*ST大地重组拟近4亿元收购洪尧园林66%股权
11月14日晚间,自今年8月初停牌的*ST大地发布重组方案。公司拟以发行股份及现金方式收购洪尧园林合计66%股权,交易总价为3.96亿元。此外,公司拟非公开发行募集配套资金1.32亿元。公司股票将于11月15日复牌。
根据方案,公司拟向自然人徐洪尧发行不超过1234.2402万股股份购买其持有的洪尧园林31%股权,拟向自然人张国英发行不超过1194.4260万股股份及支付3000万元现金购买其持有的洪尧园林35%股权,交易对价合计3.96亿元。此外,公司拟向云投集团发行不超过875.92万股股份募集配套资金1.32亿元,其中3000万元将用于支付标的资产的现金对价部分,剩余募集资金净额将用于补充上市公司流动资金。上述发行股份价格均为15.07元。
本次交易完成后,上市公司的股本总额将增加至18413.30万股,资产出售方将合计持有上市公司13.19%股权,云投集团持股比例将增加至21.05%,仍为上市公司控股股东。
资料显示,洪尧园林主要从事苗木种植与经营、园林景观设计、园林工程施工、园林养护等业务,主要为地产住宅、市政园林等提供综合绿化服务,该公司目前与世纪金源、万科、昆百大、中航地产和实力集团等多家全国性房地产领先企业或区域性房地产龙头企业建立了长期稳定的合作关系。
在持续经营前提下,洪尧园林于评估基准日经审计的归属于母公司所有者权益为10739.50万元,采用收益法评估后的净资产价值为60380万元,评估增值率为462.22%。经交易各方友好协商,洪尧园林100%股权的交易作价为60000万元,绿大地拟购买洪尧园林66%股权的交易价格为39600万元。
同时,交易对方徐洪尧及张国英承诺2013年、2014年和2015年洪尧园林合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将不低于4500万元、5850万元和7605万元,合计17955万元。
雅致股份获注大股东旗下42亿元房地产开发资产
雅致股份11月14日晚间发布重组预案。公司拟以发行股份购买资产的方式购买公司实际控制人南山集团持有的南山地产(分立后)100%股权,以发行股份购买资产的方式购买南山集团下属公司上海南山持有的上海新南山80%股权和南通南山100%股权,并募集配套资金。
根据评估,上述标的资产的预估值合计42.01亿元。其中南山地产(分立后)100%股权的预估值为34.76亿元,上海新南山80%股权的预估值为6.24亿元,南通南山100%股权的预估值为1.01亿元。为此,公司拟以每股7.42元的价格向南山集团发行46845.42万股,拟向上海南山发行股份9772.06万股;并预计向不超过10名其他特定投资者募集配套资金的发行股份数量不超过18872.49万股,配套募资总额约14亿元。
公告称,根据现有在售项目和拟建项目情况,随着项目开发的滚动进行,交易标的的盈利水平将稳步增长。预计交易标的2013年、2014年、2015年及2016年归属于母公司所有者的净利润合计分别不低于1.2亿元、4亿元、4亿元及5亿元。
公司表示,本次交易完成后,公司将新增房地产开发业务。本次注入上市公司的房地产项目分布在珠江三角洲、长江三角洲和部分一线城市。本次重组实施完成后,公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模、总收入以及归属于母公司股东的净利润水平也将大幅上升,从而有利于进一步提升公司的综合实力、盈利水平和持续发展能力。
新赛股份拟定增募资5.18亿元加码主营业务
新赛股份11月14日晚间披露定增方案,公司拟每股不低于5.58元的价格,向第一大股东在内的特定对象非公开发行不超过9300万股,募资总额不超过5.18亿元,用于投入年产150万吨活性氧化钙生产线、棉花加工厂技术改造及补充流动资金。同时公司股票将于11月15日复牌。
其中公司第一大股东艾比湖总公司拟参与本次非公开发行,认购数量为600万股。本次发行完成后,艾比湖总公司持股比例将由49.95%降至39.73%,仍为公司第一大股东。
根据预案,公司拟分别投入2.8亿元、1.48亿元和0.9亿元用于年产150万吨活性氧化钙生产线、棉花加工厂技术改造及补充流动资金。其中,棉花加工厂技术改造预计建设期为2年,项目完全达产后预计实现年销售收入4.05亿元,利润总额8039万元;棉花加工厂技术改造主要对公司下属12家棉花加工厂实施具体技术改造,建设期为1年,完全达产后预计新增年销售收入8.94亿元,利润总额7542万元。
公司表示,本次非公开发行完成后,募集资金投资项目一方面将扩大现有业务的生产能力,另一方面将打造新的业务和利润增长点;此外还将增强公司资金实力并适当降低负债水平。
同日新赛股份公告称,公司拟收购自然人王祖芳所持有的正大钙业51%的股权。正大钙业主营业务氧化钙产品,收购完成后将用以实施上述年产150万吨活性氧化钙生产线项目。
华菱钢铁子公司转让股权 预计获收益3.39亿元
华菱钢铁11月14日晚间公告称,公司控股子公司华菱湘钢于13日与公司控股股东华菱集团全资子公司湘钢集团签署了《股权转让协议》,拟将所持有的“湖南华菱煤焦化有限公司”(简称“焦化公司”)100%股权转让给湘钢集团,转让价格为66614.90万元。
湖南华菱煤焦化有限公司成立于2013年10月17日,系湖南华菱湘潭钢铁有限公司全资子公司。2013年10月,焦化公司实现营业收入1430.80万元,净利润56.41万元;截止2013年10月31日,焦化公司总资产和净资产分别为8.94亿元和3.28亿元。
公告称,经初步测算,本次转让预计将实现股权资产处置收益33853.07万元,但鉴于本次转让属关联交易,该33853.07万元是否计入当期损益存在不确定性,最终结果以公司年报审计数据为准,公司将根据情况及时披露。
时代万恒拟定增募资4.3亿元投建旅游度假综合体项目
时代万恒11月14日晚间发布定增预案,公司拟通过非公开发行募资总额不超过43120万元,用于投入“万恒·天籁湾”项目,发行价格不低于6.16元,预计发行数量不超过7000万股。同时公司股票将于11月15日复牌。
根据方案,公司拟以全部募集资金对莱茵海岸增资,用于开发“万恒·天籁湾”项目。该项目总投资金额24.92亿元,项目定位于集观光、休闲、度假、餐饮、居住、养老于一体的旅游度假综合体,项目理念是开发“高端、宁静、时尚、健康”充满人文气息的欧洲滨海风情度假小镇,打造北方海滨度假区。
项目位于大连金州湾,主要满足东北、内蒙古等内陆地区居民的避暑和避寒需求、京津地区居民的休闲度假需求,也会满足一部分在华旅居的外籍人士的休闲度假需求。项目设计除了洋房、公寓、双拼联排高档住宅等传统产品外,还包含室内滑雪馆、温泉会馆、渔人码头餐饮、商业街、养老公寓、酒店等项目。
根据公司预计,项目的收入包括房地产项目销售收入和酒店、养老公寓和滑雪场及温泉会馆项目的自有物业经营项目收入两大部分,收入测算按10年预计,收入总金额为40.44亿元,净利润预计为5.43亿元。
时代万恒表示,公司业务主要为服装出口贸易和房地产开发,在服装出口贸易行业整体处于调整期的形势下,房地产开发业务已经成为公司的主要利润增长点。本次发行完成后,公司在莱茵海岸的持股比例将从51.00%提高到76.89%,将提升了公司享有“万恒·天籁湾”项目收益的比重,并利用资本市场融资满足“万恒·天籁湾”项目的资金需求,将会较快实现该项目的盈利。
方兴科技增持旗下ITO导电膜玻璃公司两成股权
方兴科技11月14日晚间公告称,公司于当日与豪威科技签订股权转让协议,公司以4531.04万元的价格受让豪威科技持有的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(简称“华益公司”)20.05%股权。此次受让完成后,公司持有华益公司95.05%的股权。
华益公司主营ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品等。截止2013年9月30日,华益公司资产总额63964.26万元,净资产总额29144.66万元,营业收入28970.09万元,净利润3192.09万元。据评估,上述华益公司20.05%股权评估值为5997.58万元。
方兴科技表示,华益公司经营的ITO导电膜玻璃业务是上市公司重要的经营业务之一,该公司经过多年发展,在国内行业中逐渐跻身龙头企业之列,公司资产状况优良,盈利能力较强。本次受让股权事项,能够增厚上市公司利润。此外受让股份后,该公司变更为内资公司,上市公司可以适当增强控制力,适时加大投入,有利于做大做强ITO导电膜玻璃业务,符合上市公司的长期发展战略。
亿利能源5370万元增持西部新时代股权
亿利能源11月14日晚间公告称,公司受让四川宏达(集团)有限公司(简称“四川宏达”)持有的西部新时代能源投资股份有限公司(简称“西部新时代”)10500万股,其中包括已实际出资认购的4500万股和已认购但未实际认缴出资的6000万股,转让价款为5370万元。
资料显示,截止2013年9月30日,西部新时代的资产总额为62676.06万元,资产净额为60066.60万元。2013年1-9月实现营业收入28231.36万元,净利润为80.07万元。
公司表示,本次交易完成后,公司持有西部新时代股权增加至35%。本次收购有利于公司大力拓展煤炭物流及贸易业务,不断完善已形成的能源化工循环一体化产业模式,延伸其下游产业链,符合公司长远发展战略。