太安堂拟定增募资16亿投向电商及扩产项目
太安堂12月9日晚间发布定增预案,公司拟以每股不低于16.04元的价格,非公开发行不超过1亿元,募资总额不超过16.04亿元,用于投资“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”、“太安堂亳州中药材特色产业园建设项目”、“太安堂长白山人参产业园建设项目”、“广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目”和“广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目”。同时公司股票将于12月10日复牌。
其中,公司控股股东太安堂集团拟认购不少于本次发行股份数量的10%。本次非公开发行完成后,太安堂集团仍为公司的控股股东,且太安堂集团、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司为一致行动人。
根据预案,“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”、“太安堂亳州中药材特色产业园建设项目”、“太安堂长白山人参产业园建设项目”、“广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目”和“广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目”拟投入金额分别为40142万元、40138万元、40119万元、25123万元和14878万元。
公司表示,本次非公开发行完成后,公司将实现在原有业务结构的基础上向行业上下游分别延伸及强化。本次发行有利于增强公司抵抗原材料价格波动风险的能力,扩充公司的产品线,加快公司销售网络的布局及物流配送能力的建设,提高公司的管理能力及运营效率,提升公司的研发实力,为进一步提高公司技术研发、创新及转化能力构筑技术和市场平台,从而在较大程度上提升公司的核心竞争力。
东方集团拟定增募资近50亿投建现代农业产业化项目
东方集团12月9日晚间发布定增预案,公司拟以每股5.49元的价格,非公开发行不超过9.1亿股,募资总额不超过49.959亿元,其中不超过36.959亿元用于东方集团现代农业产业化建设项目,13亿元资金用于偿还部分银行贷款。公司股票将于12月10日复牌。
本次发行对象之管理人汇添富基金管理股份有限公司、华夏资本管理有限公司已分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同,其中:汇富东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45500万股;华夏资本定向增发-东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45500万股。本次发行完成后,上述发行对象合计将持有公司占发行后总股本35.32%的股份,公司控股股东东方实业持股比例将由27.98%降至18.10%,仍为公司第一大股东。
根据方案,东方集团现代农业产业化建设项目拟投入募集资金36.959亿元,其中包括五常市优质稻米产业化基地建设项目、方正县优质稻米产业化基地建设项目及粮食仓储物流产业基地建设项目,投入金额分别为24.13亿元、9.57亿元和3.26亿元。项目计划建设集水稻种子繁育、智能催芽育苗、绿色有机水稻现代化种植、稻米精深加工、全脂稳定米糠精深加工、粮食仓储物流等业务的综合现代化农业产业园区,并结合公司品牌优质米销售等方面业务,形成公司在粮食产业领域的全产业链一体化经营模式,打造具有独特优势和特色的现代农业企业发展新模式。
上述项目建设期为三年。其中,五常市优质稻米产业化基地项目建设期为三年;方正县优质稻米产业化基地项目建设期为二年;粮食仓储物流产业基地项目建设期为二年。经综合测算,上述项目全部投资后,正常年度可实现销售收入40.63亿元,实现净利润5.68亿元,内部收益率为25.86%(税后),全部投资回收期为5.92年。
此外,公司拟利用本次非公开发行股票募集资金不超过13亿元,用于偿还部分银行贷款,预计公司每年可减少利息费用约7800万元,扣除所得税影响后,每年可为公司新增净利润约5850万元。
东方集团表示,通过本次非公开发行,公司将形成稻米产业领域的全产业链一体化的经营模式,进一步提高资本实力,增强未来发展潜力。
英唐智控重组拟6.5亿收购华力特100%股权
英唐智控12月9日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份的方式购买屠方魁等18名交易对方合计持有的华力特100%的股权,并募集配套资金。同时公司股票将于12月10日复牌。
据初步估算,华力特100%股权的预估值约为6.5亿元,相对于截至2013年6月30日未经审计的净资产账面价值3.45亿元,增值率约为86.39%。公司拟以每股不低于9.40元的价格,向屠方魁等18名交易对方发行不超过6914.89万股用于支付上述对价。此外,公司拟以每股不低于8.46元的价格,非公开发行预计不超过2482.27万股募集配套资金。
华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商,主要为交通基础设施、大型厂矿企事业单位、海外电力等领域提供变配电解决方案。截至2013年6月30日,华力特总资产为5.99亿元,净资产为3.45亿元,其2012年度和2013年1-6月营业收入分别为3.56亿元和1.62亿元,净利润分别为4838.48万元和2008.74万元。
交易对方承诺,鉴于本次交易标的的审计、评估及盈利预测审核等工作尚未完成,根据华力特的初步盈利预测及预估值结果,补偿责任人承诺:华力特2014年度、2015年度和2016年度实现的税后净利润分别不低于5800万元、6800万元、8200万元。
英唐智控表示,通过本次收购,首先可以拓宽公司的产品线,进一步提高并巩固其电力安全监测设备及系统的市场竞争力,其次双方可以利用其原有的业务关系和销售渠道,相互促进业务发展,增加上市公司的产品线及市场覆盖区域,提高市场占有率及销售收入。
森源电气拟2.2亿收购大股东新能源资产 10日复牌
森源电气12月9日晚间公告称,公司拟收购控股股东森源集团持有的郑州森源新能源科技有限公司(简称“郑州新能源”)91.6%股权,交易价格为21889.41万元。同时公司股票将于12月10日复牌。
郑州新能源由公司控股股东森源集团于2011年11月8日出资设立,其主营业务为风光互补发电系统、光伏发电系统等的研发、生产和销售,主要产品包括风光互补发电系统、光伏发电系统及LED照明产品等。根据审计报告,截至2013年10月31日,郑州新能源总资产为1.83亿元,净资产为7440万元,2012年度和2013年1-10月营业收入分别为535.78万元和1.35亿元,净利润分别为-85.23万元和2538.99万元。
在持续经营前提下,郑州新能源经评估后股东全部权益为23896.74万元,评估增值16456.73万元,增值率为221.19%。评估值与账面值差异较大的主要原因为森源新能源公司经过近年来的发展,业务规模快速增长、经营效益稳步上升,未来存在较好的发展前景。
森源集团承诺,郑州新能源在2013年度至2015年度三个会计年度截至当期期末累计的扣除非经常性损益后的实际净利润将不低于《评估报告》中郑州新能源对应的同期累计预测净利润,即净利润分别不低于3158.85万元、4313.54万元及4576.98万元;如果低于该等预测净利润数,则森源集团以现金方式对未实现净利润部分向收购方进行补偿。
公司表示,郑州新能源的快速发展,资金需求加大,收购郑州新能源既有利于郑州新能源利用上市公司品牌、资金、技术等优势,更快的发展。本次收购还有利于公司贯彻“大森源、大电气”的战略目标,在做大做强现有主营业务的基础上,实质性地进入到分布式发电系统的新兴市场中,拓展公司产业链条,增加公司盈利能力。
宋城股份拟1.2亿元投资入股大盛国际 10日复牌
宋城股份12月9日晚间公告称,公司拟使用自有资金,以现金增资和受让股权相结合的方式获得深圳大盛国际传媒有限公司(简称“大盛国际”)35%的股权,并与安晓芬女士(以下简称“乙方”)及大盛国际签署战略投资合作框架协议。同时公司股票将于12月10日复牌。
经协议各方协商同意,宋城股份以不超过现金10500万元对大盛国际增资扩股30%,另外宋城股份以不超过1750万元受让安晓芬所持有的大盛国际增资扩股后5%的股权,通过本次交易宋城股份合计获得大盛国际35%的股权。安晓芬通过老股转让所获得的资金,扣除所得税后必须在半年内购买宋城股份的股票,不得他用。所获得的宋城股票,业绩对赌期内不得变现,解禁之后每年可变现50%。
安晓芬承诺大盛国际2013年-2016年四年累计净利润总额不低于15695万元。若业绩未能实现对赌累计业绩,则安晓芬同时以所持宋城股份股票、大盛国际股权补偿,大盛国际股权补偿上限以宋城股份持股比例不超过安晓芬女士持股比例为限,补偿不足部分由安晓芬女士以现金方式补偿。
据介绍,深圳大盛国际传媒有限公司于2010年成立,由中国电影业界著名制片人安晓芬女士创建,专业从事电影及影视娱乐相关业务,是一家以电影项目开发制作为核心,集制片、发行于一体的影视传媒机构。大盛国际自成立以来先后制作发行的影片有:《锦衣卫》、《叶问 2》、《李献计历险记》、《飞越老人院》、《小时代》、《小时代:青木时代》等。
邦讯技术拟变更募投项目 3000万投建智能家居
邦讯技术12月9日晚间公告称,公司决定部分变更募集资金投资项目,拟变更原“直放站产品建设项目”总投资为4605.97万元。调整后,计划使用募集资金中的3000万元投资智能家居项目,剩余1605.97万元补充流动资金。
该智能家居项目主要研发产品为4个方向:智能家居互联网应用平台、通信模块、智能家居系列产品的研发和生产;智能家居云端服务器的研发和服务和智能手机家居控制应用程序。
项目拟投入募集资金3000万元,其中建设工程投资240.50万元,占比8.02%,主要用于场地装修;设备投资571.10万元,占比17.24%,主要用于测试设备、研发软件的购买和模具开发;研发费用950万,占比31.67%,预备费240万元,占比8.00%;流动资金998.40万元,占比33.28%,主要用于认证的费用、购买开发原材料、市场费用、场地的费用、生产物料周转。
同日公司公告称,拟投资3000万元设立上海子公司用于建设上述智能家居项目。公司表示,该目前尚处于项目建设初期,在产品研发和市场开拓方面尚未取得实质性进展,不会对2013年及2014年经营业绩产生重大影响。
滨化股份拟2.5亿新建年产8万吨四氯乙烯项目
滨化股份12月9日晚间公告,根据产品市场前景及上下游装置的关联性,为满足公司长期发展的需要,公司拟投资25000万元新建8万吨/年四氯乙烯项目。
四氯乙烯是一种应用广泛的重要有机氯产品,主要用作制冷剂原料、有机溶剂、干洗剂、金属脱脂剂等。四氯乙烯是全球使用最广泛的衣物干洗剂,随着国内人民生活水平的持续提高,干洗用四氯乙烯的市场还有很大的发展空间。氯乙烯也是新型环保制冷剂的主要原料,这类制冷剂是对臭氧层无害氯氟烃CFC替代品,其市场有良好的成长空间。
此项目将引用目前国际先进的四氯乙烯生产工艺技术,主要生产用作制冷剂原料的高品质产品,同时满足高端服装干洗、蒸汽清洗等各领域的需求。
公司表示,此项目的建设,在公司的循环经济产业链中起着重要的作用。同时符合公司“十二五”发展规划,符合国内制冷剂行业对原料需求的发展方向,适应公司现有装置的配套需求和循环经济发展的要求。项目建设投资为22652万元,总投资为25000万元。建成后年均利润总额为6218万元,税后静态投资回收期为6.52年,具有较好的经济效益。
宝莱特拟8653万投建南昌血液透析耗材项目
宝莱特12月9日晚间公告称,拟使用部分超募资金和自筹资金合计8653.17万元(其中超募资金3000万元,自筹资金5653.17万元)在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。
该项目包括血液透析干粉及透析浓缩液产品,产品主要用于慢性肾病患者,特别是终末期肾病(ESRD)患者,即尿毒症患者,并由新设子公司负责该项目的建设及运营。拟设立的全资子公司“南昌宝莱特医用科技有限公司”为规划上述项目,南昌宝莱特拟购买位于江西省南昌市经济技术开发区地块的土地,面积约为60亩,土地竞拍价格约为25.6万元/亩。
根据公告,上述血液透析耗材产业化建设项目建筑面积为25000平方米,项目拟建设产能血液透析干粉200万人份,血液透析浓缩液600万人份。经测算,项目的税前净现值为2839.12万元,税后的净现值为1514.12万元。税前的内部收益率22.85%,税后则为18.00%。
另外,宝莱特还决定拟使用自有资金500万元在江苏常州设立全资子公司“常州宝莱特医用科技有限公司“,经营范围为血液透析设备及相关耗材产品。
普邦园林拟逾亿港元收购泛亚国际34%股权
普邦园林12月9日晚间公告称,公司于12月9日签署股权收购协议。公司拟使用自有资金港币10685万元对香港全资子公司普邦香港进行增资,用于投资泛亚国际的100%间接控股股东泛亚国际控股有限公司(简称“泛亚控股”),其中港币9185万元用于收购泛亚控股31%股权,另外港币1500万元对泛亚控股进行增资。本次收购及增资完成后,普邦园林持有泛亚控股34%股权。
据介绍,泛亚国际于2004年在香港成立,已被业内认为是亚洲最具代表性的专业景观设计事务所之一,主要从事公共开放空间及主题公园景观设计、住宅及商业地产景观设计等业务,业务范围辐射到上海、北京、广州、深圳、香港、澳门等国内主要城市及菲律宾,代表作品包括“香港海洋公园二期”、“竹篙湾乐园度假村”、“北京奥运会水上公园”、“北京奥运选手村”、“西九龙文化区”等,在商业园林的高端设计市场据有较大的市场份额和较高的品牌美誉度,在景观设计理念、设计原创性、设计项目管理等方面均具备很强的优势。
经尽职调查,泛亚国际2010年-2012年平均营业收入为17786.88万港元,平均净利润为3142.68万港元。综合考虑上市公司的静态市盈率,以及可比公司的收购市盈率,经交易双方共同协商,最终确定泛亚国际100%股权价格为31426.80万港元,对应34%股权的交易价确定为10685万港元。
业绩承诺方面,2013年-2015年,泛亚国际的合并经营性现金流净额较过去三年平均值逐年的增长率不低于12%;2016年-2018年,年均经营性现金净额下滑幅度较2015年不得超过20%。
普邦园林表示,本次收购有助于公司整合上下游资源,衔接产业链条,为客户提供“总规划——建筑设计——园林设计——园林施工”一体化全产业链优质服务,从而提升双方项目总承包能力。此外也有助于提升公司在园林景观设计方面的综合实力,增强公司园林设计—施工一体化能力;而且,通过泛亚国际的先进管理理念及项目管理经验,进一步提升公司自身的设计管理能力。
建研集团拟出资3000万元参与筹建民营银行
建研集团12月9日晚间公告称,公司拟以自有资金3000万元参股商汇银行。商汇银行拟注册资本为10亿元,其中公司拟占注册资本的3%;其余97%计97000万元由其他股东投入。同时,公司同意按拟出资额3000万元的2%入股主要用于推动商汇银行成立的厦门商汇联合投资股份有限公司,并遵守运作规则。
据介绍,商汇银行系采用发起设立方式,注册地址位于厦门市。目前设立商汇银行的发起人(筹建主体)将在股东申报材料审核后确定。筹建主体的其他发起人与公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
公司表示,本次投资能有效强化公司与金融机构的战略合作关系,不断丰富公司的经营结构、拓展业务领域,提升公司的综合竞争力。
粤传媒拟出资6000万元参股设立小额贷款公司
粤传媒12月9日晚间公告称,公司拟与另外5名法人股东共同投资设立广州地铁小额贷款有限公司(简称“小额贷款公司”),小额贷款公司注册资金为3亿元,公司拟以自有资金出资6000万元参股投资小额贷款公司,占其20%的股权。
据介绍,其余法人股东包括广州市地下铁道总公司 、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、南车株洲电力机车有限公司和中国南车集团投资管理公司,其中广州市地下铁道总公司为主发起人,持股比例为30%。
公司独立董事表示,本次参股设立小额贷款公司,符合国家相关产业政策,不仅能产生良好的社会效益,还能在一定程度上提高公司收益,拓宽公司的盈利渠道,有效优化公司的资产配置,提高资金的使用效率。
同日粤传媒公告称,公司拟在广州市投资成立一家全资子公司,名称暂定为“广州粤商会传媒有限公司”,注册资本为1000万元。粤商会旗下将运营国内第一本以全球视野报道和服务粤商群体的财经刊物——《粤商》杂志,以印刷版、网络版、移动端相结合的全媒体方式,为粤商群体提供高度原创、互动和定制化的优质财经内容服务。除此之外,粤商会将采取各类财经论坛、企业家培训,商务考察,定制旅行,投融资中介等的多元化服务模式,实现商业模式上的多元化盈利空间。
公司表示,粤商会致力于在3到5年内 成为“财经平台综合服务提供商”,符合公司打造综合文化传媒集团的战略定位,为公司开拓了新的业务领域,进一步完善公司的业务结构,有助于公司提升盈利能力。
爱康科技拟逾6000万投建两屋顶光伏发电项目
爱康科技12月9日晚间公告称,公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(简称“苏州中康”)拟分别租赁张家港富瑞特种装备股份有限公司、江苏神舟铝业有限公司既有工业厂房建筑屋顶,拟分别投资5100万元和1275万元建设6MW、1.5MW屋顶分布式光伏发电项目。
其中,6MW项目预计建设期三个月,按公司内部测算,项目预计总投资约5100万元,运行期25年。项目建成后,预计年均发电574.56万度,建成后预计每年可减排二氧化碳4498.03t,二氧化硫34.4t,项目投资内部收益率约为11.38%。
1.5MW项目预计建设期三个月,按公司内部测算,项目预计总投资约1275万元,运行期25年。项目建成后,预计年均发电143.6万度,建成后预计每年可减排二氧化碳1124.5t,二氧化硫8.6t,项目投资内部收益率约为9.32%。
同时公告称,上述项目拟申请分布式发电国家资金补贴,目前正在办理备案手续。公司表示,公司将分布式电站建设作为未来业务拓展的重点方向。上述项目建设有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位,增加了新的利润增长点,符合公司的经营发展规划。