股由福建福清汇通农村商业银行股份有限公司为主发起方投资设立的福建南安汇通村镇银行股份有限公司,其中公司出资500万元,占比5%。
驰宏锌锗近5亿投建毛坪铅锌矿改扩建工程
驰宏锌锗1月10日晚间公告称,公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司(简称“彝良驰宏”)为提高自有矿山资源利用率,延长矿山服务年限,改善生产条件,拟对现有矿山开采系统进行全面提升,通过充填式采矿方法对毛坪铅锌矿河东矿区部分采矿工程进行技术改进扩建(简称“毛坪铅锌矿资源持续接替工程”),设计矿山改扩建规模为2000t/d,废石400t/d,设计服务年限6年,基建期2.5年,项目总投资预计为49627万元。
毛坪铅锌矿现为生产矿山,采矿生产规模500t/d,现为地下开采,斜井加平硐的开拓系统,已建成矿山采矿、运输、供电、供水、废石临时场地等生产系统和相应的生产、生活辅助设施。
公告称,该项目的顺利实施,彝良驰宏能实现采选2000吨每日的产能,能有效解决彝良选矿厂由于原矿产量供应不足等因素造成选厂设备、劳动人员等闲置和浪费,为彝良驰宏创造良好的效益。
东百集团拟转让参股房地产项目公司获益1.5亿元
东百集团1月10日晚间公告称,公司及其控股子公司中侨公司拟将合计持有的福州丰富房地产有限公司(简称“丰富公司”)35%股权以2.5亿元的价格转让给福州中胜投资发展有限公司。转让完成后,公司不再持有丰富公司股权。
据介绍,丰富公司系一家房产项目公司,该公司开发的“琴亭湖畔”项目位于福州市晋安区新店镇,项目实际用地63.9亩,共分两期开发,现一期四栋房产已预售。由于市政规划和拆迁原因,二期的土地证迟迟未办理,导致二期的工程未能按计划开展。
截止2013年9月30日,丰富公司总资产为75741.67万元,总负债为61013.11万元,净资产为14728.56万元;评估后总资产为128084.27万元,总负债为66620.10万元,净资产为61464.17万元。
东百集团表示,本次交易优化了公司资产结构,有利于提高公司资产运营效率,降低资产负债率,改善债务结构,预计为公司合并报表带来约15000万元的收益(该数据未经审计),符合公司和股东的利益,对公司以后的生产经营产生积极影响。
誉衡药业拟收购韩国高血压药物原料及相关技术
誉衡药业1月10日晚间公告称,根据公司发展规划及经营需要,借助海外技术优势,增加公司产品储备,公司与韩国保宁制药公司签订了《许可及供货协议》。
据介绍,保宁公司拥有与药品 Kanarb 非马沙坦单方相关的专有技术、专利所有权和数据;药品 Kanarb 非马沙坦单方 60mg 和 120mg 已在韩国上市,用于治疗高血压,通过保宁专利技术进行原料的开发以及制剂的开发和生产的产品;相容性和稳定性已经按照 GMP/ICH 标准进行了最优化,适合处方药使用。
根据协议,保宁公司愿意按协议条款的规定,生产原料并供货给誉衡药业;誉衡药业愿意获得独家许可,使用保宁公司的专有资料,包括专有知识、专利所有权和数据,用于产品的开发、注册、生产、市场、销售和经销,使用产品的商品名,并获得所有与中国大陆地区产品销售相关的许可。
万里股份拟投资设立电池销售合资公司
万里股份1月10日晚间公告称,为了充分有效利用双方资源,尽快做大公司经营规模,公司于1月9日与穆帮华签署了《合作协议》,拟与穆帮华共同出资设立重庆万里华丰电池销售有限责任公司。合资公司注册资本1000万元,其中公司以自有资金出资900万元,占90%的股权。
公告称,销售公司的成立有利于有效利用合作方的资源,新成立的销售公司将销售“华丰”“力比得”及“万里”牌汽车蓄电池,使万里公司与同行一样形成多品牌经营模式,有利于满足不同客户群体的需要,完善公司已有的业务网络,实现区域扩张。
合资成立销售公司,能有效利用合资双方的资源,有助于提高公司产品的市场占有率,扩大产品销量及生产规模,从而有效的降低产品成本。