联信永益获千方集团借壳 重组转型智慧城市交通
联信永益11月4日晚间发布“重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案”,将通过资产置换及发行股份购买资产的方式进行重组。
根据预案,经初步预估,拟购买资产的预估值为28.23亿元,预估增值率为640.94%。联信永益以拥有的除位于北京市东城区广渠家园10号楼以外的其他全部资产、负债与置换主体合计持有的千方集团100%股权、紫光捷通3.49%股权以及北京掌城48.98%股权进行价值为2.5亿元的等值资产置换,同时对拟置出资产作价超出2.5亿元的差额部分进行现金支付,各置换主体按其所置入的资产价值占拟置入资产总值的比例分别置换、支付现金并承接拟置出资产。
同时联信永益向夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山、紫光股份、启迪控股、世纪盈立及吴海发行股份购买其持有的千方集团100%股权、紫光捷通30.24%股权以及北京掌城48.98%股权在与上市公司2.5亿元等值资产置换后剩余的部分。
据介绍,千方集团是中国智能交通系统的领军企业,专注于中国智能交通信息化产品、解决方案和运营服务,拥有从交通信息化产品、项目建设,到交通信息采集、处理、发布和运营的完整产业链和成熟的运营管理、服务模式,盈利状况良好。本次交易完成后,公司的主营业务将变更为交通行业信息化、智能化建设和服务。
卫士通重组拟整合大股东旗下信息安全相关资产
卫士通11月4日晚间披露重组方案,公司拟以发行股份方式用控股股东三十所等收购其旗下与信息安全业务相关的主要资产,同时公司拟向三十所发行股份募集配套资金,用于提高本次并购重组的整合绩效。同时公司股票将于11月5日复牌。
根据标的资产的评估价值,本次交易金额共计58955.97万元,其中三零盛安93.98%的股权为15294.76万元,三零瑞通94.41%的股权价格为20125.86万元,三零嘉微85.74%的股权价格为12781.40万元,三十所北京房产的交易价格为10753.95万元。
根据预案,卫士通拟向三十所、国信安、蜀祥创投发行846.89万股收购其持有的三零盛安93.98%的股权,向三十所、国信安、蜀祥创投发行1114.39万股收购其持有的三零瑞通94.41%的股权,向三十所、蜀祥创投发行707.72万股购买三零嘉微85.74%的股权,向三十所发行595.46万股购买三十所北京房产,发行价格为18.06元。
此外,为追加标的公司的运营资金,公司拟向三十所发行股份募集配套资金,配套资金总额为19651.09万元,发行数量为1088.10万股,发行价格同样为18.06元。
三零盛安以信息安全为特色的系统集成和软件研发为主业,重点面向党政、公检法、金融、企事业、军工和科研院所等行业;三零瑞通主要业务是安全移动通信,包括安全手机的研制和销售、专用移动通信终端的研制和销售、移动互联网安全产品的研制和销售、特色物联网安全产品的研制和销售以及技术开发、技术服务;三零嘉微是我国信息安全芯片领域的骨干企业,具备各种类型信息安全集成电路全流程自主设计的能力,既可为目标用户提供全流程或后端设计服务,也可根据用户需求量身定制所需芯片。
三十所承诺,上述三家标的公司2013年8-12月、2014年度、2015年度合计净利润分别为2415.06万元、4224.09万元和6174.33万元。如果标的公司未达到上述承诺之规定,则三十所将以现金的方式向公司支付补偿。
宏大爆破拟定增募资6亿元补充流动资金
宏大爆破11月4日晚间发布定增预案,公司拟非公开发行股份募资不超过6亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。同时公司股票将于11月5日复牌。
根据预案,公司本次发行价格为24.30元,发行数量不超过2469.14万股,其中公司控股股东广业公司认购617.28万股,广发证券作为管理人管理的广发恒定7号集合资产管理计划认购823.05万股,恒健投资认购411.52万股,中钢投资认购205.76万股、华夏人合认购411.52万股。据介绍,广发恒定7号委托人为公司及控股子公司员工,可能包含与公司签订劳动合同的董事、监事和高级管理人员,构成潜在的关联关系。其他发行对象除本次非公开发行外与本公司不存在关联关系。
公司表示,通过本次定增,可满足公司持续发展的需要,可一定程度上保障公司偿债能力指标,改善公司财务状况,降低公司的财务风险,并降低公司贷款规模,增强公司资本实力。同时,本次非公开发行引入了战略投资者,有利于优化上市公司股权结构和治理结构,有利于公司长期发展和提升企业价值。
向日葵拟入股韦尔德斯凯勒涉足机器人业务
向日葵11月4日晚间公告称,鉴于对机器人、智能无人化工厂等未来发展前景的看好,公司于11月1日与宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司(简称“韦尔德斯凯勒”)签署了合作意向书,公司拟以增资入股方式成为韦尔德斯凯勒第一大股东。
据介绍,韦尔德斯凯勒位于宁波奉化市经济开发区,注册资本250万美元。公司经营范围为机器人与智能化装备,机器人核心控制芯片及机器人相关配件制造、加工;巨型无人智能系统,大型远程智能控制中心系统,智能化工厂系统等。该公司是一家从事工业、海洋、安防等领域机器人及巨型无人化工厂的研究、生产的高科技企业,目前,韦尔德斯凯勒已成功研发出多款机器人,拥有43项发明专利,主要团队人员由海外回归博士组成,并获多家机构订单,预计于2014年9月份全面投产。
根据协议,在完成对韦尔德斯凯勒资产审计、评估后,向日葵以审计、评估报告为依据,进行增资入股,公司成为韦尔德斯凯勒第一大股东,但入股最高比例不超过30%。目前,韦尔德斯凯勒提出其现有技术团队及发明专利等无形资产预估值为10亿元,预计未来三年(2015年-2017年)总净利润为5亿元。
据公告,上述意向书签订之日起15个工作日内,公司派员对韦尔德斯凯勒进行法律、财务、项目方面的尽职调查,且在30个工作日内完成相关尽职调查工作,并在尽职调查工作结束后10个工作日内就合作与否书面告知韦尔德斯凯勒,合作意向确定后,双方就意向书第一条所述进行具体商务谈判。
中粮地产拟收购锦峰城公司 开发爱联旧城改造项目
中粮地产11月4日晚间公告,公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(简称“深圳公司”)与深圳锦峰集团于11月1日签订股权转让框架协议,深圳公司拟收购锦峰集团持有的深圳市锦峰城房地产开发有限公司(简称“锦峰城公司”)100%股权,开发建设爱联旧村改造项目。
据悉,锦峰城公司与深圳市爱联股份合作公司签署了《龙城街道办事处爱联社区A、B区整体旧城改造项目投资开发合同书》,约定锦峰城公司与爱联股份公司就爱联社区A、B区旧村改造项目进行合作,锦峰城公司负责落实爱联旧村改造项目全部资金并依照约定享有项目开发收益。《合同书》签署后,深圳市先后出台了《深圳市城市更新办法》及《深圳市城市更新办法实施细则》等旧城改造的专门法律法规,为爱联旧村改造项目提供了法律依据。
爱联社区A、B区旧村改造项目位于深圳东部龙岗区大运板块,其中A区又分为A1区和A2区。爱联社区A1区旧村改造专项规划申报手续目前正在办理中,总拆迁用地面积约79,894平方米。
依据对锦峰城公司股权价值的评估,此次协议双方同意以不高于43,000万元收购锦峰集团持有的目标公司100%股权。若交接日目标项目A1地块一期的开发成本中的货币部分金额高于协议约定金额或实物回迁面积高于协议约定面积的,则差额部分从股权转让款中抵扣。
南方食品拟6000万元投建自主黑芝麻乳生产线
南方食品11月4日晚间公告称,公司全资子公司江西南方公司拟投资6000万元建设三片罐装黑芝麻乳生产线。
该项目拟建设三片罐装黑芝麻乳生产线,包括生产车间、仓库的建设与改造,相关配套设施建设,罐装生产线、配套设备、检验设备购进与安装。项目建成达产后,年产黑芝麻乳产品1.2亿罐。项目建设期约10个月,该项目计划于2014年9月竣工投产。项目达产后预期新增销售收入3亿元,年平均净利润约1800万元,全部投资回收期约4.4年(含项目建设期)。
公司称,项目建成后,公司将拥有自主的黑芝麻乳加工生产线,产品生产成本将会得到进一步降低,产能不再受代工方产能制约,公司项目建成后将提高公司黑芝麻乳产品产能,满足市场对黑芝麻乳的供应需求,扩大公司主营业务规模。
同日公司公告称,公司拟出资500万元认购华盖映月影视投资合伙企业(有限合伙)相应份额,从而有利于加强与各有关方的合作,拓展公司媒体渠道资源,使之更好服务并促进公司主营业务经营,亦可能获取投资收益,增加公司利润。
*ST上控拟设合资公司投建环保防火装修板材项目
*ST上控11月4日晚间公告称,公司新材料事业部近期成功开发了一些高性能环保防火健康型装饰装修板材,为了快速占领该产品市场,尽快形成效益,公司与荆州市新元素板业有限公司在湖北省荆州市江陵县共同投资设立合资公司,从事该等产品的生产及销售。
据介绍,合资公司名称定为荆州斯米克新材料有限公司(简称“斯米克新材料”),注册资本为4500万元,其中*ST上控以自有资金出资2700万元,持有60%股权,新元素出资1800万元,持有40%股权。
合资公司拟投资1.2亿元,建设2条生产线,年生产高性能环保防火健康性装饰板材约1000万平方米。项目预计2014年10月建设完成及投产,项目达产后预计实现年销售收入约2.2亿元,实现年净利润约1500万元,投资回收期约为5年。
齐星铁塔子公司拟2000万元投资合作手游项目
齐星铁塔11月4日晚间公告称,公司全资子公司齐星投资于当日与北京太能沃可网络科技有限公司(简称“太能沃可”)签署了《关于手游项目的框架合作协议》,齐星投资拟以自有资金不超过2000万元用于投资与太能沃可合作的手游项目。
据介绍,北京太能沃可网络科技有限公司成立于2009年6月,是一家从事游戏研发、运营的国家高新技术企业。公司目前专注于智能机平台联网游戏相关业务,对社交游戏、网页游戏、移动游戏等领域均有较深的积累,并从2011年起专注于移动游戏,是国内首家在美国、日本移动平台上线HTML5游戏的中国公司,并自主运营韩国社区游戏排行数据网站。公司先后研发了《开心厨房》、《本草仙目》、《超级德州扑克》、《欢乐伙伴》等数十款社交游戏和手机游戏,拥有10项软件著作权、1项云计算专利。
根据协议,齐星投资拟总投入不超过2000万元用于与太能沃可合作手游项目,资金将根据具体项目的要求分期投入。太能沃可未来以自主知识产权的移动游戏为核心,依靠极高的海外知名度和渠道关系,未来三年保持每年自主研发4款安卓、IOS跨平台联网手机游戏,同步发行到全球的方式快速发展。双方合作开发的手游项目,根据具体项目的投资预算,齐星投资与太能沃可暂定按60%和40%的比例共同投资,双方按投资比例分配利润。本次框架协议双方合作期限为三年。
*ST西仪拟向大股东转让兵装财务股权 获益逾2000万
*ST西仪11月4日晚间公告称,公司于11月1日与控股股东南方资产签订《股权转让协议》,将公司所持有的兵器装备集团财务有限责任公司(简称“兵装财务”)3000万股股权以5367.88万元的价格转让给南方资产。本次交易完成后,公司将不再持有兵装财务股权。
根据评估报告,依据收益法,在持续经营前提下兵装财务公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2013年6月30日为26.84亿元,增值率为1.92%,其中公司所持2%股权(3000万股)的转让价格为5367.88万元。
据介绍,*ST西仪对兵装财务公司的初始投资成本为3200万元,待银监会批复同意完全实施后,本次转让兵装财务公司股权将产生收益2167.88万元,上述所得款项将计入投资收益,将对公司2013年的业绩产生较大影响。公司称,本次转让股权所得款项将用于补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。
根据*ST西仪10月28日披露的三季报,公司预计2013年度净利润500万元至800万元,与上年同期相比扭亏为盈。为此公司表示,公司预计银监会将在本年内完成本次交易批复。若本年内未完成批复或者本次股权转让事宜未经银监会批复同意,将会对公司2013年扭亏为盈的目标产生较大影响,公司股票将面临暂停上市风险。
康美药业拟整体收购梅河口市三家医院
康美药业11月4日晚间公告称,公司近日与梅河口市人民政府签订了《医疗产业战略合作框架意向书》,梅河口市人民政府依据国家医疗卫生改革的相关政策,与公司建立医疗产业战略合作关系。
根据意向书,康美药业原则同意在符合国有资产转让相关政策的前提下,整体收购梅河口市妇幼保健院、友谊医院、中医院。市妇幼保健院、市友谊医院、中医院一致同意向公司转让其单位名下的全部资产(流动资产、固定资产、无形资产),以及债权及负债。具体收购价格在双方共同指定的中介机构进行评估后,由双方参照评估值共同协商确定。
并购完成后,康美药业在遵守相关政策法规并保证资产原有的医疗卫生性质不变的前提下,独立拥有上述三家医院的资产处置权、经营权。同时,公司原则上同意整体接收上述三家医院原有在职职工;并购完成后,公司独立拥有上述三家医院人事管理权。
此外,公司后续对三家医院在基建、科室建设、设备购置和人才培养等方面的资金投入总额原则上不少五亿元。梅河口市人民政府在对上述三家医院原有财政拨款政策不变的基础上,结合国家相关政策,对公司在三家医院的基建、科室建设、设备购置和人才培养等方面的工作进行专项资金扶持。
康美药业表示,鉴于梅河口市较低的医疗健康产业起点,随着经济的可持续发展以及人口老龄化的加剧,未来以梅河口市为中心的区域医疗健康服务市场前景可观。
亚夏汽车子公司拟新建一汽-大众奥迪4S店
亚夏汽车11月4日晚间公告称,为扩大经营规模,完善市场服务网络布局,公司近日授权全资子公司安徽亚迪汽车销售服务有限公司与一汽-大众销售有限责任公司签署了《一汽-大众奥迪特许经销商投资意向书》,按约定拟在安徽省滁州市永阳路9号亚夏汽车城投资新建一汽-大众奥迪品牌轿车4S店。